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"特区爱奴国语蘑菇",　　原标题：乌克兰喊话欧盟：明年起码再援助180亿欧元！　　来源：观察者网　　（观察者网讯）据美国“政客”新闻网欧洲版4月29日报道，29日，乌克兰财政部长马尔琴科（SerhiyMarchenko）在参加欧盟财长会议并讨论对乌援助之前表示，乌克兰明年的预算需求将与今年一样高。　　而今年，欧盟将向基辅提供180亿欧元（约合人民币1371亿）的贷款，以帮助填补每月约30亿至40亿美元的预算缺口。其余部分则要靠美国补贴和国际货币基金组织的贷款，以及一些小额双边捐款。　　“至于2024年的财政需求预期，那也将是巨大的。”马尔琴科补充说：“对我们来说，大幅减少开支并非易事。当然，这取决于军事行动的进展，但我认为那可能不会低于今年的180亿欧元。”报道截图　　当被问及欧盟明年是否准备维持这一援助水平时，欧盟经济专员保罗·真蒂洛尼（PaoloGentiloni）说：“具体数字将取决于我们将要开始的欧盟预算讨论，但毫无疑问，我们将像近年来的承诺一样，继续提供支持。”　　欧盟将在6月审查预算，从而为一系列优先事项寻找额外资金，包括向乌克兰等第三国提供宏观金融援助。　　4月25日，欧盟委员会主席冯德莱恩刚通过社交媒体宣布，根据欧盟宏观金融援助计划，该组织将向乌克兰提供15亿欧元的经济援助。26日，CGTN援引乌政府新闻机构报道称，今年到目前为止，乌克兰已经从欧盟获得了60亿欧元的直接预算支持。　　另据路透社报道，乌克兰国防部长列兹尼科夫（OleksiiReznikov）周五表示，乌克兰正在进行反攻准备的收尾工作，并已基本准备就绪：“只要天气合适，指挥官下令，我们就会行动。”　　不过，列兹尼科夫没有给出反攻开始的日期。　　在此之前，有关“乌克兰发动反攻”的消息近期又在西方媒体甚嚣尘上，多家美媒援引美国军方和情报部门“机密文件”爆料称，乌军的反攻即将于5月开始。但美媒也指出，乌军反攻存在“巨大风险”，如若无法取得“决定性胜利”，美西方的援乌力度可能走弱。　　4月26日，北约欧洲盟军总司令、美军欧洲司令部司令克里斯托弗·卡沃利呼应斯托尔滕贝格的说法称，乌克兰的西方盟国承诺向乌方提供的战斗车辆已经交付了98%以上。然而美国议员们不买账，共和党籍参议员汤姆·科顿和无党派参议员安格斯·金批评拜登政府坦克交付速度太慢，这让乌克兰的反攻成了“史上挥臂时间最久的一拳”。　　而据“今日俄罗斯”报道，乌克兰总统顾问米哈伊尔·波多利亚克对“98%”的数字提出质疑，称只有乌方掌握准确的最新数字，且乌军需要的武器和装备“永远不够”。　　本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。关键字:

"特区爱奴国语蘑菇",2月最后一天，半导体芯片方向做多行情突然发动。中芯国际、北方华创、韦尔股份等多只千亿市值龙头大涨，相关ETF全天强势表现。其中，半导体材料ETF大涨超8%。半导体的春天回来了？本轮半导体行情能持续多久？如何参与？图表：半导体芯片相关ETF当--**--　　2月最后一天，半导体芯片方向做多行情突然发动。、、等多只千亿市值龙头大涨，相关ETF全天强势表现。其中，半导体材料ETF大涨超8%。半导体的春天回来了？本轮半导体行情能持续多久？如何参与？　　图表：半导体芯片相关ETF当日表现　　来源：wind，截至2024.02.29收盘，ETF二级市场价格涨跌不代表基金净值实际表现　　图表：芯片ETF持仓股市值排名及当日市场表现　　来源：wind，截至2024.02.29收盘，不作为个股推荐　　一、引发本轮反弹行情的行业催化剂有哪些？　　1）海外传重大利好　　据证券时报2月29日报道，中国芯片企业福建晋华在美胜诉，历时五年，终于获得清白。美媒报道称，美国司法部打击中国所谓“窃取知识产权”的行动受挫。　　2）海外半导体龙头走强　　隔夜美股半导体个股ACMR（盛美半导体）涨超40%，ACMR为科创板个股的控股股东（不作为个股推荐）。　　3）存储芯片涨价　　最新报告指出，NAND和DRAM指数持续上涨，内存条和SSD价格也有所提升，反映了存储芯片的供需紧张。和等企业的业绩表现良好，显示出行业利润水平的改善。　　4）等半导体龙头企业财报预喜　　中微公司近日发布2023年业绩快报，公司2023年1-12月实现营业收入62.64亿元，同比增长32.15%，归属于上市公司股东的净利润17.86亿元，同比增长52.67%。值得注意的是，公司2023年新增订单金额约83.6亿元，较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元，同比增长约32.3%。　　二、复盘历史数据，半导体本轮反弹能否持续？　　WIND数据显示，除了2013-2015、2019-2020这两波大的牛市行情之外，每年国证芯片指数均有一波阶段行情。即便是处于低谷期的2022年、2023年，也有小量级反弹，持续时间在60-70天不等。　　而本轮半导体反弹行情刚刚随大盘自2月6日启动，超额收益尚未充分体现。结合趋势交易的维度和近期催化因素，以及市场情绪，本轮半导体反弹行情或只是开端。　　图表：国证芯片指数历史走势　　来源：wind，统计时间2021.01.01-2024.02.29，指数走势不代表基金业绩，历史走势不代表未来业绩承诺　　三、AI人工智能大背景下，我国半导体周期位于哪一个阶段？　　华夏基金此前表示，很多创新技术底层的物理承载都是半导体，像人工智能、AR/VR、元宇宙、新能源行业、智能汽车、工业4.0、云计算、5G、大数据等等。同时，半导体对于世界经济的影响越来越大，这体现在世界经济当中，“硅含量”在世界GDP中是持续提升的，而且最近两年还在加速。　　来源：华夏基金　　半导体行业本身是一个周期+成长的行业，周期在三年半左右维度，存在较大的周期性波动。周期波动来自于技术升级、产能投资、库存周期等因素叠加的影响。　　全球半导体月度销售额的走势来看，2019-2020年是周期上行阶段（需求复苏、产能恢复）；2021年-2023年是周期下行阶段（需求放缓、库存出清）。　　来源：，2023年5月　　来源：华夏基金　　在人工智能产业大幅拉动算力芯片需求的背景下，我国芯片相关指数走势与费城半导体指数走势却出现了较大幅度的背离，有外部压制的原因也有自身技术起步晚的因素，但近期诸多积极因素开始出现，虽在性能功耗上仍有差距，但也将受益于国内算力基建，爆发在即。　　来源：wind，截至2024.02.29　　展望未来，在国产自主安全可控和龙头业绩验证的加持下，国内芯片产业链有望获得更多成长机会，新一轮周期行情值得期待。　　四、投资策略：选个股还是ETF？　　回到芯片相关板块的市场表现，除了景气度的周期影响，还受到A股市场风险偏好、估值情绪的影响，个股股价波动往往较大，部分科创芯片龙头参与门槛较高。　　作为普通个人投资者，除了押注单一个股，还可以通过ETF跟踪一揽子龙头股的相关机会，免去选股的麻烦，投资效率较高。如半导体材料ETF（562590）、芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732），分别侧重芯片产业链的上游材料设备、设计封装以及下游应用等环节龙头公司；科创50ETF（588000）一半仓位是科创芯片龙头，也是均衡型投资选手不错的选择。　　相关ETF　　半导体材料ETF（562590）：跟踪中证半导体材料设备指数，指数行业分布中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。其中，半导体设备（48%）、半导体材料（20%）占比靠前，合计权重近70%，前5大权重股北方华创、中微公司、等合计占比超43%，龙头较为集中。　　图表：半导体材料ETF（562590）跟踪指数覆盖申万三级行业及占比　　图表：半导体材料ETF（562590）跟踪指数前十大权重股　　芯片ETF（159995）跟踪，成份股仅30只，集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等细分领域龙头，前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创等，合计占比超60%，充分体现指数“少而精”的优势。　　图表：芯片ETF（159995）跟踪指数前十大权重股　　消费电子ETF（159732）跟踪国证消费，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。前十大权重股包括、、、韦尔股份等。　　图表：芯片ETF（159732）跟踪指数前十大权重股　　科创50ETF（588000）跟踪科创50指数，作为科创板块的代表指数，聚焦于芯片产业、信创产业、生物医药等科技前沿产业，自主可控属性突出。2023年以来，以人工智能为代表的新一轮科技周期来临，科创板50指数已成为投资者分享中国科技发展的重要工具。　　图表：科创50指数行业分布（半导体占比近50%）　　（以上资料来源：wind、证券时报、中国证券报、券商中国、每日经济新闻、国泰君安、华夏基金等，统计截至2024.02.29收盘，具体以实际最新数据为准）海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：阿爱军

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