草灯和尚:丑得上头！一夜之间大家都变成了黏土人

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"草灯和尚",热点栏目　　7日午后，地产下探回升，龙头房企冲锋，封板，、涨超5%，、涨超3%，、、涨逾2%。热门ETF方面，代表A股龙头房企行情的地产ETF（159707）午后再度冲高，现场内价格涨超2%，成交额超5300万元。　　消息面上，5月6日，深圳、武汉相继推出楼市新政。其中，深圳住建局发布《关于进一步优化房地产政策的通知》，从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化房地产政策。易居研究院研究总监严跃进认为，此次深圳政策的出台，符合预期，也说明5月份以来各地会有一波密集的政策放宽潮。。　　表示，近期地产板块关注度显著提升，核心逻辑是政治局会议对房地产定调的转变，以及对未来政策进一步释放的强预期。不过从基本面来看，五一的成交数据仍然低迷。短期来看，预计核心城市政策将进一步优化调整，一线城市政策依然具备优化空间，“渐进式”优化仍是主要方向。同时“保交房”力度有望延续。　　随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，二季度市场情绪有望边际好转，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度或将逐渐修复。从长期主线来看建议关注底部反转的行情机会。配置上看，当前估值较低、安全性较高、经营基本面较好的优质央国企价值凸显。　　资料显示，地产ETF（159707）跟踪，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。　　数据、图片来源：沪深交易所、中证指数公司、Wind等。　　风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"草灯和尚",4月29日，在纽约外汇市场上，日元出现惊天波动。北京时间4月29日上午9点半左右，日元对美元汇率急剧贬值，一度跌破160--**--▲4月25日，行人走过日本东京一处显示实时汇率的电子屏幕。图/新华社　　4月29日，在纽约外汇市场上，日元出现惊天波动。　　北京时间4月29日上午9点半左右，日元对美元汇率急剧贬值，一度跌破160日元兑换1美元，创下了1990年4月以来的最低水平。随后，日元又突然暴涨近500点，涨幅超过2%。有分析认为，这是日本买入日元进行了干预的结果。不过，日方财务省副大臣拒绝就此发表评论。　　实际上，日元对美元汇率贬值已持续多年。自2021年年初以来，日元对美元汇率累计贬值超34%。今年以来，日元对美元汇率贬值最高值已超过13%。这种现象近来日益引发关注。日元为什么会持续贬值？　　美国降息预期减弱推动日元贬值　　长期以来，坚持零利率甚至负利率货币政策的日元，就是投资者进行套利交易的主要目标。投资者借入日元，将资金投入到收益率更高的国家和地区，过去就已玩得十分娴熟。国际投资者如此，普通投资者也是如此。　　而在过去几年，由于美元加息，为通过美元和日元的利率差套利，提供了更方便的办法。目前，美元的活期存款利率高达近5%，而日本央行4月26日宣布将短期政策利率目标维持在0-0.1%不变，日元利率基本可以忽略不计。日元存款客户抛掉日元买入美元就可获利。　　而日本的小额投资免税制度（NISA），让日本不会做外汇交易的普通投资者，也加入到了抛掉日元的队伍中。　　NISA设计的初衷，是鼓励普通投资者把储蓄变成投资。投资者在NISA账户里定投股票或股票类投资信托，获利后可享受免税。今年1月，日本还专门提高了投资额度的上限。　　结果，日本投资者基本都去买了美国公司股票。根据日本财务省数据，今年前两月，日本个人投资者购买外国证券的净买入额，达到了去年全年的一半左右。这表明，多数个人投资者不愿意持有日元资产。　　对于日元贬值，原本日本并不着急。因为外界预计，今年美联储很可能进入降息周期，届时日元就可以稳住。没想到美国今年一季度经济数据强劲，而核心通胀率又在抬头，以至于近来出现了今年年内不降息的可能性，日元就此加速坠落。▲资料图：这是3月19日在日本东京拍摄的日本银行总部。图/新华社　　核心逻辑是日本市场不够景气　　出现这一现象，其背后的核心逻辑是日本市场不够景气。　　2022年，日元对美元汇率达到150时，日本曾实施过干预。外汇市场普遍认为，日元兑美元达到150区间时日本会买入日元稳定汇市。今年特殊一些，干预区间被认为在152，但是，上周日元兑美元连破155、158，日本也没有出手稳定汇市。　　日本央行总裁植田和男4月26日还表示，日元贬值“不会对当前的趋势性物价上涨率产生太大影响。”直到29日，日元兑美元一度破了160，才出现了干预迹象。　　日本目前外汇储备总规模为1.29万亿美元，与美国还有货币互换协议。从这个角度看，日本有能力实施干预稳定汇市。如今之所以对日元贬值的耐受程度越来越高，显然是更看重日元贬值带来的部分好处。　　比如，提高了日本产品的出口竞争力，激励外国企业投资，让日本适度通胀——这是日本过去30多年一直渴求的目标。　　事实上，日本也确实享受到了这样的好处。日元不仅兑美元贬值，兑欧元、英镑、人民币也贬值。今年以来，日元兑人民币跌幅也已近8%，这刺激了最近一波中国游客赴日旅游买货的热潮。今年前3个月，中国游客在日本消费了3500多亿日元。　　但也要看到，日元贬值已有年头了，但并没有改变日本的市场景气度。由于工资上涨赶不上物价上涨，日本人均实际工资收入已连续23个月下降，日本连年出现贸易逆差、竞争力下降的局面也没有改变，日本海外投资也没有大规模回流。这表明，自安倍“三支箭”以来推动的日元贬值，并不是拯救日本经济的良方。　　稳定或不稳定汇市是两难命题　　4月29日，日元兑美元跌破160大关后突然走高，或许是日本准备实施干预的试水动作。有分析认为，仅这么出手一下，可能就得花费数万亿至10万亿日元。　　要让日元稳定下来，更稳健和经济的办法是加息。但对于日本来说，这是个两难的命题。　　不加息，日本进口商品的成本还将翻跟头式上涨，这势必会让岸田文雄内阁面临巨大考验。日本《每日新闻》的最新民调显示，超过六成日本民众希望岸田领导的自民党在下届众议院选举后下野。而如果加息，日本原本就活力不足的经济或许会陷入沉寂。　　还要看到，尽管岸田文雄内阁急于提升日美同盟关系，但在日元贬值这件事上指望不上美国帮忙。　　美国总统拜登已经表示，“与通货膨胀的战斗仍然是经济的首要任务”，这显然是为11月的大选剔除风险。美国财政部长耶伦对于日元贬值的评论是，对于“一个货币是由市场来确定的国家来说，只有在非常特殊的条件下才会进行干涉。我们期望这样的事情很少发生”。　　在由经合组织（OECD）中的工业化国家组成的G10集团中，近期其他国家的货币全部走高，只有日本除外。这个例外或许有更深层的原因。在政治、经济、安全等各方面完全看美国眼色行事，导致货币主导权也拿不住，大概就是让日本成为那个例外的内因。　　撰稿/徐立凡（专栏作家）

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作者：那谷芹

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