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"搞机time直接打开不用不收钱中国长安网信家圈",　　来源：诺安理财狮　　一、市场概况　　节前最后两个交易日跨月资金面保持平稳，央行于月末净投放4380亿。两个交易日市场利率波动较大，先上后下，因央行提示市场注意久期风险，周一延续前几日的调整，利率曲线整体上行，利率快速上行后，随着资金面宽松，央行超额净投放、PMI环比回落和政治局会议落地，利率回落。　　二、财经信息　　1、4月30日国家统计局公布4月份制造业采购经理指数（PMI）为50.4%，比上月下降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间，制造业继续保持恢复发展态势。从企业规模看，大型企业PMI为50.3%，比上月下降0.8个百分点；中型企业PMI为50.7%，比上月上升0.1个百分点；小型企业PMI为50.3%，与上月持平。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。4月份，非制造业商务活动指数为51.2%，比上月下降1.8个百分点，仍高于临界点，表明非制造业延续扩张态势。　　2、4月30日财新公布4月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为51.4，高于3月0.3个百分点，创2023年3月来新高，反映制造业生产经营活动继续加快扩张。　　3、4月30日中共中央召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议指出，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。要做好宏观政策取向一致性评估，加强预期管理。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。要深入实施地方政府债务风险化解方案，确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展。　　4、4月30日北京发布关于优化调整本市住房限购政策的通知。　　5、美国4月新增非农就业17.5万，低于彭博预期的24万，为2023年11月以来初值首次不及预期，同时2-3月新增非农累计下修2.2万。4月失业率回升0.1%至3.9%，高于彭博预期和前值，小时工资环比回落至0.2%。就业数据显示美国增长虽有韧性，但边际放缓可能上升。　　三、后市展望　　前期因央行直接点名长债利率，并提示注意久期风险，市场快速调整。利率上行后，债市赔率有所改善，且政治局会议中点名货币政策“灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”和央行月末的大额净投放，预示货币政策态度有所缓和。我们认为前期过快的利率下行不利于社会预期的稳定，对风险偏好有一定抑制作用，央行从提示久期风险和引导预期的角度，有意控制利率下行的斜率，但利率的大幅上行，也不利于经济的稳定恢复和当下即将到来的利率债供给增加，所以我们倾向于认为近期的利率高点可作为近期操作的上限，在经济恢复斜率难以明显变化的情况下，突破概率较小。但也需要注意到，政治局会议中关于地产政策有较为明显的变化，我们认为虽然短期内政策大幅刺激的概率不高，但需要注意政策的累计效应和地产何时企稳。　　进入5月，利率债供给增加的概率较高，前期供需不平衡的状况或将得到一定的纠正，且近期随着股市有所企稳，风险偏好回升，我们认为前期的低点较难突破。利率在区间内震荡概率较大，长端博弈属性进一步增强，波动加大，中短端受益于较宽松的货币政策，确定性更为明显。当前基本面变化对于债市影响减弱，但仍然决定债市的中长期走势，需在交易博弈外注意基本面的变化。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"搞机time直接打开不用不收钱中国长安网信家圈",　　五一期间，港股两天延续大涨，恒生指数和恒生科技指数分别上涨4.01%、7.31%，这让A股投资者开始期待明天的市场。　　港股和A股市场出现显著上涨走势的过程中，一直有大摩、高盛、瑞银等外资的看多声音和加仓的身影。　　种种数据表明，全球对冲基金、共同--**--　　五一期间，港股两天延续大涨，恒生指数和恒生科技指数分别上涨4.01%、7.31%，这让A股投资者开始期待明天的市场。　　港股和A股市场出现显著上涨走势的过程中，一直有大摩、高盛、瑞银等外资的看多声音和加仓的身影。　　种种数据表明，全球对冲基金、共同基金，都在加速买进中国股票，外资的情绪正在修复。节后A股会如何走？外资回流能否延续？日前，摩根士丹利一份宏观会议纪要显示，港股和A和显著性回暖，可能是基本面走强和资金面反转的结果。　　大摩分析师认为，2024年一季度中国经济企稳回升，经济指标显示企稳回升的迹象，但房地产市场持续萎缩对经济构成压力。政府推出的以旧换新政策力度略强于预期，有助于刺激内需和解决产能过剩问题。此外，资本市场政策转向为投资者提供回报，严控增量，改善上市公司质量，有利于二级市场发展。中国股票市场反弹背后受宏观与资金双驱动　　大摩分析师指出，近期中国股票市场的反弹主要受到宏观经济因素的影响，特别是资金链背后的逻辑。　　从量化模型分析，在今年2月份已经有迹象表明中国股票市场或整个亚太区可能会迎来一波反转。上述分析师指出，从资金流向上，可以观察到，对冲基金主导了这次买入，而不是零售投资者主导。　　根据摩根士丹利资本国际指数(MSCI)和交易所交易基金(ETF)市场数据显示，从2月到4月，尽管欧洲市场出现资金流出，但整体来看，欧洲市场的资金流出量在4月份至今每月达到了20亿美元。与此同时，美元走强和美国股市上涨也带动了全球市场的一波风险释放情况，这影响了A股市场的表现，但在亚太区域，尤其是中国市场，有更多的资金重新加仓。　　到了4月，资金流向出现了变化，投资者开始重新部署资金，加仓不同的板块，根据基本面进行选择，而不再是之前的广泛性短线覆盖，量化模型显示，过去一两周内，CTA策略产品在中国股票市场的活动显著增加。数据显示，CTA在中国股票市场已经持续了大约一年半加仓，从去年3月到现在，这一策略购买量在恒生指数或其他中国股票市场中已经达到了非常显著的水平。　　总结来说，中国股票市场的反弹主要由宏观经济因素和资金流向驱动，尤其是由对冲基金主导的购买行为，以及CTA的活跃参与。上调评级的原因：政策支持和估值吸引　　大摩分析师也回应了此前上调中国股票评级的原因，分析师指出，原因有二：首先是政策面的支持。特别是新“国九条”等国政策措施，预计将显著提升股东回报和股票的股息率(ROE)。这一点通过与日本的类似政策进行比较，市场普遍认为这将为中国股市带来长期的牛市。其次是基于估值的吸引力。尽管一季度的经济情况并不乐观，但从企业盈利和市场预期的比较来看，市场认为中国股市的估值已经变得相对便宜，具有逐步增强的吸引力。　　对于这些因素的变化，大摩分析师认为，政策面的支持确实可能为股市带来积极影响，市场对于房地产市场的担忧可能有所夸大。　　“实际上，房地产在中国股市中的占比并不高，民生中国指数中房地产板块的比重不超过5%，且近几年有所下降。”大摩分析师指出，房地产行业对中国经济的上下游产业链有着重要的拉动作用，包括原材料、建筑、能源、机械设备以及家用电器等消费品行业和就业市场，因此，观察房地产市场，应更全面地考虑产业对整个经济影响。反弹力度如何？需关注全球经济环境变化　　这种反弹是否可持续，大摩分析师认为，这需要关注未来宏观经济的发展和资金流向的变化。　　大摩分析师指出，当前市场对中国股市的不确定性主要来自于全球宏观经济环境的变化以及国内经济结构调整的进程。尽管有政策面的支持和估值吸引力，但全球经济增长放缓、贸易摩擦等因素仍然存在可能会影响市场情绪和投资者的信心。　　此外，大摩分析师还关注到国企改革，大摩认为，国企的改革对于提高资源配置的效率、激发市场活力，增强国企的竞争力都具有重要意义。如果国企能够实现更高效的资源分配和更合理的分红政策，将有助于提升投资者对中国股市的信心，从而对策略投资产生积极影响。（文章来源：财联社）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：仝庆云

一财社论：房市风险防御要学会管控下行风险

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