漂亮的女邻居2:政策效果不断显现沪市房企积极发力谋新局

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"漂亮的女邻居2",　　北京时间2日凌晨，美股周五收高，标普500指数与纳指再创历史新高。标普500指数首次收在5100点之上。市场继续关注美股财报与美联储的降息前景。数据显示美国2月制造业进一步下滑、密歇根大学消费者信心指数疲软，强化了市场对6月降息的预期。　　道指涨90.99点，涨幅为0.23%，报39087.38点；纳指涨183.02点，涨幅为1.14%，报16274.94点；标普500指数涨40.81点，涨幅为0.80%，报5137.08点。　　本周道指累计下跌0.11%，标普500指数上涨0.95%，纳指上涨1.74%。　　周五盘中，标普500指数最高上涨至5140.33点，纳指最高上涨至16302.24点，均创盘中历史新高。　　在刚刚结束的2月份，美国股市三大股指均录得涨幅。人工智能热潮和对美联储降息的预期推动股市上涨。　　道指在2月份累计上涨2.21%，纳指上涨6.12%，标普500指数上涨5.17%。三大股指均为连续第四个月上涨。　　周五美国经济数据面，一项衡量美国制造业活动的指标2月下降速度加快，新订单、生产和就业萎缩，表明该行业难以获得动能。　　美国供应管理协会（ISM）周五公布的数据显示，美国2月份的ISM制造业指数较1月份触及的15个月高点回落1.3点至47.8点。该指数低于50这一荣枯分水岭，也低于绝大多数经济学家预期。　　继前月新订单指数创下三年多来最大月升幅后，2月份需求出现疲软。生产指标和制造业就业指标均降至7月以来的最低水平。　　最新数据令看法乐观的美国采购和供应管理高管遇挫。他们一直乐观地认为自2022年末以来一直陷入萎缩状态的美国制造业即将迎来扩张。　　本周四公布的通胀数据显示，不包括食品和能源在内，美国1月个人消费支出（PCE）价格指数环比上涨0.4%，创近一年来的最大增幅，但符合市场预期。　　VitalKnowledge创始人AdamCrisafulli在研究报告中表示：“我们仍然属于坚定认为通货膨胀正在下行的阵营，并认为美联储将被迫在6月降息。”　　瑞讯银行高级分析师IpekOzkardeskaya表示：“PCE数据让那些做了最坏打算的人松了一口气。”　　LPLFinancial的QuincyKrosby表示：“对于密切关注美联储何时将转向宽松利率的市场来说，这份报告将有助于恢复信心，即美联储将在2024年开始降息不是‘是否’，而是‘何时’。　　标普全球市场情报首席商业经济学家ChrisWilliamson表示，制造业正显示出令人鼓舞的迹象，显示出正在摆脱过去两年大部分时间里的萎靡不振。　　此外，周四公布的美国上周首次申请失业救济数据显示就业市场走软，也安抚了市场情绪。　　1月核心PCE指数支持了美联储政策制定者采取谨慎的降息策略。　　旧金山联储行长戴利周四表示，央行官员已做好必要时降息的准备，但她强调，考虑到经济的强劲程度，目前并不迫切需要降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，央行可能在今年夏天开始降息。　　克利夫兰联储行长梅斯特说，周四公布的PCE通胀数据表明决策者在物价压力降温方面还有更多工作要做，但这不会改变她对美联储今年将降息三次的预期。　　目前市场认为，美联储6月份开始降息的可能性为76%，预计今年将降息82个基点。　　美联储周五公布了半年度货币政策报告。报告显示，由于劳动力需求旺盛，性别、种族、民族和教育程度方面的就业差距和收入差距缩小了，但不同群体之间仍然存在巨大差异。　　美联储表示，通胀“明显”放缓，但仍高于目标水平2%。虽然劳动力需求缓和了，但劳动力市场仍然“相对紧张”。美联储还表示，银行体系是健全、有韧性的，但去年的银行倒闭事件带来急剧压力，仍应监测若干风险领域。　　周五至少有6位美联储官员发表讲话，市场将从中寻找关于降息政策的线索。　　美联储博斯蒂克表示，美联储工作人员们正讨论政策的效果，感谢通胀取得进展，但“工作尚未完成”，希望看到更多通胀回归正常的证据；“本人不想被迫再次加息”。　　博斯蒂克称“美联储将利率维持在高位的时间长度将超出你们的预计”。　　周五公布的数据显示，美国制造业在2月份进一步下滑，密歇根大学的消费者信心指数报告也很疲软。　　而在本周四公布的另一组数据显示，美国1月份通胀的年增长率是近三年来最小的，这提高了美联储6月降息的可能性。　　比特币周五有所回落。该虚拟货币在2月份出现了猛烈的上涨趋势，涨幅将近45%，一度突破62000美元。这是比特币自2020年12月以来表现最好的一个月，同时也是连续第六个月上涨。　　焦点个股　　（NYCB）股价暴跌26%。该公司表示发现内部贷款审查相关的内控中存在重大缺陷，推迟了10-K申报。纽约社区银行还更换了首席执行官，执行董事长AlessandroDiNello将担任这一职位。　　科技第四财季AI服务器销售额增长，公司净利润远超市场预期。　　据报道，英伟达从B100GPU开始，未来所有产品散热技术都将由风冷转为液冷。　　市值在周四首次突破3000亿美元大关，达到3110亿美元。但在AMD股价大涨之际，该公司CEO苏姿丰却在近期大幅套现。　　马斯克起诉OpenAI，指控其违背初衷，要求GPT开源。马斯克周四起诉了OpenAI及其CEO奥尔特曼等人，指控他们违反了他在2015年帮助创建这家人工智能（AI）研究公司时订立的合同协议。　　诉状称，奥尔特曼等人曾向马斯克称，他们希望成立一家开源的非营利公司，开发AI技术以造福人类，但该公司如今违背了初衷，专注于为创造利润。　　另据报道，3月1日，在美国将ModelY后轮驱动和长续航版的价格分别上调1000美元，至43990美元和48990美元。　　天风国际证券分析师郭明錤表示：“公司停止苹果电动汽车（AppleCar）开发的讨论热络，看似一件大事，但全世界没有一只股票因为这件事而大涨或大跌。资金是很老实的，这代表资本市场早就不在意苹果是否要开发AppleCar这件事。”　　郭明錤还预计将于2025年导入元太的彩色电子纸ACeP，预计将推出约6英寸和10英寸的彩屏Kindle阅读器。　　周五公告称，将在印度开始执行其应用商店计费政策，这意味着不合规的应用程序可能会从GooglePlay商店除名。谷歌表示，有20多万印度开发者在使用GooglePlay，他们都遵守了谷歌的政策，但有10家公司选择不支付服务费用。　　Meta周四表示不会与澳大利亚和美国的传统新闻出版商达成新协议，并称在这些国家，使用Facebook新闻专用标签的人数去年下降80%以上。Meta称，人们希望看到更多的短视频，消费者上Facebook并不是为了看新闻。　　Meta在一篇博客文章中表示，人们仍将能够在Facebook上查看新闻文章的链接，出版商也将能够继续访问自家账号，并像其他用户一样发布链接。2021年，Meta因与澳大利亚政府就新闻付费问题发生争执，曾经在澳大利亚屏蔽新闻。　　公司周五对供应商们宣布，推迟737飞机增产计划。根据新版安排，波音6月份737飞机产量为42架。　　其他市场面，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格收涨2.00%，收于每盎司2095.70美元。5月白银期货收涨2.09%，报收于每盎司23.364美元。　　纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.71美元，涨幅接近2.19%，收于每桶79.97美元/桶，本周累计上涨将近4.55%。4月天然气期货收跌1.34%，收于每百万英热单位1.8350美元。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"漂亮的女邻居2",证券时报记者陈丽湘每个月月初，券商都会例行为投资者推荐金股，在刚刚过去的2月份，A股走出了“深V”行情，券商金股整体表现优于市场。证券时报记者根据Wind数据统计发现，接近六成2月份券商金股跑赢市场平均。如果投资者在2月初从券商金股中筛选出--**--　　证券时报记者陈丽湘　　每个月月初，券商都会例行为投资者推荐金股，在刚刚过去的2月份，A股走出了“深V”行情，券商金股整体表现优于市场。证券时报记者根据Wind数据统计发现，接近六成2月份券商金股跑赢市场平均。　　如果投资者在2月初从券商金股中筛选出机构推荐数量最多的工业、信息技术行业，随机买入其中获得“强烈推荐”评级的16只股票，并持有到月底，平均涨幅约为15.5%。　　进入3月份，机构仍多认为A股目前处于低估值区域，有望延续上涨行情。目前基本上所有的券商都已提交了金股名单。从统计数据来看，3月份券商多看好工业及信息技术行业，、、等个股被多家机构推荐。　　推荐股票96%上涨　　综合来看，2月份券商分析师推荐的金股整体上表现优于市场，股票池相对市场其他股票更具上涨潜力，投资者或许可以从中洞察出全月市场热门关注板块和个股。　　Wind数据显示，2月份，券商在月初共推荐了314只金股。2月份共有302只股票上涨，占比约为96%。其中，有184只股票跑赢市场平均（涨9.35%），占比接近六成。　　从行业来看，2月份被推荐次数最多的股票多集中在工业、信息技术、材料、金融等行业。其中，信息技术、可选消费等行业的股票涨幅较大。信息技术行业被推荐的60只个股平均涨幅超过25%，遥遥领先于其他行业。　　从机构来看，所有券商推荐的金股平均涨幅均超过5%。其中，41家券商的金股平均涨幅超过市场平均，占比约为80%。　　值得注意的是，推荐的金股平均月涨幅高达20%。这意味着，如果在2月初买入其推荐的10只股票，组合收益将高达20%。其中，、的月涨幅均超过50%。　　从评级金股的市场表现来看，超300只股票被推荐“买入”，这些股票平均涨幅超过13%。获得“强烈推荐”和“优于大市”的58只金股表现最好，平均涨幅超过12%。获得“持有”评级的、表现则弱于市场平均。　　综合来看，2月份券商集体关注的板块和获得“强烈推荐”、“优于大市”评级的金股，平均涨幅远远超过市场平均。　　4只金股涨幅超50%　　从个股表现来看，国盛证券、国联证券推荐买入的中科曙光，2月份涨幅高达58.56%，3月1日继续大涨7.62%，领涨金股。　　国盛证券在金股推荐时表示，中科曙光是中科系高性能计算领军公司，在国家超算互联网核心节点启动的背景下，先后发布算力服务、调度平台。国联证券认为该股“估值位处历史中低分位、性价比突出”，维持“买入”评级，并列出了几点推荐理由：一是政策驱动算网能力协同进步，核心节点启动建设；二是先后发布算力服务、调度平台，中科曙光加速织就全国算力网络；三是中科曙光旗下多项优质资产长期具备重估空间。　　除中科曙光外，月涨幅超过50%的还有推荐的天孚通信，德邦证券和推荐的-U，以及国联证券和天风证券推荐的中际旭创。其中，天风证券选股能力突出，推荐的24只金股平均涨幅超过17%，并有两只个股涨超50%。　　从天风证券推荐金股的逻辑表述来看，其分析师主要从政策催化、产业景气度、公司基本面、业绩表现等方面综合分析，并且更侧重于关注上市公司的业绩表现。　　例如，天风证券看好天孚通信，主要是认为其业绩表现不俗：1月19日晚间，天孚通信发布2023年业绩预告，预计2023年归母净利润6.77亿元~7.58亿元，同比增长68%~88%。据此计算，天孚通信去年第四季度净利润同比增速将高达89%~153%，单季度净利润再创新高。天风证券认为其核心盈利能力大幅增强，在充分受益全球数通市场高景气、公司产品线不断拓展、海外业务持续推进等多重基本面确定性叠加下，未来成长动力十足。　　另外，天风证券推荐“买入”中际旭创，也是认为其业绩优异并且未来还具备增长潜力。中际旭创发布的业绩预告显示，公司预计2023年实现归母净利润20亿元~23亿元，同比增长63.40%~87.91%。天风证券分析师认为，中际旭创旗下的800G产品出货比重增长，全年业绩有望再创新高，并且预测该公司2024年具备新产品先发优势、未来还有望长期受益于AI发展红利。　　3月金股出炉　　仔细分析券商推荐的金股可以发现，其中蕴含着确定性较高的投资密码。3月1日，各家券商的金股已经出炉，或能为投资者3月份的市场投资决策提供借鉴方向。　　综合来看，38家券商共推荐了306只金股。从行业来看，券商继续重点看好工业、信息技术和可选消费行业。在这三个行业中，共有182只股票上榜金股。其中，金山办公、光线传媒、天孚通信均被5家以上的券商推荐。　　天风证券从工业、信息技术和可选消费等行业中，推荐了33只3月金股。这些股票2月份的平均涨幅接近20%，但仍然被天风证券看好3月份的上涨延续性。　　展望3月份，券商普遍认为，当前A股仍然处于低估值区间，具备配置价值。　　从3月券商金股来看，券商分析师继续重点推荐AI、算力、汽车产业链、大宗商品等板块及热门概念。在选股上，券商更看重业绩确定性较高、基本面向上的公司，并且偏好高股息、低估值的成长股。　　有券商分析师则认为，3月份应重点关注2月份国内的物价表现。分析师在策略报告中表示，从交易层面来看，市场风险得到一定释放，但经济企稳是未来股市进一步回暖的重要依据。　　不过，也有个别分析师对于未来行情保持相对谨慎，认为后期市场将以震荡为主。中邮证券认为，后期市场或仍以震荡为主。配置方面，建议持续关注受益于AI催化和产业政策支持的科技板块，包括算力、华为链以及周期有望见底的半导体和消费电子；同时建议关注具有高股息属性且受益于央企改革政策的石油石化、运营商、建筑等中字头央企；此外，建议关注受益于外需好转且受益于以旧换新政策的汽车链、家电等板块。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"漂亮的女邻居2",
作者：蒋恩德

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