特区爱奴国语蘑菇:贾跃亭朋友圈“炮轰”高合汽车：“行业的耻辱”

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"特区爱奴国语蘑菇",热点栏目　　发布研究报告称，首次覆盖租赁（03877），予“增持”评级，预计2023-25年归母净利润为20/22/24亿港元；预计2024年股息率9%，若分红率由36%提至50%，股息率将升至13%。公司是大中华区首家船厂系的船舶租赁公司，背靠中国船舶集团，“懂船”基因构建长期核心竞争力。逆周期造船奠定成本优势，顺周期享受资产升值与自营盈利弹性。考虑未来数年船台趋紧船价高企或令公司谨慎下单，将受益油运景气上升，且分红率有望提升。　　国泰君安主要观点如下：　　逆周期造船，奠定公司长期成本优势与盈利基石。　　公司2019年港股上市，把握航运周期底部与船价低位大量造船，奠定了长期成本优势。同时，公司长期重视船队资产结构优化均衡，长租盈利稳定。公司船队129艘，平均船龄仅3.8年，环保监管风险有限。其中，LNG/LPG等高附加值船占比超四成，其余散货船/液货船/特种船/集装箱船以小型船舶为主，流通性强。在手订单31艘，未来船队规模增速将放缓。　　顺周期运营，资产升值且盈利持续性或超预期。　　2021-22年集运业景气高企并迎来下单潮，随后油运业景气上升，期租水平与资产价格显著上升。公司长租业务受益相对滞后，而资产重置价值显著提升。同时，顺周期阶段公司通过自营与合营模式积极开展短期及即期经营，展现租赁业难得的盈利弹性。据2023年中报，公司自营/合营26艘船舶，净润贡献约三成，其中8艘MR与6艘LR1成品油轮。预计油运业未来数年景气上升且持续，公司盈利持续性或超预期。　　未来数年或谨慎下单，分红率有望提升。　　公司自2022年下单节奏已放缓，除融资租赁需求缩减与行业竞争增加，更源于未来数年船台趋紧船价高企。公司上市以来分红率逐年下降，背后是资本开支周期。随着在手订单逐步交付，且未来数年或继续谨慎下单，该行预计公司分红率有望转而提升。公司2024年PE仅4.2倍，预计股息率9%，若分红率由36%提升至50%，股息率将提升至13%。　　风险提示：违约风险、经济波动、利率汇率风险、地缘形势等。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"特区爱奴国语蘑菇",来源：观察者网“V我50”一起“疯狂星期四”被全民玩梗，但却让肯德基结结实实地大赚了一笔。3月1日，百胜中国发布2023--**--　　来源：观察者网　　“V我50”一起“疯狂星期四”被全民玩梗，但却让肯德基结结实实地大赚了一笔。　　3月1日，百胜中国发布2023年业绩公告。报告中指出，2023年百胜中国旗下肯德基分部实现收入82.4亿美元，较2022年同期的72.19亿美元增加了10.21亿美元，同比增长14.14%。　　业绩增长的同时，肯德基在中国的规模地位同步保持。按系统销售额计，肯德基为中国领先及最大的快餐品牌。截至2023年12月31日，肯德基在中国2000多个城市经营10296家餐厅，是麦当劳、德克士及汉堡王中最接近的竞争对手的两倍。　　得益于肯德基分部收入大涨，百胜中国业绩表现亮眼。　　公告显示，2023年，百胜中国总营收109.78亿美元，同比增长14.73%；净利润8.27亿美元，同比增长87.1%。若不计及外币换算的影响，2023年百胜中国系统销售额较去年同期增长21%。　　百胜中国表示，收入增长主要得益于净新增门店贡献9%、肯德基及必胜客的同店销售额分别增加7%及6%，及2022年新冠肺炎疫情门店暂时停业影响带来的低基数效应；净利润增加主要由于经营利润增加及利息收入增加，部分被因税前利润增加带来的所得税开支增加所抵销。　　与此同时，百胜中国经营利润11亿美元，同比增长76%。餐厅利润率增长至16.3%，剔除影响餐厅层面可比性的项目，餐厅利润率增长270个基点。　　百胜中国表示，经营利润增加主要由于公司餐厅收入增长及有利的原材料价格，部分被促销活动增加、临时补贴减少及低个位数的工资上涨所抵销。　　值得一提的是，肯德基虽为百胜中国贡献超7成收入，但作为国内市占率领先的多品牌快餐龙头，百胜中国同时还运营着必胜客、Lavazza、黄记煌、小肥羊和塔可钟等多个中国领先餐饮品牌，这些品牌贡献的业绩占比虽逊色于肯德基，但也十分可观。　　以必胜客举例，2023年实现收入22.46亿美元，较2022年同期的19.60亿美元增加了2.86亿美元，同比增长14.59%。　　与此同时，按系统销售额及餐厅数目计，必胜客为中国领先及最大的休闲餐饮品牌。截至2023年12月31日，必胜客在中国700多个城市经营3312家餐厅，约为其于中国最接近的西式休闲餐饮竞争对手的四倍。　　受益于旗下多品牌规模增长，期内，百胜中国新增1697家门店，超过全年净新增门店目标；门店总数增长13%至14644家，覆盖超过2000个城镇，其中，自营餐厅12648家，加盟店1996家。　　对于2024年的业绩展望，百胜中国表示，计划净新增约1500至1700家门店；资本开支介乎约7亿美元至8.5亿美元之间。　　　

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作者：行元嘉

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