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"肉蒲团之夜销魂床戏",热点栏目 复盘过去十年里沪指8连阳后A股一个月的表现,自2014年以来,除了本次8连阳之外,上证指数还出现过5次8连阳及以上的行情。 除了出现在同一轮牛市之中的连阳行情外,其余八连阳+均出现在一轮行情的启动或结束之际,八连阳+走势结束后1个月内上指数出现上涨行情的次数占比70%。 华鑫证券着重对比2015年和2018年救市后的表现,认为本轮反弹尚未结束,但鉴于核心矛盾尚未根解,二次探底风险并未解除。行业配置建议三足鼎立,建议关注高股息、消费、新质生产力。2015年和2018年两轮救市后,A股首次反弹均实现了月线三连阳,涨幅在30%左右。本轮八连阳涨幅高达13.1%,反弹空间犹存。 3000点关键点位,后市哪些行业有结构性机会? 华鑫证券认为,历史上八连阳后,TMT等科技成长,家电、汽车、医药等消费,机械、化工等周期占优。前两轮救市后首轮反弹中,非银、TMT、食饮、社服、地产、家电、汽车等涨幅靠前。 当前高股息(石油煤炭、金融、电力、运营商等)性价比犹存,消费(食饮、医药、家电、汽车)可逐步配置,有催化有业绩的科技(TMT,主要是算力、游戏)仍值得关注。 德邦证券最新研报称,春季喘息进入第二阶段。全球制造业周期的回升会为企业盈利触底提供助力。从全球经济的“金丝雀”韩国出口总额,以及美、法的PMI初值来看,全球制造业周期有望回升,这会为企业盈利带来改善。2月政策大幅发力,流动性踩踏解除,逼空3000点,而且会议临近,春季躁动喘息进入第二阶段。 德邦证券认为,“产业升级”与“发展支撑”是2024年的两大投资主线产业升级方面,关注数字中国和制造强国两大板块,发展支撑建议关注能源安全和金融强国两大板块。 认为,前期超跌、央企市值管理预期等促成本轮A股修复,修复到关键点位后需要重回基本面等核心逻辑。后市可以三个关键交易: 第一、交易“关键点位”,小幅止赢但不“下车”; 第二、交易“补涨”,关注各板块二三线品种补涨; 第三、交易会议产业政策。 配置上:1、风格短期可略微平衡,由纯大盘转向中性。2、行业上仍以AI链条(海外映射)+资源股(确定性)+低位制造业(博弈基本面弹性);3、微观上则坚定聚焦低位行业龙头、规避“假而小”。 传统上,春季+会议有几个产业关注点:1、新开工动土,关注基建、新基建、地产链条;2、制造业排产反馈,关注光伏等;3、能源需求,关注工业燃气、电力以及配套的环保、水务等。 相关ETF: 会议政策线+制造强国+新质生产力:ETF(562500)、机床ETF(159663); 高股息+能源安全+金融强国:恒生红利ETF(159726),港股通金融ETF(513190); AI海外映射+数字中国+事件驱动:游戏ETF(159869)、云计算50ETF(516630)、数据ETF(516000); 会议政策线+扩大内需+基本面有望改善:新能源车ETF(515030)、新能源ETF华夏(516850)海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
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作者:栋安寒
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