美味的邻居:通胀数据显示美联储有降息空间债券市场抛售缓解

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"美味的邻居",　　北京时间1日凌晨，美股周四小幅收高，三大股指均连续第四个月录得涨幅。美国1月核心PCE指数创一年来的最大升幅，支持了美联储政策制定者采取谨慎的降息策略。市场继续关注美联储官员的言论，以进一步研判降息时机。　　道指涨47.37点，涨幅为0.12%，报38996.39点；纳指涨144.18点，涨幅为0.90%，报16091.92点；标普500指数涨26.51点，涨幅为0.52%，报5096.27点。　　周四是2月份的最后一个交易，道指在2月份累计上涨2.21%，纳指上涨6.12%，标普500指数上涨5.17%。至此三大股指均连续第四个月录得涨幅。　　美股2024年初的涨势，在很大程度上应该归功于人工智能（AI）热潮，但最近几个交易日美股连续下跌，引发了投资者对人工智能驱动反弹的可持续性的质疑。　　PipeerSandler首席市场技术分析师CraigJohnson认为，美股很快就会出现10%的回调；这是由于市场上出现了一些技术信号，这些信号表明股市还没有准备好进一步上涨。　　策略专家ScottRubner表示，事实证明，要预测本轮美股涨势的顶部是不可能的。他称，在经济既不过热也不过冷的适当情景出现之际，散户交易员被吸引到这轮涨势中，促使分析师迅速上调了年终目标位。　　在Berenberg多资产策略和研究主管UlrichUrbahn看来，2月最后一天的交易可能更多地受到月末再平衡的影响，而不是数据的影响，因为在本月的消费者和生产者价格（PPI）报告发布后，通胀趋势已经反映在市场中。　　“关注个人消费支出‘因为这是美联储偏爱的’是有道理的，”Urbahn说，“但它基本上已经是定局。市场将更多地受到一些再平衡资金流动的影响，因为今年股市的表现大大优于债券。”　　周四美股投资者迎来了备受关注的1月份个人消费开支（PCE）价格指数报告，该数据是美联储在考虑降息时使用的一项重要参考指标。　　美国商务部经济分析局周四公布的数据显示，包括波动较大的食品和能源类别在内的整体PCE环比增长0.3%，较去年同期增长2.4%，而预期分别为0.3%和2.4%。　　不包括食品和能源成本在内，1月份的核心个人PCE指数较上个月上涨0.4%，创2023年2月以来最大增幅。　　1月核心PCE指数较去年1月份相比上涨2.8%，为2021年3月以来最小增幅。　　数据还显示个人收入意外环比上涨1%，远高于预期的0.3%。个人支出下降0.1%，而预期为增长0.2%。　　另一份数据表明，截至2月24日当周，美国初请失业金人数为21.5万，预期21万，前值20.1万。　　分析师指出，美联储青睐的潜在通胀指标1月以近一年来最快的速度上升，支持了政策制定者采取谨慎的降息策略。　　周四公布的数据显示，在经历了强劲的假日购物季后，经通胀调整后的1月份消费支出略有下降。作为支出的主要支撑，实际可支配收入几乎没有变化。　　亚特兰大联储行长博斯蒂克周四重申：今年夏天降息可能是合适的。他称，基于其对通胀的展望，美联储在今年夏天开始降息可能是合适的。　　博斯蒂克是在PCE通胀报告公布后发表此番言论的。PCE报告显示美联储青睐的核心通胀指标1月创下近一年来最大升幅。　　博斯蒂克在亚特兰大联储的一个银行业会议上发言称：“包括今天的数据在内，最近的几份通胀数据都表明美国的通胀并不会顺顺利利地立即达到2%，其道路必然崎岖。”　　“但这条线的斜率仍在下行，”他说。“我认为，如果事情按照我预期的发展，在夏季开始降息可能是合适的。”　　旧金山联邦储备银行行长戴莉（MaryDaly）称，美国央行的决策者们已准备好在必要时下调利率，但她同时强调坚挺的经济决定了没有降息的迫切需要。　　戴莉周四表示：“经济不存在迫在眉睫的风险，我们准备好了根据数据的要求来采取行动并进行调整。”　　戴莉表示，美联储官员希望避免在通胀率达到2%之前一直将利率维持在当前水平，指出若这样做可能会导致不必要的经济下行。　　她说：“在通胀回落时下调名义利率以确保我们不会把政策收得更紧是合适的。我们希望避免一直维持在当前水平直至达成2%，那样会使政策非常紧缩并会导致不必要的下行。”　　美联储高级官员本周强调他们不急于降息，因为美国经济显示出持续强劲的迹象且劳动力市场吃紧。官员们在1月份一致投票决定将利率维持在5.25%至5.5%的区间不变，期货市场显示，投资者目前押注美联储将在6月开始降息。　　市场还在关注美股财报。发布了疲软的营收指引。Snowflake宣布其首席执行官退休，并发布了令人失望的产品营收指引。Okta宣布其业绩强劲增长。　　美国联邦政府关门危机暂时得以推迟。在本周接近尾声之际，美国国会领导人再次达成协议，避免政府部分关门，就搁置数月的12项拨款法案中的6项达成协议。　　根据新协议，一些联邦机构（包括美国商务部、能源部和司法部）将在3月8日前获得临时资金，其余机构（包括美国国防部和国土安全部）的资金将维持到3月22日。之前的截止日期是3月1日和3月8日。　　众议院和参议院计划本周就最新的持续决议进行投票。与此同时，议员们将致力于解决约1.6万亿美元联邦支出计划的细节问题。　　焦点个股　　周四维持的跑赢大盘评级和297美元的目标价。　　一份机构报告显示，美国食品和药物管理局（FDA）检查人员发现，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink在动物实验的记录保存和质量控制方面存在问题。　　检查人员发现，Neuralink在加州的动物研究设施存在质量控制失误。相比之下，对Neuralink得州工厂的类似检查并没有发现问题。这些检查是在去年6月12日至22日进行的，也是FDA唯一一次对Neuralink设施的检查。　　机器人初创公司Figure周四表示，已从包括英伟达、和公司创始人贝索斯在内的投资者那里筹集到6.75亿美元的早期融资，估值为26亿美元。　　参与本轮外部投资的其他公司包括OpenAI初创基金、亚马逊工业创新基金、资本、AlignVentures和ARKInvest。Figure还与OpenAI签订了合作协议，为其仿人机器人开发生成式人工智能。　　公司本周二宣布将放弃开发十年之久的电动汽车项目，把研发资金和员工转移到生成式人工智能上。有报道称，当该项目在周二被终止时，苹果已经在它身上烧掉了逾100亿美元。　　另据报道，苹果公司股东拒绝报告公司人工智能使用情况。　　美国司法部对美国最大健保集团公司展开反垄断调查。报道称，司法部调查员已经询问健保行业相关人员及医生，了解其与联合健康保险分支及Optum分支的关系。此外，有消息称联合健康接获司法部传讯令状。　　第一财季业绩低于预期，商用个人电脑业务收入下降5%。　　Snowflake公司对于2025财年第一财季及全年的产品营收指引远逊预期，CEO将离职。　　OKTA公司第四财季收益、业绩指引全面超预期。　　AMC院线第四财季全行业票房较2019年同期下降35%。　　赛富时公司的2025财年第一财季及全年营收指引低于预期。　　第四财季业绩不及预期。　　其他市场面，纽约商品交易所主力黄金期货上涨0.6%，收于每盎司2054.7美元。　　白银上涨1.1%至每盎司22.68美元，铂金上涨0.2%至每盎司880美元，钯金上涨1.4%至每盎司941.25美元。　　纽约商品交易所4月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格收跌0.28美元，跌幅超过0.35%，收于每桶78.26美元，2月份累计上涨将近3.37%。4月天然气期货收跌1.326%，报每百万英热单位1.86美元，2月份累跌约12%。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"美味的邻居",政知君注意到，近日，中央纪委国家监委案件监督管理室、案件审理室在《中国纪检监察》杂志刊文，披露了反腐多个信号。高压之下还--**--　　政知君注意到，近日，中央纪委国家监委案件监督管理室、案件审理室在《中国纪检监察》杂志刊文，披露了反腐多个信号。　　高压之下还有人不惜铤而走险　　在1月8日的二十届中央纪委三次全会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平提到：　　经过新时代十年坚持不懈的强力反腐，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，但形势依然严峻复杂。　　2月25日，新华社发布了中共中央政治局常委、中央纪委书记李希在二十届中央纪委三次全会上的工作报告全文。　　李希的工作报告提到，2024年要“纵深推进正风肃纪反腐”。　　近日，中央纪委国家监委案件监督管理室、案件审理室在《中国纪检监察》杂志刊文，结合全会精神阐述了反腐的相关工作。　　案件审理室的职责是：　　负责审理中央纪委国家监委直接审查调查和省（部）级党的组织、纪检监察机关报批或者备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件；承办党员对中央纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对国家监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件等。　　案件监督管理室的职责是：　　负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理有关单位移交的相关问题线索以及下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；归口管理审查调查有关协调事项；对调查措施使用进行监督管理，监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。　　中央纪委国家监委案件监督管理室在文章中分析称，当前腐败现象仍然易发多发，从查处的案件来看，不收敛不收手问题依然突出，高压之下还有人蠢蠢欲动、不惜铤而走险。　　文中还提到：　　“腐败隐形变异、手段翻新升级，新型腐败、隐性腐败手段不断变异升级，腐败分子费尽心思伪装掩饰腐败行为，模糊权钱交易的本质。”　　“一些权力集中、资金密集、资源富集的领域，问题屡查屡现、乱象禁而不绝，基层吃拿卡要、雁过拔毛等问题时有发生。”　　工作重点转变　　中央纪委国家监委案件监督管理室承担着中央反腐败协调小组办公室的日常工作。　　上述文章还提到，中央反腐败协调小组作为党中央加强对反腐败工作集中统一领导的制度性安排，首要职责是推动各级各部门贯彻落实党中央反腐败斗争决策部署。　　“增强反腐败斗争的整体合力，提高对腐败问题的发现、查处、治理能力，形成全党动手一起抓的生动局面，切实把党的政治优势、组织优势、制度优势转化为腐败治理效能。”　　文中提到，加强反腐败协调机制建设，将工作重点由组织协调各方面力量突破大案要案转变为查办案件和做好“后半篇文章”并重，在贯通主体责任和监督责任等方面进行积极探索，推动各职能部门找准在反腐败工作大局中的定位。　　严惩行贿！重点审核处理哪些行贿人？　　李希的工作报告显示，“加大对行贿行为惩治力度”是今年工作的一个重点。　　报告提到，严惩行贿行为，坚决查处那些老是拉干部下水、危害一方的行贿人，完善对重点行贿人的联合惩戒机制，通报典型案例以正视听。　　政知君注意到，中央纪委国家监委案件审理室在文章中对“受贿行贿一起查”的重点也予以明确。　　文中提到：　　要坚持受贿行贿一起查，重点审核处理多次行贿、巨额行贿、向多人行贿、危害一方政治生态的行贿人，深入研究行贿所获不正当利益处置工作建议，加大对行贿所获不正当利益的追缴和纠正力度，进一步铲除政治生态污染源。　　深化政治监督！严肃审核“七个有之”问题　　突出“两个维护”深化政治监督也是今年重点。　　二十届中央纪委三次全会的公报提到，聚焦政治忠诚、政治安全、政治责任、政治立场、党内政治生活，坚决纠正政治偏差，及时消除政治隐患。　　2月25日发布的李希在二十届中央纪委三次全会上的工作报告全文，对政治忠诚、政治安全、政治责任、政治立场、党内政治生活等进行了详细部署。　　其中，在“政治忠诚”“政治安全”方面，报告提到：　　聚焦政治忠诚，及时发现、着力解决“七个有之”问题，坚决纠治“低级红”、“高级黑”。　　聚焦政治安全，对在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的人决不手软，及时消除政治隐患。　　中央纪委国家监委案件审理室在文章中提到：　　要严肃审核“七个有之”问题，坚决纠治“低级红”“高级黑”，坚决惩治搞政治团伙、小圈子、利益集团的“两面人”，有力打击“拜码头”、“搭天线”、结交政治骗子的“潜规则”。　　近年来，已有多名省部级干部被点名搞“七个有之”，包括贵州省政协原党组副书记、副主席周建琨，江西省人大常委会原党组成员、副主任龚建华以及重庆市政府原党组成员、副市长熊雪。　　2月5日，贵州省委原书记孙志刚被开除党籍。通报提到，孙志刚贯彻落实党中央重大决策部署不力，阳奉阴违，搞“七个有之”。

"美味的邻居",
作者：奈兴旺

华福证券研究所原所长周励谦卸任，新任所长来自德邦证券

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"美味的邻居",
总监制：许泊蘅

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