岳婿激战厨房2:正信期货：存量产能基数较高，乙二醇反弹高度受限

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"岳婿激战厨房2",热点栏目　　2月27日，哑铃的一端——成长板块盘中发力。在AI热潮带动下，光模块、光通信等概念涨幅居前。表征板块走势的中证云计算与大数据主题指数（云计算）收涨6.28%，50只成分股悉数飘红。、两股强势涨停，收涨15.47%，、等股涨幅超8%。　　场内热门ETF方面，云计算ETF（159890）全天呈单边上行趋势，尾盘涨幅扩大至8.34%，高居今日A股权益ETF涨幅第一。日内振幅高达9.15%，换手率35.69%，保持较高的弹性及交投活跃度。而且尾盘上行区间，溢价持续走阔，显示或有资金持续布局。　　【政策助力算力、AI建设，机构看好算力产业链落地机会】　　海外来看，伴随着大模型的持续突破和算力需求的持续超预期，多家AI巨头近期持续创新高，为国内相关产业发展带来积极影响。国内方面，随着AI产业发展带来对算力的澎湃需求，智算中心或正成为上市公司布局的焦点方向。　　此外，近期央国企入局“AI”的消息为板块热度更添一把火，国资委召开“AI赋能产业焕新”央企人工智能专题推进会。会议强调，央企要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。会议提出，要加快建设一批智能算力中心和开展AI+专项行动。有机构认为，国产算力底座将加速推进，AI+应用有望加速赋能千行百业。　　观点认为，从算力芯片市场格局来看，英伟达合规产品（H20、L20、L2）即将供货但相对优势下降，国产AI芯片竞争力与份额有望持续提升，看好国内算力产业链在2024年的落地机会。　　表示，一方面，随着大模型训练需求的释放，推理需求也在同步高速增长，未来推理有望接替训练并带来全球算力需求增长的二阶段，国产算力有望发力。另一方面，训练和推理在底层芯片上的界限正在逐渐模糊，即客户同样会采用高性能芯片进行推理以实现算力使用的效率最优，长期来看AI算力市场格局将复刻独显GPU市场，性价比领先的产品将占据更大份额。　　【借道云计算ETF（159890），一键布局云计算未来趋势】　　据了解，云计算ETF（159890）跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。前十大权重股占比合计近54%，持仓集中度较高，主要囊括、中际旭创、、中科曙光、、紫光股份、等龙头。　　自2012年6月29日基日以来，该指数区间实现涨幅234%，折合年化收益11.23%，较同期上证指数、沪深300展现出较高的收益弹性。　　从基本面上看，云计算指数2023年、2024年盈利有望保持持续增长态势，随着未来盈利改善，估值有望持续消化，板块配置价值愈加凸显。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：招研东

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