两相好1978意大利:多地住建系统官员被查，住建反腐将聚焦三大板块

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"两相好1978意大利",　　近期美欧经济景气边际回落，美联储5月FOMC会议偏鸽，短期美元流动性将有所缓和，对应的长久期资产收益。中期视角，在海外服务通胀偏高、国内缓慢修复背景下，宏观环境依然利好上游资源、红利和出海链。　　海外方面，美欧4月制造业PMI较前月回落，美国新增非农就业和薪资增速均弱于预期，失业率小幅上升，美联储5月FOMC会议偏鸽，否定了加息可能性，市场对24年降息的预期又有所升温，美债利率和美元回落。　　国内方面，4月制造业PMI小幅回落，生产强于需求，价格指数回升；建筑业PMI环比略上行，服务业PMI弱于预期，或与金融和房地产行业存在拖累有关。4月30日政治局会议定调政策要“乘势而上，避免前紧后松”，二季度仍将维持稳增长的政策基调。　　市场策略方面，债券方面，近期债市调整幅度较大，这一方面和近期风险偏好的快速回升有关，另一方面也和较高的交易拥挤度有关。在较高的交易拥挤度下，债市对风险偏好的回升较为敏感。但从经济基本面上看，目前地产链尚未观察到复苏迹象，至多只是下行斜率放缓，因此预计收益率上行的空间也较为有限。总的来看，我们认为经济下行的斜率有所放缓，非地产还有一定的企稳，因此对应债市或将进入“上行有顶，下行有底”的震荡市。如果要看到利率的超预期下行，要看到中国地产链的超预期下行或者海外经济超预期下行引发的FED货币政策宽松。　　A股方面，地产需求端放松、消费品以旧换新等稳增长政策持续发力，经济回升修复趋势不变，市场下行风险较小。在分子端上行斜率尚为缓和、海外高利率持续背景下，市场仍将维持震荡行情，关注结构性行情。由于依然缺乏有基本面持续验证的高景气方向，预计市场风格仍是红利和科技成长交替占优的哑铃行情。当前高股息方向拥挤度有所回落，配置性价比抬升。行业上，推荐有色金属、煤炭、银行、机械、电力设备、医药、通信。　　港股方面，近期美元对港股压制减轻，港股风险偏好有所改善，交易情绪大幅上行，南下流入改善，后续整体走势将依赖于国内经济企稳。　　原油方面，近期美欧制造业景气边际回落，原油出现较大调整。中期视角低库存、紧供给、地缘局势波澜，共同支撑油价震荡。　　黄金方面，出于抗通胀、避险的目的，疫后全球央行纷纷加大黄金储备，中长期有利于金价，但黄金可能阶段性受到美联储宽松预期变化的扰动。　　免责声明：　　本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。在任何情况下本报告中的信息或所表达的意见不构成我公司实际的投资结果，也不构成任何对投资人的投资建议。　　本报告中的数据出处若未加特别说明，均来自Wind，彭博或博时基金。　　本报告版权归博时基金管理有限公司所有。　　投资有风险，请谨慎选择。　　　　风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品，博时基金相关业务资质介绍网址为：http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：冒京茜

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