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"生活中的玛丽",　　本周市场整体上涨，风格层面，红利有所调整，成长、小市值延续反弹。行业层面，31个申万行业中表现较好的是电子、汽车、机械设备、计算机和国防军工，主要覆盖新质生产力、现代化产业体系的核心方向，银行、煤炭、公用事业等前期相对强势行业有所调整。　　创金合信基金宏观分析师甘静芸认为，本周市场整体延续流动性和风险偏好修复的超跌反弹行情，而边际变化在于对新质生产力板块的进攻以及对微观流动性的关注都有所提升。　　甘静芸指出，在新质生产力的进攻方面，已经有几个重要政策陆续出台，指示着今年政策主线更偏向新质生产力，也带来了本周工业母机、、低空经济、算力、无人驾驶等板块占优的表现。同时，市场对微观流动性的关注度提升，仓位回补和止盈了结的力量都在增强，周三关于量化DMA业务传言引起市场较大波动。整体上看，本周微观流动性还是比较平稳的，买盘力量集中在两融资金，ETF和北上资金仍在净流入。　　从海内外宏观数据层面来看，美国数据波动分化较大，美国经济的不确定性似乎比预期要高，也意味降息预期或将修正。而国内本周依旧处在数据真空期。最新发布的数据显示2月全国PMI 49.1%，环比下降0.1个百分点，生产量回落，新订单持平于上月，但产量仍高于订单。甘静芸认为以上数据也符合经济景气底部修复区间叠加春节效应规律。　　政策层面，甘静芸指出本周已有一系列政策落地。财经委会议上强调推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，降低全社会物流成本；国资委扩大会议上则强调加快构建高标准物流基础设施和人工智能等新技术赋能；推动机械设备、工业母机、汽车、人工智能、平台经济和低空经济行情。2月29日召开的中共中央政治局会议，讨论了政府工作报告，也给了两会政策一个前瞻判断。　　甘静芸指出，政策基调延续“稳中求进、以进促稳、先立后破”，“增强宏观政策取向一致性”，新提“营造稳定透明可预期的政策环境”，表明将加大政策预期管理和宣传引导。具体来看有以下重点工作：1、大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。2、科教兴国。3、扩大国内需求等九项任务与中央经济工作会议基本一致。第一点即强调新质生产力，可以判断新质生产力是全年的核心政策和投资主线。顺序上，科教兴国提到扩大内需之前，也引导2024年结构性产业政策或优先级较高，政府更关注科技、创新带来的推动。　　针对后续市场变化，甘静芸认为由于部分投资者仓位不足回补和止盈获利了结的双向波动，可能带来上攻斜率的收敛，超跌反弹行情逐步走向震荡。但同时，她也指出投资者无需过度担忧。原因主要是在流动性呵护下，市场底部有保护，同时近期政策发力、景气修复的利好信号增多，中长期仍将处于趋势向上状态。建议投资者维持哑铃配置持仓等待行情，适当增大成长一端配置，获利丰厚板块可适当切换。同时关注“两会”对财政政策和产业政策的定位，等待政策效果和宏观数据的验证，陆续布局分子端盈利确定性较高的行业板块。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"生活中的玛丽",　　完成收购近9年后，英特尔再次推动旗下FPGA（现场可编程阵列，一种可编程芯片）业务部门独立，并有意于未来上市。　　3月1日，英特尔宣布成立全新独立运营的FPGA公司“Altera”，SandraRivera担任新公司首席执行官。根据声明，新公司Al--**--　　完成收购近9年后，英特尔再次推动旗下FPGA（现场可编程阵列，一种可编程芯片）业务部门独立，并有意于未来上市。　　3月1日，英特尔宣布成立全新独立运营的FPGA公司“Altera”，SandraRivera担任新公司首席执行官。根据声明，新公司Altera将瞄准通信、云、数据中心、嵌入式、工业、汽车等应用市场，并积极整合AI软件，满足未来的AI推理需求。　　英特尔称，计划在保持在Altera中控股地位的同时，引入投资，出售其一部分股份，在2-3年内时机成熟时，推动Altera进行IPO。不过，最终IPO的相关决定将取决于市场条件，仍具不确定性。　　FPGA是一种高度灵活性的芯片，在制造完成后可以重新编程。常用于5G电信基础设施、军事通信和雷达系统。传统芯片处理通用数据的能力强，但加速能力不够，对人工智能、5G通信、高性能存储，需要有针对性的处理能力，即FPGA。目前，AMD和英特尔在FPGA制造领域占据主导地位。　　实际上，英特尔的FPGA业务是在前CEO科再奇领导期间，在“以数据为中心”战略下的一系列收购中组建而来——2015年，英特尔以167亿美元收购当时第二大FPGA公司Altera，建立了FPGA业务。此次新公司独立，外界视为原Altera品牌再次“回归”。　　一度，来自旧Altera公司的FPGA技术资产帮助英特尔加深了在服务器市场的护城河，具有重要战略意义。对于拆分FPGA业务的原因，SandraRivera告诉界面新闻记者，通过拆分，新公司能够更灵活、多样地做出决定，产品组合也更为专注，“我们更专注于FPGA产品组合，而不像过去，广泛地提供基于CPU，GPU的加速产品。”　　以此来看，独立后的新Altera在产品、战略上得以“减负”，无需紧随英特尔步伐。　　外界也曾分析认为，过去9年，英特尔并未充分发挥Altera的FPGA业务价值。一方面，FPGA业务在英特尔整体营收中占比偏低，因此未能获得足够的重视，也导致部分业务和人员流失；此外，英特尔试图将FPGA与原有业务整合，这一过程进展并不顺利。　　FPGA芯片部门独立，也是英特尔CEO基辛格（PatGelsinger）对公司的最新调整。　　自上任以来，基辛格对英特尔进行了大刀阔斧的调整。战略上，基辛格强化了竞逐先进工艺节点的方向，并采取了对外开放晶圆代工产能、调整工艺节点命名方式等举措。此外，英特尔还进行了组织架构调整、剥离出售多项业务等举措，包括推动旗下Mobileye自动驾驶业务独立上市、出售向华硕出售迷你电脑NUC业务等。　　对于新旧Altera区别，SandraRivera解释，两者前后处于的市场环境已经大为不同，不管是竞争对手、市场环境，还是技术创新与进步速度等。此外过去FPGA部门曾与英特尔致力于在5G业务中取得取得市场领导位置，在当前AI时代下，新公司的战略目标也有所变化。　　目前，新公司仍处于从英特尔旗下转为独立运营的过渡时期。　　SandraRivera介绍，英特尔正在帮助新公司支持性部门进行转换与过渡。她预计Altera将在明年1月1日能够完全独立运营。　　AI是新公司独立后的一大战略重点，SandraRivera称，目前来看，、无人机等设备都在寻求增加更多的AI能力。Altera所在的FPGA的潜在机会在于，当计算设备中已经具备FPGA芯片时，可以发挥芯片可编程优势，在其中添加AI功能实现更多数据加速和处理，而无需考虑添加其它处理器。　　SandraRivera曾担任数据中心与人工智能事业部（DCAI）总经理，负责英特尔最重要的服务器芯片业务。对于此次出任Altera首席执行官，她告诉界面新闻记者，当她负责DCAI部门时，第一件事就是把AI写入部门名称中，“那时候，我们还没有人知道关于ChatGPT，或者能想象到过去15个月里将会发生的一切。”　　其言下之意在于，英特尔早在数年前即意识到AI的重要性，并致力于在CPU、FPGA中引入AI能力。Altera同日发布的新产品阵容中，AI就占有大量篇幅。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：梁雅淳

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