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"女生的小坤坤长啥",转自：策略研究【国海5月金股组合】【4月金股收益图】【历史收益图】联系人：胡国鹏风险提示：政策落地不及预期，经济失速下行，中美摩擦加剧，地缘政治突发风险，相关标的公司未来业绩的不确定性等。（1）逻辑：①纯碱库存去化，价格有所反弹。4月以来，--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　转自：策略研究　　【国海5月金股组合】　　【4月金股收益图】　　【历史收益图】　　联系人：胡国鹏　　（1）逻辑：①二季度策略建议保持积极有为的基调，4月份市场呈现“当弱不弱”的格局，在经济保持复苏，外资显著流入的大背景下，中国资产有望延续修复，拾级而上。②我国制造业PMI连续两月在荣枯线上方，外需部门延续强势，内需部门中基建投资边际改善，地产偏弱但对经济的负面冲击在减轻，经济整体进入阶段性复苏的周期。③流动性是外紧内松的格局，美联储降息再推迟，美元偏强；国内宏观流动性中性偏松，微观流动性环境持续改善，离岸人民币汇率逆势走强。④政治局会议释放的增量政策信号主要在三方面，一是三中全会的改革、二是地产从消化存量和优化增量政策双管齐下、三是财政政策有望提速，总量及改革政策有望进入发力期。⑤5月进入业绩空窗期，风险偏好有望抬升，全年主线处于确立期，宏观层面首选资源品+可选消费，产业层面首选AI+的相关方向，5月首选行业：化工、家电、电子。　　风险提示：政策落地不及预期，经济失速下行，中美摩擦加剧，地缘政治突发风险，相关标的公司未来业绩的不确定性等。　　（1）逻辑：①纯碱库存去化，价格有所反弹。4月以来，纯碱行业装置检修偏多，叠加进口量减少，供给端对纯碱价格影响显著，截至4月30日，纯碱行业库存68.1万吨，较4月5日去库8.9万吨；重碱价格2170元/吨，较4月10日价格低点2028元/吨上涨42元/吨。②国内天然碱行业龙头，兼具成长性与低成本优势。纯碱行业氨碱法和联碱法工艺未来已无新增产能，公司是国内天然碱行业龙头，现有纯碱产能580万吨（权益产能390万吨），阿拉善一期四线100万吨试生产，二期280万吨建设中，是国内纯碱行业中最具成长性标的；天然碱法工艺成本较氨碱法和联碱法低，公司阿拉善项目投产后，成本优势进一步凸显。③23年分红超预期，未来有望持续回报股东。2023年公司拟每股派息0.3元（含税），合计派发现金分红11.2亿元，按2024年4月15日收盘价计算，股息率为4.8%。　　（2）业绩和估值：预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为26.2、32.5、37.1亿元，对应PE为9、7、6倍。公司阿拉善一期逐步投产，二期已启动建设，看好公司未来成长性，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格波动、产品价格大幅下跌、下游需求不及预期、阿拉善项目投产低于预期等。　　【中小盘·】　　联系人：罗琨　　（1）逻辑：①2023年公司实现营业收入2.12亿元（yoy+1.18%），取得扣非    归母净利润6212.05万元（yoy-27.46%），我们认为主要因客户交付节奏延缓了2023年收入确认节奏；2024Q1公司实现营业收入3148.78万元（yoy-10.34%），取得扣非归母净利润335.07万元（yoy-56.10%），公司收入明显呈季节性、一季度收入基数相对较小且为传统业务淡季。2023年公司毛利率76.30%，2024Q1毛利率达80.84%，整体盈利能力基本稳定。②2023年/2024Q1公司销售费用占比营收分别为13.22%/15.78%、管理费用占比营收分别为13.67%/18.41%，2023年公司上市、同时积极开拓新市场导致费用上升明显；公司持续加大研发投入，2023年研发费用5718.48万元（yoy+35.27%），2024Q1研发费用1907.62万元（yoy+34.02%），研发项目主要投入的方向包括公司正积极研发拓展的C波段/S波段雷达等产品，业务布局逐步从气象领域向水利、机场空管等领域延伸；2023年公司在职员工232人（yoy+14%），其中研发人员124人（yoy+12%），占比53%。公司根据行业需求积极招贤扩产：截至2024年4月21日公司官网新增招聘计划超150人，且公司租赁厂房有望于2024Q2正式投产。③2024Q1公司账面货币资金16.37亿元，主要原因为2023年3月公司上市募集资金18.05亿元，截至2023年12月31日余额为16.24亿元，其中已投入募投项目6，555.40万元、产生利息收入3548.46万元；公司计划用6亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品进行现金管理。计提减值损失方面因收入增加带来应收账款余额增加，2023年公司应收账款账面余额为2.94亿元，其中坏账准备为4351.55万元；因公司业务运作模式受客户财政资金支付安排的影响，客户的回款速度有所减缓，2023年应收账款周转天数达344.21天，2023年公司计提信用减值损失2401.53万元（yoy+142.58%）。　　（2）业绩和估值：2024-2026年公司营业收入为5.84/9.90/13.88亿元，同比增速分别为175%/70%/40%，归母净利润分别为2.33/4.33/6.47亿元，同比增速分别为268%/86%/49%。对应2024-2026年PE分别为42/23/15倍。维持“买入”评级。　　风险提示：低空经济发展不及预期；产品被验收及公司收入确认节奏不及预期；应收款项回款节奏不及预期。　　【农业·】　　联系人：程一胜　　（1）逻辑：①黄鸡业务：2023年销售肉鸡4.57亿只，同比增长12.16%，综合售价13.69元/公斤，完全成本13.6元/公斤，羽均盈利0.2元，合计盈利0.87亿元。生猪业务：2023公司销售肉猪85.51万头，同比增长51.51%，销售均价15.10元/公斤，猪价低迷，业绩亏损。②股权激励巩固信心，看好公司业绩稳健增长。公司发布2024年限制性股票激励计划（草案），拟授予的限制性股票数量为1945.6万股，占公司股本总额的2.35%，授予价格为每股10.46元，授予对象包括核心员工及技术骨干575人。计划设定的业绩考核目标为：2024-2026年、2024-2027年净利润累计值分别不低于35亿元、50亿元；或以2023年营业收入为基数，2024-2026年、2024-2027年营业收入累计值的平均值增长率分别不低于20%、25%。股权激励预计产生费用分摊1.74亿元。本次激励对象范围较广，股权激励绑定核心成员，解锁条件彰显了公司对经营业绩增长的信心。③从行业角度看，2023年整体黄鸡、生猪价格价格较为低迷，整体业务陷入亏损。当前黄鸡行业产能去化彻底，展望2024年行情，黄鸡价格和盈利弹性较大；生猪行业价格中枢预计上移，随着行业景气度上行，公司盈利能力有望持续提升。　　（2）业绩和估值：我们预计2024-2026的公司营业收入为174.55/187.86/196.2亿元，归母净利润为13.02/15.33/11.62亿元，2024-2026年对应PE分别为13/11/15倍，考虑到黄羽鸡行业景气度不断提升，公司黄鸡业务盈利能力预计得到修复，叠加公司生猪业务出栏量稳定增长，维持“买入”评级。　　风险提示：禽类发生疫病的风险；原材料价格波动的风险；经营模式的风险；公司业绩预期不达标的风险；产品价格波动的风险。　　【计算机·】　　联系人：刘熹　　（1）逻辑：①服务器行业：AI驱动全球服务器、中国服务器新景气周期。1）AI算力：2024年以来，全球互联网巨头陆续上调AI资本开支指引，首次启动AI服务器（预计2503台）集采，启动2024-2025年新型智算中心采购招标（将采购7994台AI服务器）。2）通用服务器：2023H2AI挤占通用资本开支，2024Q1已重启通用服务器采购，行业显著复苏。2024年-2026年，数字化、智能化发展，信创深化，国内通用算力需求高增。②浪潮信息：市占率全球领先、供应链丰富多元。1）持续领先：根据Gartner、IDC，2023年，公司服务器全球第二，中国第一，加速服务器中国第一；存储全球前三，中国第一；液冷服务器中国第一。2）丰富供给：2024年4月，公司发布面向生成式的超级AI以太网交换机X400，并与Intel联合发布AI通用服务器NF8260G7。同时，公司积极推进多元算力创新，适配多种架构的AI加速芯片。　　（2）业绩和估值：预计2024-2026年公司归母净利润分别为24.10/33.24/43.36亿元，当前股价对应PE分别为22/16/12X，维持“买入”评级。　　风险提示：美国加大对华出口管制、智算中心建设不及预期、宏观经济影响下游需求等。　　【汽车·】　　联系人：戴畅　　（1）逻辑：公司是国内车灯领域龙头，基于车灯行业新成长（智能化车灯ASP继续提升）+公司自主品牌优质客户放量（自主和新势力开始放量）+公司业务新拓展（智能化产品拓展+海外拓展），我们预计公司未来3-5年将进入新的成长周期。①传车灯行业新周期：智能化驱动，车灯产品升级新周期驱动ASP继续提升。2022年以来，电动智能变革，汽车车灯也从单一照明功能往智能化方向演进，ADB大灯、DLP大灯、连贯式尾灯、氛围灯等新兴产品持续打开行业天花板，车灯市场有望迎来二次快速增长期。②公司客户新周期：客户结构优化，公司自主新势力客户将进入爆发期。公司客户历史从自主（奇瑞）到合资（一汽大众、一汽丰田、广本广丰、日产等）到高端合资（奥迪、奇瑞捷豹路虎等）再到外资（宝马全球、沃尔沃等）的跃迁，最新开始大幅渗透进入头部自主和新势力。公司2020-2022因合资客户较多在自主崛起大背景下受压制，但23下半年开始优质自主客户开始放量，公司后续自主新客户将驱动公司新成长。③公司业务新周期：智能化新品储备+海外市场拓展。产品角度，公司已成功研发ADB前照灯、OLED尾灯、高清数字大灯等前沿车灯，并持续加强车灯控制器及行泊一体智能驾驶相关产品的开发。海外角度，公司于2020年3月开始在塞尔维亚建设生产基地，主要配套宝马、奥迪、大众等欧洲主流品牌整车厂商。产品拓展和海外拓展有望拓展公司长期成长空间。　　（2）业绩和估值：预计公司23-25年将进入新成长周期，24Q2随着华为系客户上量业绩有望环比改善，预计公司24-25年归母净利润15.2、19.5、24.2亿元，维持“买入”评级。　　风险提示：下游客户销量不及预期的风险、毛利率下滑风险、技术研发和产品开发不及预期的风险、经营管理风险、客户集中度风险。　　【公用·】　　联系人：钟琪　　（1）逻辑：煤电业绩大幅改善，2024年业绩有望继续改善。①2023年归母净利润56.1亿元，同比+104%；2023Q4归母净利润-0.2亿元，上年同期为-22.5亿元。②2023年公司拟派发现金红利0.7元/股（含税），合计12.5亿元，加上年中分红，全年合计分红21.4亿元，分红比例38.16%。③水电+火电业绩改善拉动公司2023年业绩大增。2023年公司归母净利润同比+104%，其中煤电/水电/风电/光伏为30.7/18.5/10.1/7.4亿元，同比+318%/+51%/-50%/+166%。煤电业绩大幅改善，一是因为2023年减值损失合计为9.4亿元，2022年为35亿元；二是煤电业绩修复，若不考虑减值，2023年公司煤电度电净利2.6分/KWh，同比+0.7分/KWh。2023年水电归母净利润同比+51.5%，或系上网电价同比+1分/KWh（上网电量同比-1.8%）。④2023Q4公司归母净利润大幅减亏，原因或有四：投资净收益为4.8亿元，同比+11.3亿元，或是参股的火电公司等业绩改善；减值损失绝对额合计为19.5亿元，同比减少17亿元；营业外支出为2.6亿元，同比减少21.5亿元（2022Q4国电建投公司支出煤炭专项整治费用）；公司煤电业绩改善。⑤2023年公司风电/光伏归母净利润10.1/7.4亿元，同比-50%/+166%，风电业绩同比下降或是因为减值，新能源业务减值损失为12.5亿元，同比+12.9亿元。2023年底公司风电/光伏新增装机1.8/5.4GW，合计7.2GW。2024年规划投产8.6GW。⑥为降低察哈素煤矿复产时间不确定性对公司带来的持续影响，公司拟向国家能源集团子公司西部能源公司，转让公司持有的国电建投50%股权。2023年国电建投公司净利润-4.9亿元，转让后有望增厚公司业绩。　　（2）业绩和估值：预计2024-2026年归母净利润78.1/86.9/95.6亿元，对应PE分别为11/10/9倍。展望2024年，公司煤电、水电业绩有望继续修复，国电建投公司转让有望增厚业绩，维持“买入”评级。　　风险提示：政策推进不及预期；新增装机不及预期；煤炭价格大幅上涨；电价下降；行业竞争加剧；减值风险；国电建投公司转让进度不及预期。　　【轻工·】　　联系人：林昕宇　　（1）逻辑：①中高端产品收入占比持续增加，盈利能力势能向上。2023年实现营业收入21.44亿元/同比+33.00%，实现归母净利润2.38亿元/同比+27.21%，实现毛利率50.32%/同比+5.21pct。24Q1公司自由点产品实现营业收入7亿元，同比+54.6%，其中大健康中高端系列产品收入增速更快同时带动毛利率提升；24Q1公司毛利率与自由点毛利率分别为54.4%/57.7%，同比分别+7.5pct/+5.8pct。公司将扩大益生菌产品优势，以大单品策略带动产品结构持续优化。②电商渠道和线下渠道联动，增长趋势良好。24Q1电商渠道收入约3亿元/同比+150.5%。品牌端资源投入及抖音平台规模势能具备外溢效应，助推各平台销售份额提升，抖音、天猫、拼多多均实现三位数增长。线下渠道收入4.36亿元/同比+16.7%，公司深耕川渝云贵陕核心市场，加快外围重点地区拓展节奏，重点锁定广东、湖南、河北等省份市场，实现联动，品牌溢出效应显著。③销售费用持续投放，加强品牌建设投入。24Q1公司销售费用投入2.63亿元/同比+120.7%，销售费率34.4%/同比+11.6pct，主要系公司品牌类广宣费用投入以及电商平台投流费用增加。得益于收入端规模效应释放以及费用控制有效，24Q1销售费用率环比降低4.4pct。　　（2）业绩和估值：公司在进一步巩固核心五省优势基础上，持续发力电商和外围省份，同时深耕大健康产品助推产品升级，中高端品类带动均价上行，毛利率表现持续优化。我们预计2024-2025年公司归母净利润3.01/3.63亿元，对应PE估值为31x/26x。　　风险提示：原材料价格波动；市场竞争日益加剧；全国化拓展不及预期；营销网络拓展不及预期；新品研发不及预期。　　【医药·】　　联系人：周小刚　　（1）逻辑：①公司收入结构2021年后发生结构性变化：增长稳健的CHC业务占比提升至60%以上，院内业务的政策影响基本出清。从2022年开始公司持续实现双位数增长，尤其2023年在2022年高基数基础上‘’2024年Q1在2023年Q1高基数基础上，均有较好表现。②CHC业务持续稳健增长：公司持续通过并购和代理丰富产品管线，实现人群和细分市场覆盖度增加。在品类内部，公司持续推动大品牌到大品类的战略，实现产品的矩阵的持续深化。具体产品上，一线产品份额提升，增长稳健；二线产品份额提升+渠道提价，贡献增长弹性。③公司品牌打造和渠道管理能力突出：公司外延并购和代理经验丰富，整合效果显著。公司2020年并购澳诺、2022年并购，均实现较好整合效果。④2024年双位数增长，估值具有弹性：在2023年Q1高基数基础上，公司2024年Q1仍实现15%左右的增长。2024年全年公司目标双位数增长。　　（2）业绩和估值：我们预计公司2024年/2025年归母净利润32.5亿/37.1亿，对应当前估值PE18.2X/16.0X。维持“买入”评级。　　风险提示：政策导致产品价格下降或医保支付水平下降超预期的风险；产品销售推广不及预期的风险；产品研发进展不及预期的风险；并购整合效果不达预期的风险；上游原材料价格上涨超预期的风险。　　【机械·】　　联系人：姚健　　（1）逻辑：①中国叉车行业龙头，叉车销量国内第一、全球第二；产品线成熟，覆盖I至IV/V类的500多个品类；海外销售体系布局完善，已有欧洲、北美、东南亚、中东四个海外中心及超80家海外经销商，产品覆盖150多个国家和地区。②持续受益叉车电动化趋势。2022年中国叉车非III类电动化率仅28.6%（2014年16.2%），仍远低于欧洲/全球水平的67%/40%，提升空间充足。当前叉车换电约2年内达到成本平衡点，经济性已显现。叉车锂电化进行迅速。中国锂电叉车5年销量增长50倍，2022年非III类锂电化率54%（2017年6%）；锂电相比传统铅酸电，充放电效率高、稳定性强、动力性能强，叉车换电场景适应性加强，助力叉车电动化趋势。叉车电动化带动产品均价及毛利率提升，公司业绩层面持续受益。③叉车国际化拉动第二增长曲线。中国叉车出口量2012-2022年CAGR17.4%，2022年实现逆势同增14.5%；2022年非III类出口锂电化率57.3%（内销52.8%），锂电叉车出口已显较高认可度。叠加国内锂电配套优势，叉车出口增长动力充足，且格局较优、价格压力小，有望带动公司收入、利润率两端持续修复。④制造业复苏引导国内需求回暖。叉车下游与制造业、物流业高度相关，呈现3-4年周期，将充分受益制造业投资复苏的边际回暖。　　（2）业绩和估值：预计2024-2025年利润同比增速23%、14%，对应2024年PE约11倍。　　风险提示：制造业复苏不及预期，叉车电动化不及预期，原材料价格波动，叉车出口不及预期，国外品牌竞争加强。　　【交运·】　　联系人：祝玉波　　（1）逻辑：①格局好：直营快运板块经过多轮收并购后，2022年形成“双寡头”格局，恶性价格战结束，德邦股份作为行业龙头，进入利润率修复及业绩稳健释放新阶段（价格战前净利润率4%-5%，2023年净利润率仅2.1%）；②空间大：市场空间大——快运赛道市场具有万亿市场空间，全网快运公司在规模效应网络效应下持续渗透，有望长期实现10%的稳健增长；利润率提升空间大——对标海外，直营快运公司通过服务质量提升，不断优化业务结构和客户结构，利润率有较大提升空间（美国快运龙头公司ODFL净利率超过20%）；③有催化：在京东持续加码的背景下，一方面公司收入有望保持较高增速；另一方面，关联交易为公司日常行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，也将为公司带来可观的利润增厚。　　（2）业绩和估值：预计德邦股份2024-2026年营业收入分别为443.85亿元、486.49亿元、525.66亿元，归母净利润分别为11.52亿元、15.13亿元、18.13亿元，2024-2026年对应PE分别为15倍、11倍、9倍。基于公司与京东集团业务合作加速将催化公司收入及利润增长，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济增长放缓；整合进度不及预期；协同效应与规模效应不及预期；价格战重启；成本优化推进放缓。　　详情依次请见如下报告：　　2024-05-05国海策略：《拾级而上——5月月报》　　2024-04-17：《2023年归母净利润受诉讼影响，阿拉善二期启动建设》　　2024-04-22纳睿雷达：《交付节奏影响2023收入确认，纳贤扩产2024静待业务释放》　　2024-04-22立华股份：《成本优化效果显著，2024Q1业绩环比止亏》　　2024-05-05浪潮信息：《2024Q1业绩高增，看好服务器行业景气提升》　　2024-05-01星宇股份：《一季度营收同比向上，新项目、新技术持续突破》　　2024-04-18国电电力：《煤电业绩大幅改善，减值或影响风电业绩》　　2023-12-18百亚股份：《聚焦优质龙头，挖掘景气赛道——轻工制造行业2024年度策略》　　2024-03-28华润三九：《内生外延协同发展，持续保持双位数增长》　　2023-10-24安徽合力：《业绩保持快速增长，盈利能力持续优化》　　2024-04-29德邦股份：《网络融合项目持续推进，收入、业绩双丰收》股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：余华翰

张学友谢霆锋新片《海关战线》定档7月5日

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