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"法国高压监狱2满天星系列",　　来源：观察者网　　【文/观察者网熊超然】据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）、《华尔街日报》当地时间2月24日报道，美国国会众议院“美中战略竞争特别委员会”（下称“中国委员会”）主席迈克·加拉格尔（MikeGallagher），再次向马斯克所执掌的企业发难。　　这名“对华鹰派”议员当天致信马斯克，声称多个消息源告诉其领导的“中国委员会”，美国太空探索技术公司（SpaceX）正停止在台湾提供卫星服务，即通过该公司的“星盾”（Starshield）系统提供的卫星宽带在台湾岛内以及附近地区都处于“非活动状态”，而这可能违反了其和美国政府之间的合同义务，并要求SpaceX限期提供更多信息。　　美媒认为，这是马斯克面临的最新地缘政治争议，此前他就曾多次针对台海问题发表言论，引发外界强烈关注。　　我外交部发言人此前曾强调，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止借任何名义、以任何方式加强美台军事联系和武装台湾，停止制造台海局势紧张因素，停止纵容支持‘台独’分裂势力‘以武谋独’。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。资料图：迈克·加拉格尔（中）主持国会听证会图自美联社　　“SpaceX可能在台湾及其周边地区停止提供宽带互联网服务，这可能违反了SpaceX与美国政府的合同义务。”《华尔街日报》看到的这封信函的副本文件这样写道。　　加拉格尔在信中炒作声称，一旦中国大陆“武力攻台”，美国在西太平洋的军人将面临严重风险，担忧会涉及到包括美国军事人员在内的通信活动。信中声称：“确保美国军事人员在台湾及其周围的强大通信网络，对于维护美国在‘印太地区’的利益至关重要。”　　加拉格尔称，美国政府已经向“星盾”承诺了一亿多美元的资金，SpaceX有义务为美国国防部和其他政府机构提供全球宽带互联网服务。对此，他要求SpaceX在3月8日之前，提供更多有关“星盾”系统在台湾及其附近地区业务的可用性信息简报。　　《华尔街日报》介绍称，SpaceX运营着世界上最大的近地轨道通信卫星群，会定期发射一批卫星。这一卫星网络群也为该公司的“星链”（Starlink）系统提供服务，该服务是为民用用户设计的。　　“星链”系统也在俄乌冲突爆发后不久被部署在了乌克兰。在俄乌冲突中，“星链”因支撑了乌克兰军队的网络通讯而声名鹊起，为乌军行动作出了贡献。此后，SpaceX宣布针对国家安全和军事部门推出新一代“星盾”系统，显示“星链”向军事化迈出关键一步。资料图：乌军士兵在卢甘斯克地区使用“星链”终端图自路透社　　长期以来，SpaceX一直与美国军方和情报机构密切合作，这些机构曾聘请该公司发射敏感和机密的政府卫星，该公司一直在利用其开发的卫星技术扩大这种关系。　　去年9月，五角大楼授予SpaceX一份为期一年的“星盾”合同，价值7000万美元。加拉格尔在信中也提到，“星盾”目前使用着“星链”的基础设施运营，为政府提供了访问SpaceX卫星网络的便利。　　据报道，目前马斯克和SpaceX方面都没有就这份信作出回应，美国国防部长办公室的一名发言人2月25日在给CNBC的一封电子邮件中也表示，“目前没有关于这些信件的声明或信息可以提供”。　　《华尔街日报》认为，如今这一最新事件，是马斯克及其公司被卷入地缘政治的又一个例子，马斯克在公开场合长期“对华友好”，与中国大陆方面建立了良好的关系，去年他旗下公司特斯拉22%的营收都来自于中国大陆。资料图：2023年5月31日，马斯克到访特斯拉上海超级工厂，并与员工大合影。图自ICPhoto　　报道还称，不同于其他美国商界领袖试图避免涉及敏感的台海问题，马斯克则多次发表看法。　　2023年9月，马斯克在一场线上论坛发言时说：“统一台湾是中国的根本问题。半个多世纪以来，中国的政策一直是让台湾地区回归。从他们的角度来看，也许（中国的）台湾就像是美国的夏威夷或其他类似的地方。”他补充称，台湾是中国不可分割的一部分，但这个岛却“任性地否认自己属于中国”，这背后则与美国有关，是美国“阻止了任何形式的统一努力”。　　2023年11月，马斯克在谈及涉华问题时再次表示，台湾尚未回归的唯一原因在于美国，但中国对台湾地区感情强烈，一定会统一台湾。“中国已经非常明确地表示要统一台湾，要么用和平手段，要么用军事手段，但从他们的立场来看，统一是100%会发生的。”　　本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。

"法国高压监狱2满天星系列",文|美股研究社作者|无字搭上了AI快车的英伟达，再一次交出了亮眼“答卷”。财报显示，2024财年，英伟达营收609亿美元，同比增长126%，净利润297.6亿美元，同比增长581%。其中，Q4实现营收221亿美元，同比增长265%；净利润122.85亿--**--文|美股研究社作者|无字搭上了AI快车的英伟达，再一次交出了亮眼“答卷”。财报显示，2024财年，英伟达营收609亿美元，同比增长126%，净利润297.6亿美元，同比增长581%。其中，Q4实现营收221亿美元，同比增长265%；净利润122.85亿美元，同比增长769%。图源：英伟达因业绩亮眼，财报发布当日美股盘后，英伟达股价上涨9.08%，并带动美股芯片股全线上涨。这也正如独立股票市场分析师MichaelKramer所言，“如果英伟达股价没有大幅上涨，就没有别的因素可以推动美股继续走高了”。不过值得注意的是，此前英伟达股价已连跌四天，从739.75美元/股下跌至674.72美元/股，综合跌幅高达8.79%。由此来看，亮眼业绩带来的利好，仅仅填平了前几天的股价回调。图源：诚然，任何一家公司的股价都不可能持续保持高昂态势，英伟达的股价有波动很正常。然而需要注意的是，过去一年，AI概念助推下，英伟达的股价持续“狂飙”，累计涨幅高达40%。几乎每次业绩披露前，英伟达的股价都会提前上涨。时间来到2024年初，随着股价逐步走高，英伟达的市盈率也越发膨胀，很多投资者会选择在财报公布前抛售英伟达股票，锁定利润。这很难不让人感到担忧——未来，英伟达的股价将扶摇直上还是回归理性？01H100走俏，数据中心业务仍为创收关键曾经，英伟达的身份还是一家主营游戏显卡业务的公司。以2022财年财报为例，英伟达游戏部门销售额达到125亿美元，占公司总营收的46%，堪称“半壁江山”。不过随着ChatGPT问世，英伟达的业务模式开始出现重大转向。据悉，早在2016年，英伟达就向OpenAI交付了世界上第一台AI超级计算机，该产品最终促成了ChatGPT的诞生。ChatGPT问世后，众多科技公司不仅纷纷布局AI大模型，还斥巨资采购AI芯片。英伟达的高光时刻也随之到来。据了解，英伟达在全球人工智能芯片市场的市占率预计最高已经达到90%，可以说是人工智能领域“无可争议的领导者”，这也得益于大模型浪潮下，其H100GPU等产品极具刚需属性，实现了对市场的大规模抢占。Omdia披露的报告显示，2023年，Meta和从英伟达处购买了15万块H100GPU，、、以及腾讯均从英伟达处购买了5万块H100GPU。图源：Omdia随着H100GPU销量走高，英伟达的数据中心业务进入发展爆发期也成为必然。财报显示，2024财年，英伟达数据中心业务营收475亿美元，同比增长217%，占总营收的78%，超越游戏，成为公司最重要的营收支柱。更增强资本市场信心的是，随着越来越多的科技公司抢滩登陆AI赛道，以及技术迭代速度持续加快，英伟达的数据中心业务还有进一步成长的可能性。比如，近日，OpenAI发布的新型视频生成模型Sora，将生成式AI的效果呈现提拔到一个新的高度，而这无疑需要更大的数据训练规模，也会相应带动AI芯片的需求增长。这样的趋势下，IDC亚太区研究总监郭俊丽曾预测，2024年AI芯片规模将超过650亿美元。结合市场地位来看，英伟达将是需求爆发下的充分受益者。据悉，2023年9月，英伟达H100GPU销售一空。彼时交钱订购，至少要到2024年中才能拿到货。对此，英伟达CEO黄仁勋也在2024财年财报电话会议上进行了说明，“AI芯片总体供应状况正在改善，但仍面临短缺。供应受限状况将在全年时间内持续下去”。另外，财报也显示，2024财年Q4，英伟达存货/收入比值为24%，同比下降61个百分点；应收帐款/收入比值为45%，同比下降18个百分点。存货占比下降，说明英伟达的产品供不应求，应收帐款占比下降，则反映出英伟达在供应链中处于强势地位。图源：海豚投研显而易见，大型语言模型初创公司、消费互联网公司和全球云服务提供商等AI先行者持续加码AI业务，为英伟达积蓄了强劲的增长势能。而最近横空出世的Sora，更表明AI发展仍在加速轨道上，下一波浪潮正在形成。这些趋势无不暗示，英伟达还有十分高远的想象空间。不过值得注意的是，AI毕竟属于新兴产业，飞速发展的同时，也展现出越来越多的不确定性，包括下游企业布局自研芯片等。这种情况下，英伟达还能否实现更加确定性的业绩攀升？02科技公司布局自研芯片，英伟达如何应对？回顾英伟达过去一年的股价不难发现，其股价走势并没有持续高昂，而是呈抛物线状的态势。显然，AI芯片的稀缺性是投资者给予英伟达高估值的理由，但在此过程中，也有不少人士对英伟达短中期的增长潜力深感忧虑。比如，2024年2月18日，华尔街明星基金经理、方舟投资管理公司的CEO“木头姐”凯茜·伍德对外宣称，自己最近抛售了价值约450万美元的英伟达股票。针对为何在发布财报前抛售英伟达股票，木头姐表示，英伟达在人工智能领域是领导者，但未来它将面临更多竞争，芯片需求或许没有市场预期的那样火热。标普全球市场情报汇编数据显示，分析师普遍认为2025财年，英伟达营收约为900亿美元，增速仅为52%，这或许不足以继续帮助英伟达维持较高的估值。事实上，结合AI行业的趋势来看，英伟达确实面临不小挑战。前文提到，H100GPU供不应求，为了掌握主动权，诸多科技公司都已开始自研AI芯片。比如，2024年初，有消息传出，OpenAICEO山姆?奥特曼计划筹集5-7万亿美元资金，打造庞大的芯片制造厂网络。无独有偶，2023年11月，微软也推出为Azure服务的两款高端定制芯片Maia100以及Cobalt100。微软副总裁RaniBorkar透露，Maia100已在Bing和OfficeAI产品上测试，OpenAI也在试用。图源：微软面对上述挑战，英伟达选择一方面加快提高产能，缓解客户的焦虑情绪，最大程度满足需求。近日，分析师披露的报告显示，英伟达AI芯片的交货速度正在加快，2023年年底时交货期高达8-11个月，现在已减少到3-4个月。基于此，瑞银将英伟达股价的目标价上调至850美元/股。另一方面，加码定制芯片业务，以图“釜底抽薪”。相关市场前景也的确广阔，据调研公司650Group消息，预计2024年，数据中心定制芯片市场规模将增长至100亿美元，2025年将翻一番。在此背景下，英伟达正在建立新的业务部门，专注于为云计算公司和其他公司设计定制芯片，包括先进的AI处理器。值得注意的是，英伟达进军数据中心芯片定制市场，不止于契合市场潮流，更可能是让部分科技公司，基于理性经济，放弃自研芯片。针对山姆?奥特曼的“7万亿”计划，黄仁勋认为，“这笔钱能买下全球所有GPU”，并不符合产业发展逻辑以及企业经济效益。其实，从英伟达视角来看，接下来半导体行业的发展重点，并不是堆芯片数量，而是应该进行GPU构架创新，使计算速度提升，让想要在本地使用AI的公司无需购买更多的设备。据了解，2023年11月，英伟达推出了新一代AI芯片H200，可以以每秒4.8TB的速度提供141GB的内存，用于推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%至90%，预计将于2024年Q2上市。图源：英伟达此外，英伟达将于2024年3月下旬举办GTC2024大会，届时将发布下一代AI芯片B100，与H200相比，性能提升超100%。考虑到从零打造自研芯片需要耗费巨大的财力、物力以及时间成本，随着产能逐步释放、算力飞速提升，科技公司直接采购英伟达的产品，或许仍是主要路径。因此，在可观的期限内，英伟达仍然有望坐享AI发展红利。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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