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"肉蒲团之夜销魂床戏",　　汽车（NASDAQ：LI；HKEX：2015）今日发布了截至12月31日的2023年第四季度及全年财报。第四季度，理想汽车总营收为417.3亿元，同比增长136.4%，环比增长20.3%。净利润为57.5亿元，同比增长2，068.2%，环比增长104.5%。不按美国通用会计准则，净利润为45.9亿元，同比增长374.2%，环比增长32.3%。　　整个2023年，理想汽车总营收为1238.5亿元，同比增长173.5%。净利润为118.1亿元，而2022年净亏损20.3亿元。不按美国通用会计准则，净利润为122.0亿元，同比增长58494.3%。　　详见：　　财报发布后，理想汽车管理层召开电话会议，理想汽车董事长兼CEO李想、CFO李铁、总裁马东辉以及高级副总裁邹良军参加会议并回答了分析师提问。　　以下为本次电话会议分析师问答环节主要内容：　　德意志银行分析师BinWang：我这边有两个问题。第一个问题是，管理层之前曾提到2024年单月销量要超过10万台，单车销量在单月要超过3万台。请问管理层，在今年市场竞争比较激烈的情况下，上述指引是否有变化？如果没有变化的话，我想请问管理层，在哪个月能实现当月10万台的目标？以及，实现10万台（销量目标）的时候，公司车型的构成是怎么样的？　　我的第二个问题是，之前公司曾指引称在2024年的某个时候理想要跻身中国自动驾驶的第一梯队。我想请问一下管理层，目前理想与市面上的领先企业，比如华为和小鹏，大家之间的差距在什么地方？什么时候可以持平或者超越他们？　　邹良军：我来回答你的第一个问题。　　我们之前给出的指引保持不变。目前，我们今年年底前的目标仍然是单月销量超10万台。理想MEGA将与2024年3月起开始交付。此外，2024款理想L7、L8、L9也将于3月发布、交付。可以说，我们将逐渐迈入全新的产品周期。而随着上述更具竞争力的新产品逐步推出、交付，我们预计理想的月交付量将在3月份（即下个月）超过5万台，6月份超过7万台。以上是今年上半年的情况。　　我相信如果我们在今年6月实现了月交付量7万台的里程碑，市场将对公司执着奋斗的精神与表现有了更深入的了解。我希望在接下来的几个月里大家能多多关注我们的表现。　　马东辉：我来回答你的第二个问题。　　大家都知道，我们在去年年底推送了OTA5.0版本。目前来说，全场景NOA（导航辅助驾驶功能）在全国超过110个城市已经开通了。根据我们推送后两个月的数据统计，目前NOA使用的日活率相比之前增加了50%，并且NOA智能驾驶的里程新增了1亿公里，帮助用户实现各类泊车超过300万次，AD（理想AD智能驾驶硬件平台）也帮助用户规避事故超过了3万次。这些数据以及车主、媒体的肯定与反馈，有力地说明我们智能驾驶的产品力。　　在今年二季度，我们的Max车型会实现无图版，城市NOA会在全国开放，使用范围不再受城市的个数限制，并且可以升级到所有的ADMax车辆上面。在普通车型方面，我们也会采用BEV大模型，升级高速的NOA功能，提高高速匝道、变道的体验。　　所以，我们能够非常有信心地说，2024年理想汽车智能驾驶产品和研发能力在国内绝对是数一数二的。　　分析师TimHsiao：恭喜公司在四季度达成非常亮眼的业绩。我的问题与产品、生产有关。　　我的第一个问题是针对公司一季度交付的指引。刚才管理层也提到了，3月份的销量会大幅度增加到5万。（这个数字）基本上接近去年年底的峰值。但是如果我们考虑到3月份理想MEGA的上市、2024年L系列的改款，4月份又会有理想L6的上市。公司在推出这些新车型的时候，如何确保准时量产的爬坡、快速交付以及极短库存周期的运行？会不会有一些零部件供给的瓶颈？　　马东辉：首先，我们在新产品爬坡方面是有成功经验的，无论是在产品的上市还是上量方面（都有经验）。在理想L9、L7上市之后的完整自然月，我们就实现了生产和交付过万，并且我们会把这些经验进行总结，沉积在我们的系统当中，未来无论是新工厂还是新工人，他们都能够很好地借鉴、复制这些成功的经验。　　关于新车型方面，我们研发几款新车型的进度都符合开发计划；而在制造方面，我们提前完成了工厂的产能规划，完成了厂房和产线的建设，以及蓝领工人的招聘和培训；在供应方面，我们也提前做好了供应的产能策略和风险分析，针对已经识别到的风险我们已经制定了预案；在计划方面，我们通过集成计划打通了端到端的供需需求，提前进行了部署。　　2024年的确是理想新产品上市的大年，我们有信心确保生产、交付的稳定性和及时性。　　摩根士丹利分析师TimHsiao：我的第二个问题是有关于产品的布局。随着今年4月份理想L6的上市，整个集团已经完整覆盖25万以上的产品图谱。展望未来，考虑到在大众市场新能源车的渗透率好像仍然偏低，后续理想汽车是不是有可能进一步去做产品的下探？另外，现在理想增程式混动产品的动力总成从技术上来讲是否有车型或者是价格的局限？　　李想：展望未来五年，目前公司的整个产品规划是没有20万以下的车型的。因为根据我们自己的长期判断，比如说到2030年20万以上的家庭用户市场，我认为我们只需要在中国市场吃到三分之一，就可以实现超过万亿级别的收入。如果同时还能在海外有一个不错的表现，我认为到2030年，单纯的20万以上家庭用户市场我们就可以达到接近iPhone手机全球营业收入（的水平）。在我看来，这是一个巨大的金矿。　　今天我们只吃到了这个金矿很小的一部分，没有必要分散精力去看其他的地方，（而是）应该把20万以上的家庭市场在全球做得更加深入人心，获得越来越多的市场份额。我认为这是我们最重要的选择。　　中信分析师YingboXu：我有两个问题。我的第一个问题其实是关于今年的价格竞争。我们看到今年的整车市场竞争比较激烈，很多企业都推出了有竞争力的新产品，而且看上去产品大致看来是有一定的趋同。所以我的第一个问题是关于今年公司计划如何使用价格手段来关注量价的平衡？既保证合理的盈利能力，又保证公司的销量能够达到预期的目标？　　我的第二个问题是，从现在展望理想未来的纯电车型规划，我们看到理想L系列6/7/8/9的成功，很快3月市场也要迎来理想MEGA。那么在理想MEGA之后，管理层能否有更具体的关于纯电车型的一些细节和展望？　　李铁：我来回答你的第一个问题。　　其实公司在最初制定全年目标时就已经将产品竞争、产品推出节奏等考虑在内了。目前来看，我们仍保持之前的看法，即公司产品毛利率将持续稳健，保持在20%以上，可能不同季度之间会有所浮动，但浮动范围大约会稳定在20%至25%之间。其实从上季度数据大家就可以看到，大家都担心我们四季度的促销活动以及补贴会影响毛利率，但其实每季度都会有一些变化因素，比如供应端、材料端、价格端等等，综合下来看即使成本有所增加，但总体变化并不大。　　李想：今年公司的产品规划是这样的。在上半年，公司会在3月1日的春季发布会发布理想MEGA和2024款的理想L9、L8、L7，另外在二季度还会发布理想L6；今年下半年的话，和之前与大家沟通的一样，我们会发布另外三款纯电动的SUV车型，这三款纯电SUV车型都是标配5C充电、以四轮驱动，产品力极强。　　我再强调一下，确实产品力极强。我们会持续保持我们一贯的产品竞争力，成为同价位家庭用户的首选。2024年将是理想汽车史无前例的产品大年，到年底的时候我们就会有四款增程电动和四款高压纯电，共八款极具竞争力的产品组合，共同满足家庭用户的需求。　　分析师TinaHou：恭喜公司取得非常亮眼的业绩。我这边有两个问题，第一个是有关刚才管理层提到的今年下半年的三款纯电车型。我想了解一下，如果从毛利率方面来看的话，由于电池的价格、5C，再包括前期可能量稍微比增程（产品）会小一些。那么从毛利率来看，（纯电车型）可能跟增程（产品）相比会有多大的差距？　　我的第二个问题是，想要问一下管理层对于海外市场的最新想法，比如未来三至五年的时间里，管理层对海外市场是怎么看的？公司可能会实现多大的市场占有量？　　李铁：关于你提到的毛利率问题。在之前的电话会议中我们也提到，公司的纯电车型与增程式电动车型两个系列的毛利率均为25%。我还想强调一点是，产品毛利率其实是在最初设计产品时便确定的。我们会确保公司健康、稳健的产品毛利率，同时平衡用户对我们产品的需求。　　另外原材料方面，比如电池原材料等，从去年下半年开始原材料市场表现较好，因此今年于我们而言也是推出纯电车型的良好时机。　　邹良军：关于你的第二个问题。　　对于理想汽车来说，海外市场至关重要，我们的目标之一便是加速开拓海外市场。至于公司的海外市场计划，我们希望在海外市场建立直销经营模式，在海外市场重点建设理想汽车强大的销售网络与全面、综合的售后服务基础设施。而随着理想汽车在全球的知名度不断提升，我们也将持续加强销售服务网络与零配件供应链建设，确保为理想汽车的国际用户提供卓越的服务体验。　　顺便一提，目前我们已经成功在中东地区开启业务，并已经开始在迪拜招募本地销售与服务团队，我们计划今年上半年在中亚、中东地区建立理想汽车专门的售后服务网络。今年一季度，我们将在当地市场引进理想L9、L7车型，开启海外市场交付。这两款车型也是结合了当地环境、当地政策做出了一定改动。　　美银美林分析师MingHsunLee：我的第一个问题还是和毛利率有关。我想请教一下管理层，相比四季度，一季度、二季度的毛利率趋势是怎么样的？比如一季度的销量少一点、折扣也比较多一点，是不是毛利率可能会稍微有所下降？二季度的话，随着2024年新款L7、L8、L9的上市，一方面毛利率会有所改善，再加上理想MEGA对整个季度的完全贡献，毛利率的恢复是不是会比较快？另外我也想知道理想L6的毛利率如何？会是比较优秀，还是说会稍微比平均略低一点？　　李铁：本季度公司的毛利率将保持在20%的稳健水平，之前我们也曾提到，公司全年的毛利率也将保持在20%左右。对于理想L系列2024款、理想MEGA，我们认为它们的推出将对毛利率到来积极、正向影响；但理想L6的推出可能对20%毛利率带来消极影响，但随着销量的增加，L6毛利影响将逐渐扭负为正。正如我之前所说，每个季度都会出现不同的消极、积极影响因素。希望我的回答对你有帮助。　　美银美林分析师MingHsunLee：我的第二个问题有关充电站。理想今年要建2000座超充站，我想了解一下公司整体的资本支出，或者是说充电桩以及相关的资本开支。李总（李想）之前曾提到称5C充电站将成为积极盈利的投资项目。我想请问，公司是否有预计超充站何时能够达到盈利水平或者实现盈利现金流？　　邹良军：公司计划截至2024年年底共建设2000个充电站，这点您在问题中已经提到了。此外，我们还计划在今年年底前建成700个高速公路超级充电站，覆盖中国70%的高速公路以及四大经济区90%的高速公路。而随着今年我们陆续推出纯电车型，我们也将同步扩建城市充电站，预计到今年年底我们将建成超1300个城市充电站。　　目前公司的现金储备充足，我们为超充站的建设准备了足够的资金。另外，公司也会对每个充电站配备详尽的运营模式。我个人也将对每个充电站的建设、盈利能力以及投资回报率（ROI）予以关注。从长远来看，我们对理想充电站的盈利前景非常有信心。　　汇丰银行分析师YuqianDing：我有两个问题想请教管理层。　　我的第一个问题是，想请教管理层如何看待整个行业的拐点。因为我们看到理想业绩创下新高，但与此同时也有一些新闻报道关于其他企业的关停并转。那么，在整体需求比较低迷和持续的价格战之中，理想汽车2024年的战略重点和执行节奏该如何解读？　　我的第二个问题是，随着理想汽车开拓新的城市，管理层认为什么时候是智能驾驶的iPhoneMoment（iPhone时刻）？以及，虽然技术快速发展，但是目前智能驾驶在中国市场同业的产品可能比较同质化，目前没有明显的盈利模式，管理层如何看待这一问题？　　李想：首先，我们会坚持我们一贯的看法，即智能电动车的竞争会形成头部的集中。在这里我可以给出预测：我们认为在2024年的第四季度、20万以上的新能源汽车市场，我认为会出现一个大家想象不到的局面——那就是会有头部的三家品牌到今年的第四季度可以获得接近70%的市场份额。我们可以到今年第四季度进行验证。这是我们对于整个市场份额走势的判断。　　无论市场环境如何变化，我们都会更加专注做好真正的用户价值，从而提升公司在市场上的竞争力。2024年是我们很重要的产品大年，每一款产品从每一个细节到完整的交付都要做好。另外一方面，我们也会大幅增加研发的投入，持续提升在智能驾驶、智能空间、智能电动方面的技术和能力，并把这些能力转化成用户的价值。　　总体来讲，我们将在今年挑战年交付80万辆，实现中国市场豪华汽车品牌销量第一的目标。为此公司的各个团队都已经做好了准备。　　马东辉：我来回答你的第二个问题。　　关于智能驾驶的iPhoneMoment，我个人觉得会在未来的2到3年以内到来。iPhone的出现彻底改变了大家对于智能手机的认知，虽然第一代还不是非常完美，但是它包含了iPhone成功的所有要素，比如设计交互、软硬件和商业模式。类比到智能驾驶，随着L2、L3智能驾驶规模化的量产，对于数据积累的量变以及AI大模型的能力不断提升，我相信智能驾驶也一定会迎来质变，迎来iPhoneMoment的到来。（而随着iPhoneMoment的到来，）那些在硬件上已经提前做好配置的车辆，几十万台甚至上百万台可能一瞬间就实现了自动驾驶。　　对于理想汽车而言，我们始终坚持智能驾驶的标配，暂时是没有订阅和额外收费的计划。这种标配会使我们智能驾驶的使用用户数量更多，帮助我们收集到更多的数据量，促进我们算法能力的提升，从而进一步提升智能驾驶用户的使用体验，形成正向循环。（完）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"肉蒲团之夜销魂床戏",受楼市低迷，去年地方卖地收入继续普跌，但降幅缩窄，今年地方对卖地收入预期明显分化，将呈现整体底部运行、区域结构性复苏的态--**--　　受楼市低迷，去年地方卖地收入继续普跌，但降幅缩窄，今年地方对卖地收入预期明显分化，将呈现整体底部运行、区域结构性复苏的态势。　　国有土地使用权出让收入（下称土地出让收入）是地方政府的一个重要财源，而受近两年房地产市场形势深度调整，地方去年卖地收入持续下滑，一定程度影响地方可用财力。　　2月26日，粤开证券研究院根据各地财政部门数据整理1998年至2023年土地出让收入前15省份排名。其中2023年江苏以9482亿元继续稳居榜首，浙江以6470亿元位居第二，山东（4156亿元）排在第三，四川（3952亿元）升至第四名，广东排名跌至第五。总体来看，东部省份土地出让收入排名居前。　　上图来自粤开证券研究院《1998-2023中国各省份土地出让收入排名变迁》（下同）　　粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒分析，东部沿海省市经济发展水平较高，人口持续流入，房地产行业热度较高，土地市场较为活跃，需求旺盛，因此多数省份土地出让收入规模领跑全国。而得益于“中部地区崛起”战略及城市群建设推进，中部省份经济增长强劲，工业化、城镇化进程加快，基建、房地产的快速发展对土地资源需求较为迫切，近些年中部地区多数省份土地出让收入排名上升较快。　　不过近些年受房地产市场低迷，居民购房意愿不足，开发商资金紧张，土地交易量明显减少，地方土地出让收入持续下滑，不少省份去年土地出让收入不及预期。　　财政部数据显示，2021年地方政府土地出让收入达到约8.7万亿元历史高位后，2022年降至约6.7万亿元（同比下降23.3%），2023年进一步降至约5.8万亿元（同比下降13.2%）。　　罗志恒表示，从具体省份去年土地出让收入增速来看，全国大部分省份土地出让收入负增长，已公布数据的28个省份中，22个省份2023年土地出让收入陷入负增长，9个省份土地出让收入同比跌幅超20%。　　他认为，相对积极的信号是，2023年，全国土地出让收入同比增速（-13.2%）较2022年同比（-23.3%）降幅收窄，有20个省份土地出让收入同比降幅较2022年不同程度收窄。但不利因素是，中东部经济大省土地收入下行压力凸显。东部省份去年土地出让收入同比下降超15%，大于全国整体水平，东南沿海经济大省土地市场疲软，福建、浙江、广东等地跌幅较大。　　那么今年地方政府对土地出让收入形势如何看？各省对今年土地出让收入预期差异较大。　　根据卖地收入前六名的大省今年预算报告来看，由于房地产市场预期还不稳定，今年土地出让收入大幅增收难度大，部分省份预计收入继续出现下滑，不过降幅持续缩窄。　　根据江苏省财政厅披露的2024年预算草案，土地出让收入规模稳居首位的江苏预计2024年这一收入为8000亿元，较2023年同比下降约15.6%。江苏今年预算报告在分析财政收入形势时提及，房地产市场预期尚不稳定，涉房涉地税收增收难度大，土地出让收入中可调入一般公共预算统筹的资金将大幅减少。　　浙江省财政厅披露的今年预算报告相关数据显示，预计2024年浙江土地出让收入约为5972亿元，同比下降约7.7%。浙江预算报告在谈及当前财政经济运行面临困难挑战时称，土地出让收入处于下行区间。我省土地出让收入规模大，土地出让收入下行影响基层财政可持续运行，财政收支平衡压力大。　　山东财政厅公开的今年预算报告数据显示，预计2024年山东土地出让收入为4160亿元，同比增长0.1%。四川今年预算报告显示，预计当地2024年土地出让收入约为3500亿元，同比下降约11.4%。广东今年预算报告称，预计2024年当地土地出让收入约3895亿元，同比增长2%。　　当然，也有部分省份对当地今年土地出让收入比较乐观，预计实现大幅增长。　　比如，辽宁今年预算报告数据显示，预计2024年当地政府性基金收入增至883.7亿元，同比增长97%。这也主要得益于卖地收入预期大增影响所致。比如，辽宁省沈阳市今年预算报告数据显示，预计当地今年政府性基金收入为274.7亿元，增长164.1%。其中，土地出让收入预计为260亿元，增长192.5%。　　土地出让收入属于地方政府性基金收入中的一部分，且是政府性基金收入的主要组成部分，2023土地出让收入占政府性基金收入比重约87.5%。因此地方政府性基金收入预期增速，很大程度上反映了地方对土地出让收入的预期。　　罗志恒告诉第一财经，2024年土地出让收入预计将呈现整体底部运行、区域结构性复苏的态势。全国汇总来看，2024年，31省份政府性基金收入目标合计65497亿元，较上年完成数下降1.2%，共21个省份政府性基金收入目标预计正增长，增长面明显提升。　　他表示，分省份看，各地土地市场探底与复苏的区域差异加大。中、东部经济大省土地市场预计有所企稳。2024年，广东、山东、福建预计政府性基金收入正增长或基本持平；但江浙沪的土地市场预计继续探底，政府性基金收入目标预计均下降超10%。　　罗志恒表示，东北、西北重点省份政府性基金收入预计高增长，西南地区土地市场或仍处于下行期。黑龙江、辽宁、吉林2024年政府性基金收入预计分别增长169.6%、97%、9.1%；四川、贵州政府性基金收入预计分别下降13.4%、42.7%。　　不过，从历史实际完成情况来看，地方政府土地出让收入预计数跟执行数有明显差异。　　罗志恒表示，之所以地方政府对土地出让收入预计不准，差异很大，主要是房地产形势变化很快，高度取决于政策等。　　“政策力度持续加码将推动商品房和土地市场逐步企稳。2024年，中国经济将延续疫后恢复态势，房地产在政策作用下预计将逐步筑底，供需两端政策加码有助于提振市场信心，促进土地市场成交。”罗志恒说。　　他认为，在需求端，下调贷款利率、放松限购措施等政策持续优化，进一步降低购房门槛，更好支持刚需和改善性需求，将促进商品住宅用地成交。而供给侧，房企融资协调机制加速落地，保障房地产企业合理融资需求，对提升房企拿地意愿有积极作用；取消土地限价等供地政策调整将推动溢价率提升，对土地出让收入也将有提振作用。　　比如，近日中国人民银行将5年期以上LPR下调25个基点至3.95%。5年期以上LPR是中长期企业贷款和个人住房贷款定价的主要参考基准，这将带动社会综合融资成本继续下行，可以更好地支持刚性和改善性住房需求。　　根据广发固收研报数据，2024年1月土地市场热度仍未恢复。2024年1月全口径土地出让金1679亿元，同比增长19%。考虑到2024年、2023年春节分别在2月、1月，计算日均出让金（月度出让金/工作日）更加可比，2024年1月“日均出让金”76亿元，同比下滑2%，对比历年水平，“日均出让金”规模仍然偏低。

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作者：兴效弘

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