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"啄木鸟法国空姐",　　来源：中金策略　　Abstract　　摘要　　我国大陆五一假期期间，全球主要股票市场普遍上涨，与中国相关资产表现尤其突出，恒生指数、恒生科技指数5月累计涨幅分别为8%、5%，美元指数、美债收益率均有下行。从海外主要事件来看，美国4月新增非农就业数据低于预期，FOMC会议维持美国基准利率不变，投资者对年内美联储降息的预期再度升温。国内方面，市场面临的宏观环境相对友好，4月PMI数据继续处于荣枯线以上，同时4月底中央政治局会议定调偏积极，中央政治局会议后北京、上海、南京等城市已经进一步优化调整住房政策。五一期间国内服务消费数据表现较好，消费及出行数据较强。　　向前展望，考虑到目前A股整体估值不高，历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力，我们认为A股修复行情仍有望延续，市场机会大于风险，结合五一期间国内外环境，我们认为A股有望在节后出现“开门红”。　　配置方面，结合近期中央政治局会议对地产领域表述，相关板块后市仍有望有阶段性表现，需结合政策落实情况把握配置节奏；有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；资本市场改革为金融板块带来新催化，投资者关注度阶段性抬升。　　Text　　正文　　A股节后有望“开门红”　　市场回顾　　指数震荡上涨，成交上升。五一节前公布的制造业PMI数据略好于市场预期、中央政治局会议释放积极信号、部分城市放松地产政策，海外美联储实施降息预期升温，受内外部偏积极因素影响，节前两个交易日A股市场震荡上涨，上证指数收涨0.5%。投资者风险偏好继续回升，节前日均成交金额升至1.1万亿元左右；北向资金净流入23亿元左右。风格层面，偏大盘蓝筹的沪深300上涨0.6%，偏成长的创业板指、科创50分别上涨1.9%、2.0%，偏小盘的中证1000、中证2000分别上涨1.5%、2.1%，回调0.7%。行业层面，基本面及政策预期改善背景下房地产行业领涨，家电、基础化工也有不错的表现；前期涨幅较多的有色金属、建筑、石油石化等行业表现不佳。　　市场展望　　A股节后有望“开门红”，风险偏好继续修复。我国大陆五一假期期间，全球主要股票市场普遍上涨，与中国相关资产表现尤其突出，恒生指数、恒生科技指数5月累计涨幅分别为8%、5%，美元指数、美债收益率均有下行。　　从海外主要事件来看，美国4月新增非农就业数据低于预期，FOMC会议维持美国基准利率不变，会议表述也释放出偏鸽派信号，投资者对年内美联储降息的预期再度升温，CME美联储观察隐含的年内降息次数为2次。　　国内方面，市场面临的宏观环境相对友好，4月PMI数据继续处于荣枯线以上，经济处于企稳复苏阶段，同时4月底中央政治局会议定调偏积极，在肯定经济回升向好同时强调“坚持乘势而上”、“避免前紧后松”，地产方面指出“要结合房地产市场供求关系的新变化”，“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式”，中央政治局会议后北京、上海、南京等城市已经进一步优化调整住房政策，金融及资本市场方面提出“积极发展风险投资，壮大耐心资本”、“多措并举促进资本市场健康发展”。五一假期期间国内服务消费数据表现较好，消费及出行数据较强，公路、铁路和民航日均客运量均高于2019年同期水平，热门城市和地区游客和门票收入、全国电影票房也较2019年有所增长。　　向前展望，考虑到目前A股整体估值不高，历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力，我们认为A股修复行情仍有望延续，市场机会大于风险，结合五一期间国内外环境，我们认为A股有望在节后出现“开门红”。　　配置方面，结合近期中央政治局会议对地产领域表述，相关板块后市仍有望有阶段性表现，需结合政策落实情况把握配置节奏；有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域中期仍有望有相对表现；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；资本市场改革为金融板块带来新催化，投资者关注度阶段性抬升。　　近期关注以下进展：　　1）中央政治局会议释放积极信号[1]。4月30日中央政治局会议召开，整体定调较为积极，肯定经济回升向好同时强调“避免前紧后松”，在财政端“及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度”，货币端“灵活运用利率和存款准备金率等政策工具”。房地产方面要求“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式”，资本市场领域则提出“积极发展风险投资，壮大耐心资本”。除此之外，会议对市场关注较高的大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案、新型城镇化、新质生产力等重点领域均有针对性回应。在研究经济形势和工作同时，本次会议决定今年7月在北京召开三中全会并确定主要议程，重点为“研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题”。　　2）4月制造业PMI录得50.4%，连续两个月位于扩张区间，季节性因素影响下温和回落0.4个百分点，整体仍优于市场预期。供需两端来看，需求不足仍是主要拖累，生产端则小幅回升。　　3）2023年和2024年一季度A股盈利同比略降。年报和一季报披露完毕，2023年A股盈利同比下滑1.4%，非金融下滑3.3%，上下游盈利分化进一步收窄，下游行业修复较快，上游及部分中游制造行业盈利表现偏弱，2023年全年上、中、下游行业的盈利增长分别为-15.2%/0%/2.7%。2024年一季度A股盈利增速下滑4.3%，或为全年业绩增速低点，非金融下滑5.1%，结构层面，上中下游盈利增长分别为-11.5%/-9.2%/3.5%，上游能源和原材料行业仍是影响盈利的主要来源，部分中游制造领域也仍需消化供过于求的问题。详细分析请见我们近期发布的《年报&一季报快览：盈利增速有望逐步企稳，下游先行改善》。　　4）五一出行及消费数据。出行方面，4月29日至6日预计发送旅客1.4亿人次[2]，其中5月1日发送旅客2069万人次，创历史单日新高。假期首日预计全社会跨区域人员流动量超2.8亿人次，比2019年“五一”假期首日增长15.9%[3]。消费方面，国内主要旅游景区迎来较高人流高峰，中小城市旅游订单增长超越一线及热门城市；出入境游也迎来大幅增长，去哪儿数据显示，假期首日出发的国际机票预订量同比2019年增长二成，近百个出境游目的地的机票预订量超过2019年[4]；电影院人气火爆，五一档电影票房破14亿元。　　5）海外方面，美联储FOMC会议维持利率不变，随后公布的非农就业数据不及市场预期，4月仅新增非农就业人数17.5万，创近半年新低，失业率小幅抬升，时薪增速放缓，市场降息预期有所升温。近期日元汇率贬值压力攀升，市场测算5月2日日本央行可能对汇市进行了3万亿日元规模的干预，对此日官方政府不予评论[5]。　　[1]http://politics.people.com.cn/n1/2024/0430/c1024-40227489.html　　[2]https：//www.gov.cn/yaowen/liebiao/202404/content_6948271.htm　　[3]https：//news.cctv.com/2024/05/05/ARTId3MeN6m2A2FYxrw5njKF240505.shtml　　[4]https：//www.stcn.com/article/detail/1195240.html　　[5]http://intl.ce.cn/sjjj/qy/202405/03/t20240503_38991176.shtml　　行业建议　　关注基本面边际改善领域。1）受益于国内产业政策支持、产业趋势明确的科技成长板块，例如半导体、通信等TMT相关行业。2）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如部分资源类行业、具备较强业绩弹性的汽车零部件，以及外需好转推动景气度提升的出口链相关行业。　　近期关注　　1）国内经济数据；2）稳增长政策进展以及落实效果；3）海外宏观政策和地缘局势。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"啄木鸟法国空姐",　　[文/观察者网王世纯]我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器，在轨飞行276天后，于2023年5月8日成功返回预定着陆场。这架“过于先进，无法展示”的神秘飞行器引发了美国有关机构的关注。　　据TheDrive网站“战区”栏目5月10日--**--　　[文/观察者网王世纯]我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器，在轨飞行276天后，于2023年5月8日成功返回预定着陆场。这架“过于先进，无法展示”的神秘飞行器引发了美国有关机构的关注。　　据TheDrive网站“战区”栏目5月10日报道，私营太空服务公司LeoLabs表示，其数据显示，中国一架可重复使用试验航天器在最近长达276天的轨道飞行中展示了良好的太空机动性能，该航天器在轨期间多次与一个单独的轨道物体对接或以其他方式捕获一个物体。具有这种能力的高机动性太空飞行器可用于检索或以其他方式与己方航天器进行互动，或监视，破坏和直接攻击对手的天基资产。LeoLabs发布的所谓“轨道接近图”和我国复用航天器设想图图源：战区　　LeoLabs5月9日在推特上发帖称：“自2022年8月4日发射以来，我们观察到多次提高飞航天器轨道高度的大型演习，以及重复部署、编队飞行和卫星物体J（NORADID54218）的对接的有关动作。我们已经确定，测试航天器2（指可重复使用试验航天器）具有推进能力，并与目标J进行了近距离操作，包括至少两次或可能三次捕获/对接操作。”　　“J物体”是美国军方给2022年8月4日在在酒泉卫星发射中心和可重复使用试验航天器一起发射入柜的航天器起的代号。美国-加拿大北美航空航天防御司令部（NORAD）在该物体出现后也为其分配了识别号码54218，有关该物体的信息可以在美国政府运营的网站Space-Track.org上的公共数据库中查询。　　值得一提的是，有趣的是，J/54218似乎直到发射两个月后才被添加到Space-Track.org的数据库中。在2022年8月4日发射后，与可重复使用试验航天器相关的其他8个物体（从A到H）被美国政府标记。根据美国军方和北美防空司令部的说法，物体A是太空飞行器本身，物体B是火箭助推器，物体C到物体H是发射后的碎片。　　“战区”栏目称，虽然目前还不清楚J号物体是什么，以及中国可重复使用的太空飞行器用它做了什么，但如果LeoLabs的数据是准确的，它将指出后者具有重要的机动能力，可以主动接近轨道上的其他物体并与之“互动”。　　对于“中国航天器到底是什么”，“战区”栏目称，中国的航天器往往认为类似于美国太空部队的两架X-37B小型航天飞机，两者有许多相同能力。X-37b被认为具有极高的轨道机动性，并且至少可以从中央舱部署有效载荷，或者从附加到其机身后部的辅助载荷舱在轨道部署载荷。多年来，关于X-37B潜在的太空军事能力一直有很多猜测，现在它由一个负责执行“轨道战”的单位控制。　　空间中一个物体接近另一个物体并与之建立物理联系的能力有许多相对无害的军事和商业和民用上的应用应用。在轨检查、加油和服务都是美国军方和美国国家航空航天局（NASA）以及其他许多国家感兴趣的能力，这些能力可以帮助确保各种天基服务在和平时期和未来高端冲突期间不间断地运行。　　“战区”栏目评论称，从军事角度来看，能够快速评估卫星的损坏情况，并一定程度上修复卫星然后恢复运行，这在大规模的战争中是至关重要的。而美国军方严重依赖天基资产来提供早期预警、情报收集、导航和武器制导、通信和数据共享以及其他支持。　　然而，一种能够非常接近轨道上其他物体并与它们进行物理互动的太空飞行器，本质上就有能力充当武器。长期以来，人们一直担心所谓的“卫星杀手”可能会对太空中的其他物体发动各种不同类型的攻击。　　中国可重复使用空间飞行器上的对接或捕获能力可能表明，该航天器可能有机器人手臂或其他可用于试图破坏或摧毁敌方卫星的突出物的存在。太空飞行器可以配备其他种类的进攻能力，包括电子战系统或发射某种投射物的能力。　　俄罗斯过去已经展示了许多在轨反卫星能力，战区称据信中国也对这种轨道反微信跟那个你感兴趣。去年，中国实践21号卫星（SJ-21）靠近北斗导航系统的一颗卫星，抓住它，并将其拖入所谓的“墓地轨道”，展示了另一种可用于压制对手天基系统的能力。　　“战区”栏目还援引最近网上出现的一份泄露的CIA文件显示，中国政府不仅对消灭敌对卫星的能力感兴趣，而且对积极劫持敌对卫星的能力也很感兴趣。　　今年3月，美国太空部队负责人、太空作战部长对参议院军事委员会的一个小组委员会成员说，中国“很可能在追求能够摧毁地球同步轨道卫星的反卫星系统”。“他们正在测试可以武器化的在轨卫星系统，就像他们已经展示的那样。”　　在文章最后“战区”栏目强调，在未来任何高端冲突中，太空都很可能成为战场，比如美国和中国之间的冲突。无论如何，LeoLabs公司的数据为中国反卫星能力不断增强的能力提供了新的证据。　　针对外媒炒作的太空军事化问题，我外交部，国防部有过多次回应。外交部发言人赵立坚19日表示，美方应采取负责任的外空行为，停止推进外空军事化武器化进程，切实承担起维护外空和平与安全的应有责任。关键字:

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作者：富察景天

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