2023乡村国精产品一二二线:杨德龙：深度解读2024年巴菲特股东大会倡导价值投资正当其时

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"2023乡村国精产品一二二线",　　来源：北京商报　　芒格离开的第一年，一年一度的“投资界春晚”—巴菲特股东大会，于北京时间5月4日晚如期而至。3万人齐聚巴菲特的故乡—奥马哈小镇。近5个小时的大会上，巴菲特和两位继任者回答了近40个提问，讨论了伯克希尔增加现金头寸、减仓等动作，以及多年来一脉相承的投资理念和人生见解。　　减持苹果　　喜诗糖果、，巴菲特股东大会的发言席上，一如既往的摆放着伯克希尔两大投资成果。不过，这次坐在巴菲特身旁的，不再是芒格，而是伯克希尔的两位接班人——非保险业务负责人阿贝尔（GregAbel）、保险业务负责人贾因（AjitJain）。　　同时，苹果CEO库克现身股东大会，投资者的第一个问题也给了苹果。今年，巴菲特对第一大重仓股苹果进行了减持，从目前的持仓来看，伯克希尔公司前五大持仓股票为美国运通、苹果、、可口可乐和，这五家公司持仓占据伯克希尔公司持股的75%。巴菲特在会上多次强调，将长期持有可口可乐、苹果和美国运通三家公司的股票。　　值得一提的是，就在几天前，苹果发布了该公司2024财年第二财季的财报业绩。报告显示，苹果当季营收907.5亿美元，同比下滑4%；净利润236.36亿美元，同比下滑2%。分地区看，苹果全球前五大市场中，只有欧洲市场保持同比增长。其中，大中华区收入163.7亿美元，同比下降8.1%，这与iPhone15系列的销量疲软有关。　　当被问及伯克希尔为何减持苹果仓位时，巴菲特表示，这是出于税收原因，因为投资获得了可观的收益，而不是基于他对该股的长期看法的任何判断。他还表示，到2024年底，苹果极有可能仍然是伯克希尔持有数量最大的股票。　　“当我们配置资金时，我们会把标的看成每一家公司，我们不会去预测市场，不会单单选股。”巴菲特称，很早以前就对买股票感兴趣，觉得股市充满魅力，但一位高明的投资者告诉他，看股票时要把它看成公司，不要当作是股票。　　增加现金　　抛售苹果，带动伯克希尔的股票仓位下调。2024年一季报显示，一季度，伯克希尔抛售了199.72亿美元的股票，同期买入26.91亿美元股票，持股市值从2023年底的3540亿美元下滑至3360亿美元。　　削减股票头寸的同时，现金头寸也在创新高。截至2024年一季度末，伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备高达1890亿美元（约合人民币13178亿元），续创历史新高。巴菲特也提到公司的现金储备将在今年6月底达到2000亿美元（约合人民币14482亿元）。　　“我不能说它是我们最棒的一个季度，但是也不能说是最差的一个季度。”巴菲特在会上提到，“我们现在可以投资的钱比此前更高。”在他看来，相对于股票市场上的可用资金以及世界各地的冲突，持有大量现金“相当有吸引力”。　　“为什么不将这笔钱配置到其他领域？”对此，巴菲特以“美联储宣布联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变”为背景谈到，现在利率这么高，他也很想花这笔钱，但暂时不会花。“我们只在正确的时候挥杆，但是现在好多人不管什么时候都在挥杆，因为他们觉得之前不停挥杆都打空，觉得总打就能打到正确标的。”　　巴菲特认为，这些每天关注股票价格的人反而赚不了钱，他提到，很多伯克希尔的投资者不会想着卖掉股票，或者每周都不会去关注股票的价格，“很多时候大家买了我们的股票都放在那里，甚至不会看太多，这就是伯克希尔过去的故事”。　　前海开源基金首席经济学家杨德龙对此表示，巴菲特的投资理念提示我们，一定不要把股票当一串代码，要把它当做公司所有权或者是所有权的一部分，这样才能真正做到价值投资。　　巴菲特还透露，公司的下一笔大交易可能不会是对美国之外的企业的投资。而聊起比亚迪的投资往事，巴菲特还回忆了一个小插曲：芒格曾经有两次与自己意见相左，分别是建议投资比亚迪和COSTCO，两次芒格都是拍桌子强烈要求要买，“如今回头再来看，这两个决定都是芒格正确”。　　交班计划　　年会开始前，现场播放了视频怀念芒格。而芒格的离开，也让巴菲特感慨颇多，毕竟他已将满94岁。“我不仅希望大家明年还能来参加，我也希望我明年还能来。”在股东大会的尾声，巴菲特用略带幽默的口吻对参会者说。　　巴菲特提到，“我们将看到伯克希尔的下一届管理层如何发挥作用，（但）幸运的是，你不会等太久”。而对于人选，巴菲特已多次明确表示，伯克希尔的下任CEO——也就是61岁的阿贝尔，将全权负责最终的投资决策。　　早在2021年5月，巴菲特就曾宣布，伯克希尔·哈撒韦董事会对接班人已达成共识：“如果我今晚发生什么事，阿贝尔将在第二天早上接替CEO，如果阿贝尔发生什么，另一位副董事长贾因接替。”　　2018年1月，阿贝尔被任命为伯克希尔·哈撒韦公司副总裁，负责管理公司的非保险业务。2018年的致股东信中，伯克希尔能源公司是母集团旗下非保险业务中2017年盈利贡献第二名的子公司，连同第一名BNSF伯灵顿北方铁路公司，两者贡献了44%的利润。　　2014年的致股东信中，芒格曾称阿贝尔“表现优异”，“从某些重要方面来看，甚至是比巴菲特还出色的商业执行者”。　　当被投资者问及阿贝尔接手伯克希尔后，他与伯克希尔的两位投资经理如何进行权责分配时，巴菲特表示，这个决定将交给伯克希尔的董事会来作出，等到他离开之后，可能会尝试“回来看看他们是否有不同的做法”。　　北京商报记者赵天舒股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"2023乡村国精产品一二二线",2023年，北交所上市公司全年共实现营业收入1737.44亿元，平均实现营业收入7.01亿元，与上年基本持平，近六成公司营业收入增长，26家公司营收增幅超过30%；全年共实现净利润126.96亿元，平均实现净利润5119.26万元，盈利面达--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　2023年，北交所上市公司全年共实现营业收入1737.44亿元，平均实现营业收入7.01亿元，与上年基本持平，近六成公司营业收入增长，26家公司营收增幅超过30%；全年共实现净利润126.96亿元，平均实现净利润5119.26万元，盈利面达91.13%，其中48家公司净利润增幅超过30%，28家净利润超过1亿元，44家连续三年净利润均实现正增长　　◎记者张雪　　记者从北京证券交易所了解到，截至4月30日，北交所248家上市公司均披露了2023年年报。报告期内，北交所上市公司深耕主业，持续创新提质增效，九成公司实现盈利，“专精特新”企业迸发发展活力，体现出创新型中小企业的发展韧性与潜力。　　统计显示，2023年，北交所上市公司全年共实现营业收入1737.44亿元，平均实现营业收入7.01亿元，与上年基本持平，近六成公司营业收入增长，26家公司营收增幅超过30%；全年共实现净利润126.96亿元，平均实现净利润5119.26万元，盈利面达91.13%，其中48家公司净利润增幅超过30%，28家净利润超过1亿元，44家连续三年净利润均实现正增长。　　五成以上北交所公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，北交所“专精特新”集聚效应明显。上述公司平均实现营业收入7.21亿元，平均实现净利润5574.62万元，分别高于市场平均水平2.85%和8.9%。多家北交所上市公司在关键技术攻关方面取得了一系列新进展、新突破。例如“高效全浸式液体相变冷却技术研究”获得第三届科学技术奖科技创新奖一等奖，“一种预防和控制人乳头瘤病毒感染的生物制剂的制备方法”获得中国专利优秀奖。　　加大研发创新赋能是北交所上市公司加快形成新质生产力的重要驱动因素之一。目前，北交所高新技术企业占比92.34%，战略性新兴产业和先进制造产业企业占比79.03%，9家公司获得国家级“单项冠军”认证。2023年，北交所上市公司研发投入持续提升，全年研发支出共计87亿元，同比增长6.37%，实现连续三年增长。其中超七成公司研发投入同比增长，公司平均研发强度5.01%，约为规上企业平均水平的3.5倍，36家公司研发强度超10%。从研发人员看，公司平均研发人员数量达90人，同比增长6.49%。从专利数量看，北交所上市公司2023全年新增专利2965项，其中发明专利994项。　　充分利用资本市场融资功能，也为一部分北交所上市企业生产经营和持续创新提供了发展动能。2023年全年，北交所共有77家新上市公司公开发行，累计融资146.28亿元。等公司开展再融资，主要用于投资扩产、提高技术，进一步提升企业研发能力及核心竞争力。等多家公司筹划重大资产重组，通过并购重组实现扩大企业规模，增强上市公司综合实力和市场竞争力。逾50家公司披露购买资产公告或对外投资公告，有效整合优质资源，充分发挥产业协同效应，增强公司持续盈利能力。　　常态化的中小企业股权激励机制，助力北交所企业稳定长远发展。目前，北交所上市公司已推出股权激励方案或者员工持股计划64家次，累计激励股份2.37亿股，覆盖4000余名高管和核心员工。2023年，24家公司推出股权激励方案，较2022年增加33%。　　今年以来，北交所倡导上市公司开展“提质守信重回报”活动，北交所上市公司积极响应，推出现金分红、股份增持、回购等方案或举措，着力提升投资者获得感。2023年年报披露期间，共有218家公司推出现金分红方案，占全部公司家数的87.9%，盈利公司中有96.02%的公司拟进行分红，现金分红总额达58亿元，其中七成以上公司现金分红比例超过30%。股份回购方面，2023年，53家公司发布股份回购方案，回购金额合计10.69亿元，超50家公司披露董监高增持公告，坚定看好企业发展，大幅提振市场信心。　　此外，2023年度，北交所全部上市公司均在年度报告中披露社会责任相关信息，目前已有14家公司主动编制并发布社会责任报告或ESG报告，内容涵盖公司环境保护、社会贡献、公司治理等。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：茂财将

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