人与善交xuanwen18:中新（西兰）两军举行第11次战略对话

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"人与善交xuanwen18",　　财联社5月7日讯（编辑胡家荣）今日港股三大指数多数调整，其中恒生科技指数跌近2%。这一表现不禁让投资者怀疑港股反弹是否已经到位？注：恒生指数自4月22日以来的表现　　事实上，近日港股持续反弹，自4月22日以来，恒生指数罕见走出连续10个交易日的上涨行情，期间累计涨幅超14%。　　对此指出，本轮行情主要由资金面推升的估值驱动。经过了近期快速上涨后，短期已经透支明显。若风险溢价回落到去年中和年初的水平，分别对应约2-7%的空间。若后续政策持续发力，推动乐观情形下盈利增长10%，对应约20%的上涨空间。　　首先来回顾此轮港股上涨的原因是什么？　　在短短两周之内，港股市场收复去年九月以来的全部跌幅，恒生指数突破18000点，领涨全球市场。本轮反弹规模之大、速度之快，大幅超出市场预期、并引发广泛关注。　　中金公司指出，基本面和政策面有一些积极变化，但都无法单独解释如此快速和大幅的上涨。　　从基本面来看，近期积极变化有限：4月以来港股指数尤其是大涨的互联网科技板块盈利预期并没有出现大幅上修，反而是下调的；一季度数据超预期后，4月以来的高频数据有所转弱，尤其是地产和工业产出和投资相关数据，同时作为出口主要拉动的美国地产需求在利率重新回升下也开始转弱；财政支出进展和信贷数据依然偏弱。　　从政策面来看，近期有一些积极进展：主要包括对港5条合作措施，央行购债，更多城市如成都和北京放宽限购，以及4月政治局会议上关于财政、货币和地产的表述（“要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度”、“要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”、“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”）等超出市场预期。　　中金公司还指出，此轮港股上涨主要受到资金面的推动。该券商指出，交易型资金回流及卖空回补确实占一定比例，本地和区域型配置资金亦有所回流，但难以确认是否是主力。一些主阵地仍在亚太地区和新兴市场的本地和区域资金也有仓位再平衡回来的需求，对比之下，欧美长线资金对于中国市场的重新流入往往需要看到更多基本面企稳向好的迹象，而并非仅是因为外围市场波动。　　截至上周三的数据显示，主动被动型资金流出均明显收窄。上周被动型资金流出2.37亿美元（vs．前周流出11.82亿美元），主动型资金流出2.79亿美元（vs．前周流出4.88亿美元）。　　分地区来看，主动型中的全球基金上周转为流入0.27亿美元，被动型中的全球基金及全球新兴市场基金分别转为流入0.41亿美元及0.4亿美元。　　为何外资突然流入港股市场？　　中金公司指出，从流入主要以交易型资金以及本地和区域型配置资金的特征看，部分外资之所以流入可能与外围市场如日股和美股市场波动背景下的再平衡需求有关：一方面，日本股市从高点下跌6.9%且日元汇率大幅贬值，都使得此前一度乐观甚至亢奋的投资热情降温。　　另一方面，美股在近期美联储降息不断推后的也持续波动，这些因素都使得从去年四季度尤其是今年年初流出中国市场做多日股和美股的交易并没有想象的那么美好。　　中金公司指出，这一逻辑与近期资金流向数据也基本能够得到呼应。同样是基于EPFR数据，2024年以来，各类型基金对中资股配置比例均有不同程度回升，尤以新兴市场基金和亚洲除日本基金最为明显。　　截至3月底，全球型基金（配置范围为全球的基金）低配中资股0.21%（基准比例0.89%，2023年底低配0.30%），全球新兴市场基金低配中资股1.92%（基准比例23.73%，2023年底低配2.76%），全球除美国基金低配中资股1.68%（基准比例3.78%，2023年底低配1.99%），亚洲除日本基金低配中资股3.31%（基准比例25.55%，2023年底低配4.8%）。　　后续市场怎么看？　　中金公司指出，港股市场经过了近期快速上涨后，短期已经透支明显。从超买程度和卖空占比等技术和情绪指标看，当前超买程度88.4，已到达2023年1月以来新高，卖空成交占比也快速回落到14%的近期低点。同时，恒生指数18，000点附近也是日线、周线和月线的关键阻力位，情绪上明显处于透支状态。　　若从中期来看，还有多少上涨空间？　　该券商指出，若风险溢价回落到去年中和年初的水平，分别对应约2-7%的空间。正如上文中提到的单纯资金再平衡的驱动主要对应的风险溢价的回落。当前，港股市场风险溢价为7.3%，已经降至去年中7-8月附近水平。　　假设盈利和无风险利率保持不变，若今年一季度以来资金全部回流，风险溢价降至去年中的低点，则对应估值仍有有约2%的上涨空间，对应点位19000点左右，如果进一步降至去年初的低点，则对应7%的空间，接近20000点。　　若后续政策持续发力，推动乐观情形下盈利增长10%，对应约20%的上涨空间。结合政治局会议中关于财政、地产、货币的乐观表述，如果后续政策力度兑现后真能推动信用扩张，则基本面能有较强修复，长线资金也有可能进一步回流。　　乐观情形下，中金公司预计2024年盈利或可以实现10%的对应增长（当前预计盈利增速为5%），同时假设当前无风险利率不变，风险溢价降至7%左右，测算约仍有20%的上涨空间，对应恒生指数点位22000点。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"人与善交xuanwen18",来源：海峡之声“五一”期间，巴以冲突议题出现不少新动向，其中最为各界关注的是5日来自美国Axios新闻网的报道。报道引述--**--　　来源：海峡之声　　“五一”期间，巴以冲突议题出现不少新动向，其中最为各界关注的是5日来自美国Axios新闻网的报道。报道引述2名以色列官员说法称，美国政府已在上周暂停向以色列运送美国制造的弹药。　　相信很多人看到这一消息，都会首先联想到全美高校爆发的抗议浪潮，美国此举是否意味着高校抗议产生了实际效果？从目前情况来看，两者之间的因果关系并不如外界猜测的那么直接。　　对于美方暂停军援，以官员称这让以色列政府深感担忧，正试图了解美国暂停弹药运输的具体原因。换句话说，作为当事方的以色列目前也处于“懵逼”状态，搞不清楚美国葫芦里卖的什么药。而美方包括白宫、国防部、国务院等单位均未回应媒体的问询。　　其中内情很难被外界知晓，但局势已经出现几个明显的变化。首先是“亲密无间”的美以关系正在遭受，至少是看起来遭受着，前所未有的考验。随着加沙地带人道主义危机持续恶化，美以对军事行动的分歧也有所扩大。　　美媒报道指出，以色列正计划入侵加沙南部城市拉法，目前有超过100万流离失所的巴勒斯坦人在这座城市避难，美国政府不支持以色列在拉法开展地面行动。据说，布林肯当面警告内塔尼亚胡，在拉法的军事行动将遭到美国公开反对，并对美以关系产生负面影响。　　不过美方类似警告并不少见，其有效性在以色列面前并没有太多良好记录。美以双方一个唱白脸、一个唱红脸的套路已反复上演过多次。美方这次究竟是真的动怒了，还是在国际社会面前做做样子，还要看其实际行动如何，其中一个重要指标就是看暂停军援会持续多久。　　其次，美国国内的高校抗议浪潮并未停止，且越烧越烈。事实上，高校抗议早在去年年底就开始了。本轮抗议骤然升级的主要原因是哥伦比亚大学的埃及裔校长直接要求纽约警察进入校园逮捕抗议者，并清理支持巴勒斯坦抗议者的聚会营地。　　这一动作直接导致矛盾激化。随后美国众多高校开始出现抗议浪潮，美国警察则纷纷开进校园，逮捕和平抗议的学生。有媒体称，整个哥伦比亚主校区的所有入口，即便是很小很偏的门，都有警察看守，给人的感觉就和监狱一样。　　在此轮“交手”中，美国民间和政府之间的分裂越来越台面化。美国国会通过议案确定“从江河到海洋，巴勒斯坦将获得自由”（Fromtherivertothesea，Palestinewillbefree）这个最受欢迎的支持巴勒斯坦解放的口号为“反犹”口号。而抗议学生一切有关支持巴勒斯坦的言论及行动，都会被扣上“反犹”帽子，甚至被解读为存在“对犹太人进行种族灭绝”的倾向。　　此外，还有第三个值得注意的事情，即目前距离2024年美国总统选举越来越近。美媒指出，越来越多的美国民众开始反对向以色列提供武器，一些美国选民已经表达了他们对拜登政府的不满。在今年2月的密歇根州民主党党内初选中，超过10万人投票给“不作承诺”选项，以抗议拜登政府对以色列的支持。　　综上，不管是为了挽救美国的国际声誉、平息高校抗议浪潮，还是拯救自己的选情，拜登政府都必须做点什么。然而，不管拜登政府做什么，其在两方面都将出现“于事无补”的尴尬情况。　　其一是美国人对美国政府和美国制度的信心。近期，盖洛普发布一项长期问卷调查的最新结果，该调查的主题是“对美国现状的满意度”。有四分之三的美国人声称对美国现状不满意。　　从长期趋势来看，自20世纪60年代以来，“对美国政府的信任和对美国制度的信心”的民调数字一直在缓慢下降，在2004年开始“真正崩塌”，在2007年下滑到30%的新低。而2023年，只有26%的美国人表示对美国的制度有信心。　　其二是美国政府对以色列的约束力。当地时间5月5日，在埃及开罗举行的停火谈判进入第二天，哈马斯重申要求以结束战争换取释放被扣押人员，以色列总理内塔尼亚胡则断然拒绝。以色列防长公开表示，将在“不久的将来”对南部城市拉法发起军事行动。　　当天，内塔尼亚胡在悼念第二次世界大战犹太死难者活动中，强势宣称，“大屠杀给我们的第一个教训是，如果我们不保护自己，没有人会保护我们。如果我们需要单独行动，我们就会单独行动。”这无疑是对美国警告的公然打脸。　　当美国无力约束以色列，甚至被以色列“绑架”，必将进一步拉低美国民众对美国制度的信心以及对美国政府的满意度。有美国分析者指出，美国这座大厦如今已经四处漏风，至少对我们的许多美国同胞来说事实如此。　　巴以冲突究竟是巴勒斯坦的危机、以色列的危机，还是美国政府的危机？这个问题恐怕只有时间才能回答。点击进入专题：

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作者：漆雕元哩

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