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"法国航空空姐", 近日,新华基金发布高级管理人员变更公告,新任蒋茜为公司副总经理,任职日期2024年2月26日。 蒋茜,硕士研究生,历任盖安德咨询公司高级分析师、股份有限公司高级经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司权益投资总监、东方基金管理股份有限公司总经理助理。 蒋茜不仅曾任东方基金总经理助理、权益投资副总监,也是旗下绩优基金经理,代表产品东方主题精选,任职回报122.18%,回报排名217/1690。 新华基金成立于2004-12-09,股东为恒泰证券股份有限公司、新华信托股份有限公司、杭州永原网络科技有限公司,持股比例分别为58.62%、35.31%、6.07%。 公司主要成员: 此前,新华基金旗下曾有一名“大将”离任,2023年11月,新华基金旗下“舵手”栾超因个人原因离任。有了蒋茜的加入,或将进一步提升新华基金公司团队的战斗力,我们拭目以待。海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
"法国航空空姐",来源:中华粮网春节后河南地区遭遇强降雪,花生节后卖压推迟,刺激盘面突破上行。但随着时间推移,价格上涨到当前位置,建议积极做空。一是油厂花生和花生油库存并不是绝对低位,不存在刚需补库;二是油厂榨利亏损,更不可能主动大量补库;三是随着河南降雪解--**--热点栏目 来源:中华粮网 春节后河南地区遭遇强降雪,花生节后卖压推迟,刺激盘面突破上行。但随着时间推移,价格上涨到当前位置,建议积极做空。一是油厂花生和花生油库存并不是绝对低位,不存在刚需补库;二是油厂榨利亏损,更不可能主动大量补库;三是随着河南降雪解除,产区卖货有望逐渐恢复,卖压或增加。总体上,预计花生价格回落,当前正是卖出保值最佳时刻。此外,基于花生走势近强远弱的判断,可以积极采取正向套利,趋势上做空为主。 未来下游表现还看利润情况 花生消费流向集中在榨油和食品,分别占花生米消费总量的51.6%和41.6%。按照2023/2024年度花生米的质量状况看,预计2023/2024年度油用花生占比有所提高至63%,对应食品用占比约27%。食品用集中在几大节日消费,比如中秋节、国庆节、春节等。榨油用则集中在各大油厂,以鲁花、中粮、益海大油厂为主,地方也有中小型油厂。花生油作为中国传统食用油,存在一定刚性需求,这也给花生油提供了溢价空间。 从生产季节性看,在时间上,节日大部分分布在下半年。春节刚刚过去,油厂并不会急于补库存。从利润角度看,当前油厂亏损,主观上没有积极采购的意愿。 2023年油厂大部分时间处于亏损状态,目前仍未盈利。2023 年上半年年,花生米需求一般,表现为“高价抑制需求”。究其原因在于2022/2023年度花生大幅减产,价格高涨,而下游油脂需求总体一般,花生米采购和消耗量大幅下跌。高企的花生价格侵蚀企业利润,油厂花生加工利润2022年年均盈利208元/吨。而2023年年均亏损323元/吨,较2022年下降531元/吨。2023年下半年,增产压力导致价格偏弱。2023/2024年度花生增产,上市以来花生价格以下跌为主,一定程度上改善了油厂花生的加工利润。但同期花生油和花生粕价格也呈回落走势,导致油厂花生加工利润仍处于亏损。2024年2月23日当周,花生加工利润为-244元/吨,环比变化-152.50%,同比变化-80.79%。 预计在花生压榨盈利前,油厂开机率将保持低位。2月16日当周,花生油厂开机率为零,显著低于去年同期,同比下降4.9个百分点。 油厂花生和花生油库存虽然同比降低,但绝对值已经脱离最低点,油厂短期不存在大量补库刚需。截至2月16日,国内花生油样本企业花生库存统计40226 吨,与上周持平。国内花生油样本企业花生油周度库存统计35310吨,与上周持平。 考虑当前压榨利润并不好,未来抛压增大,收购价格仍有下降空间,因此预计油厂不会很快启动大量收购,会等待价格回落到较低水平。 远月合约后市偏弱 从估值看,当前油厂亏损,花生对于油厂估值偏高。但近月合约临近到期,走现货交割逻辑。2月22日,正阳白沙报价9376元/吨,皇路店白沙报价9837元/吨,均高于当前3月合约报价。如果按照1个月计算,需要加上100元交割费用,折算3月盘面应该在9476元/吨。因此,盘面3月合约估值偏低。 从驱动看,近月合约走交割逻辑,除了国内现货无法生成仓单,国外进口花生米也无法生成,港口进口苏丹精花生米报价大概在9500元/吨。2月23日交易所花生仓单为零,也反映了持货主体不愿意在盘面交货。因此,3月合约预计还会继续上涨。 对于远月合约,随着天气好转,预计花生销售上量,卖压将主导价格弱势。油厂当前榨利亏损,且绝对库存尚可,不存在补库刚需。预计远月合约短期跟随近月合约上涨,但后市偏弱。 具体操作上,期现方面,可关注交割逻辑下,一是 3月合约继续走强,有组织仓单能力的可以逢高交仓单。二是如果可以先锁定现货销售,可以买入3月合约,持有到交割月接货。 套利方面,3—4价差预计走高,但考虑3月合约到期后流动性约束,可做多4月与10月合约价差。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
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作者:是双
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