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"小小水蜜桃视频高清在线观看3",热点栏目 2月29日,半导体板块开盘直线拉起,昨日披露业绩快报的等设备龙头抢先走高,并带动半导体设备板块情绪回暖,截止发稿,半导体ETF(512480)大涨5.37%,成交额6.1亿元。 成分股方面,涨停,涨超10%,涨9.62%,涨3.92%,涨7.27%,卓胜微,,等个股纷纷跟涨。 消息面上,近期由英伟达大超预期财报引发的AI热点持续,验证半导体行业复苏进程。同时,美要求材料和设备厂商断供中芯国际的先进制程厂,短期也可能给国内的先进制程芯片带来供应限制,中长期看有望持续推进半导体产业链的国产化。 中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,以及有效降低物流成本。分析指出,与通用设备不同,专用设备例如半导体设备等多依赖新技术突破,技术进步往往会带来新一轮设备的更新替换需求,尤其是先进产能,同时设备的更新迭代也会推动下游行业的技术进步,故从推动技术进步的角度出发,若有专项设备采购的补贴,类似于机床的增值税减免等措施,有望带动专用设备新一轮需求增长,催生对先进产能的需求,推动下游行业转型升级。半导体资本开支投资额巨大、国内发展尚未完全成熟,对政策依赖度较高,相关政策的出台影响更大。 观点认为,过去半导体设备商业绩规模较小,故市场多采用PS估值,但随着行业资本开支扩张、设备国产化率提升,半导体设备商订单放量带来业绩放量,估值体系逐步由PS估值转向PE估值。考虑到设备国产化率仍较低、国内先进产能仍持续扩张,故未来半导体设备商订单有望持续增长,保障业绩高增,看好存储扩产、国产化率低的环节和碳化硅第三代半导体材料扩产。 观点认为,美国目前针对中国半导体产业限制的加码力度逐渐减弱,且国内已经对此做了提前准备,因此对半导体产业的影响效果边际递减。或可持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量,预计2024年订单快速提升。 值得注意的是,半导体ETF(512480)跟踪标的为中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI)。从估值角度看,中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI)静态市盈率为49.52倍,处于历史估值的13.27%分位水平。半导体估值处于历史底部区域,为近十年偏低水平。 国联安半导体ETF(512480)是目前市场中首批跟踪半导体行业主题的ETF基金,也是唯一一个跟踪中证全指半导体指数的ETF指数基金,为投资者更加全面、高效地联接半导体板块的高景气度成长空间打造了高效通道,规模和流动性优势十分突出。同时,ETF联接基金为投资者场外布局提供便利途径——场外投资者可关注国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接(A类:007300,C类:007301)。海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
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作者:寿中国
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