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"lastdayonearth狗",　　发布研究报告称，中国进入高质量发展的新阶段，且当前流动性环境宽松，无风险收益率下降至3%以下，银行理财产品收益率持续下行，能够提供稳定高收益的优质资产相对稀缺，因而，港股市场股息率8%甚至更高的优质价值股获得青睐。该行表示港股高股息策略还有“非内地”的港股标的，特别是香港本地股值得重视，如香港本地公用事业、金融、地产、综合行业等领域的优质高股息公司。　　兴业证券观点如下：　　宏观层面，中国进入高质量发展新阶段，低利率环境可能是较长时期的常态，社会财富对于稳健型资产配置需求是趋势性力量。　　中国进入高质量发展的新阶段，且当前流动性环境宽松，无风险收益率下降至3%以下，银行理财产品收益率持续下行，能够提供稳定高收益的优质资产相对稀缺，因而，港股市场股息率8%甚至更高的优质价值股获得青睐。从股息率与国债利差角度来看，截至2024年2月23日，恒生港股通高股息低波动指数的股息率为7.4%，处于2020年以来的62%分位数水平，与10年期中国国债收益率的利差达到5.0个百分点，处于历史较高分位数水平。　　中观层面，国企改革政策导向下，优质央国企的分红比例有望不断提升。近年来国企改革政策频出，央国企分红稳定性和动力增强。　　企业利润稳定性增强及现金流水平提升是分红能力提升的重要支撑，《方案》以及国资委优化央企经营指标体系为“一利五率”，显示出新时代下，央国企从重视收入规模转向重视盈利能力和现金分红。　　将“市值管理”纳入到业绩考核体系中是以此为指挥棒引导上市公司“及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度”。　　近年来，以三桶油、四大行、三大运营商为代表的港股高股息优质央国企ROE、分红比例整体呈现出平稳上行趋势。　　微观层面，北水逐步取得港股高股息央国企标的定价权。　　2022年年初以来，我们持续提醒港股高股息的优质央国企的配置价值，提出中资将会取得优质央国企的定价权。　　近年来配置型中资在一定程度上面临“资产荒”，特别是内地公募基金公司的固收部门、保险、银行理财子等机构对于高质量、有效资产的配置需求非常强烈，相较于A股，深度价值高股息的优质港股更具性价比，吸引南下资金流入。　　当前AH溢价处于历史高位，港股具有较高性价比，后续港股高股息资产凭借自身“低波红利”的特征有望继续吸引南下资金流入。历史上，每当AH溢价高企之后不久，南向资金便积极涌入，直到AH溢价再次趋于收敛。截至2月23日，AH溢价指数为151.80，位于2015年以来的98.6%分位数水平。　　比较两地上市AH股的股息率（近12个月），H股较A股股息率（近12个月）更高，即使考虑扣除港股通投资时港股将面临的约20-28%的股利税，港股高股息股票的股息率也更有吸引力。　　南下资金逐步取代外资获得港股高股息标的的定价权，成为高股息标的价值重估的主导力量。近年来，以高股息的央国企为例，其港股通持股占比逐年攀升，由2018年底5.3%提升至2024年2月21日的13.5%，而衡量外资持股的国际中介持股占比明显下降，由2018年底的26%下降至16.6%。　　港股高股息策略还有“非内地”的港股标的，特别是香港本地股值得重视。　　除了优质的央国企标的，港股高股息标的池的另一重要组成部分是香港本地股，如香港本地公用事业、金融、地产、综合行业等领域的优质高股息公司。　　香港本地股每年派息稳定增长。以港资房企为例，2015年-2022年，每股派息呈现出稳健上涨的趋势，多数公司2015-2022年每股派息复合增长率大于3%；部分香港本地股承诺较高的稳定的派息比例或可持续、稳定增长的股息。另外，2022年，部分香港本地金融业、公用事业、综合业的代表性公司的分红比例维持在高位，每股派息基本上回到2019年的水平。　　Hibor利率下行，高股息率的香港本地股吸引力提升。随着2022年初美联储加息、美国十年期国债利率上行，香港市场Hibor利率快速上升，与香港本地股股息率的利差不断收窄，一度超过本地股股息率。2023年10月以来，随着联储降息预期不断升温，Hibor利率下行，香港本地股股息率与Hibor利率的利差重新走阔，香港本地股有望重新获得投资者的青睐。　　投资机会：高股息资产是港股中长期核心配置标的。　　中长期来看，相对复杂的国内外环境中，能够提供稳定的高股息的资产难能可贵。高股息资产是未来配置中国权益资产的重要投资策略之一。建议投资者立足长期、严格以“低波红利、类可转债”策略配置能源（石油、煤炭）、电信运营商、公用事业、地产、金融、高速公路等领域的央国企龙头，以及香港本地公用事业、金融、地产、综合行业等领域的优质高股息公司。　　风险提示：大国博弈风险；美联储政策宽松不达预期；全球经济增速下行超预期风险股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"lastdayonearth狗",财联社近日，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信（JoeTsai）在接受媒体采访时表示，在经历了一段时间的压力之后，阿里已重回中国顶级电商企业的轨道。蔡崇信回应道，“随着公司的重组以及新管理层的就位，我们更有信心处于中国最顶尖的电商之列。”“虽然我--**--　　财联社　　近日，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信（JoeTsai）在接受媒体采访时表示，在经历了一段时间的压力之后，阿里已重回中国顶级电商企业的轨道。　　蔡崇信回应道，“随着公司的重组以及新管理层的就位，我们更有信心处于中国最顶尖的电商之列。”“虽然我们不像以前那样自信，因为我们感到了竞争压力，但现在我们回来了。”　　去年9月，蔡崇信正式接替张勇，出任阿里巴巴集团董事会主席，同时吴泳铭（EddieWu）接过了集团CEO、阿里云董事长和CEO的职务。3个月后，阿里巴巴宣布吴泳铭兼任公司最核心的业务板块——淘天集团的CEO。　　2023年，中国电商行业竞争格局发生较大变化，各路电商平台围绕价格力展开竞争，通过补贴、优惠券等形式大打价格战。其中，一贯坚持低价下沉的拼多多快速崛起，市值于12月份短暂超越阿里，成为中国最具价值的电商公司。　　由于抖音等平台直播销售的兴起，淘宝成立了直播电商管理公司，为有意入淘开播的明星、KOL、MCN机构提供“保姆式”全托管运营服务。蔡崇信预计，未来五年，中国电子商务的渗透率将超过40%，较目前30%的水平大幅提升。　　当被问及Temu、Shein和TikTok等在美国取得的成功时，蔡崇信表示，这些公司有很棒的“消费者见解”，他们将高质量的产品和合理的价格相结合。“他们做这件事非常激进，我们将观察并弄清楚我们想要做什么。”　　蔡崇信指出，阿里巴巴已经通过速卖通和土耳其最大的时尚电商平台Trendyol在海外进行销售。本月初的财报显示，速卖通实现了超过60%的订单同比增长，Trendyol订单量继续保持双位数增长，Lazada每单亏损同比收窄。　　对于公司先前搁置阿里云IPO计划的决定，蔡崇信透露，如果投资者情绪更高一些，IPO会更有意义。至于已在香港提交上市申请的菜鸟，他称，目前市场表现欠佳，公司仍在等待更好的时机。　　在本月早些时候的财报电话会上，阿里高管称，不论是盒马还是菜鸟，现在没有办法通过IPO等方式反映相关业务真正的内在价值，当前管理层更聚焦集团内部不同业务的协同效应，使业务价值最大化。“我们也还会继续考虑不同业务的单独融资。”　　在云业务方面，阿里有意建立其人工智能能力，以带动云计算盈利能力的提升。蔡崇信表示，就AI的应用而言，电子商务是最丰富的用例场景之一，将会带来最多的使用案例。他提到，AI有望为消费者快速创建购物清单，也可以提供虚拟试衣的服务。　　作为公认的阿里“二号人物”，蔡崇信在过去几个月与“一号人物”马云各自都有大手笔增持阿里股票的纪录。另有消息称，马云已取代软银集团成为阿里巴巴最大股东。　　谈及此事蔡崇信说，企业创始人成为重要股东，展示了对公司的信心，这是一个非常重要的信号。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：侯清芬

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