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"漂亮妈妈365",　　近期，OpenAI推出AI文生视频模型Sora，凭借超过一分钟的生成视频时长和逼真的视频质量引起了轰动，成为了讨论的热点，并将投资者的关注焦点再次引到了AI视频赛道。　　近日，天风全球前瞻产业研究院联席院长孔蓉做客澎湃新闻《首席连线》节目，带来对文生视频在技术和应用层面的分析与展望。Sora震撼在哪里　　“到了去年年底，其实作为当时硅谷、然后基本整个产业交流的一个结论，大家也认为在2024年，AI视频会有比较大的变化和突破。”孔蓉表示。　　孔蓉指出，此前出现的包括Pika和Runway在内的AI视频模型，其生成视频的时长相对比较短，在几秒到十多秒不等，内容更多集中于动画、动漫领域的一些生成，并且存在一致性的问题，经常在镜头中有不连贯的表现。　　相比之下，Sora的演示视频展现出了三大显著进步：能够生成时长六十秒的视频，在生成真实世界的视频内容时能够做到更好的一致性跟连贯性，以及在整个内容呈现里展现出了高质量：“它的确也有一些bug，大家看视频时其实能够发现一些问题，但是整体上他已经在往所谓的模拟现实世界的环境这条路上去走了，而且目前初期看到的这个效果还是非常让人惊艳的。”　　孔蓉表示：“所以跟原有的这个产品去比，不论是说从时长还是说从这个质量，或者是说它要达到的这个模拟现实世界的水平，都让我们觉得是非常震撼的。”　　比较有趣的一点在于，OpenAI的Sora报告显示，其背后的部分核心概念和算法其实都是谷歌最先提出来的。是什么让OpenAI似乎总能够在技术层面领先于其他有经验的大厂？　　孔蓉表示，虽然是谷歌最早发表了关于Transformer架构的论文，但谷歌当时采用的是另外一种路径。而对于OpenAI这种创业公司，他们的愿望是在整个比较宽松的环境里面，按照自己的意图去做出能够真正实现AGI的产品：“（OpenAI）他们没有什么包袱，可以相对有一个宽松的创新环境。当然，我们还是认为谷歌目前的技术实力、技术储备依然是很强的，但是大公司可能考虑得更多，包括推出之后对于社会的影响，对于公司原有业务的一些影响。”　　孔蓉也指出：“我认为OpenAI可能还有一些秘密武器，我们现在可能看到的只是它其中的一部分。OpenAI后续可能还会有一些模型上比较惊艳的能力，可能会逐步地释放出来。”关注影视、广告、电商等应用领域　　在Sora的应用方面，毫无疑问，最受影响的影视行业正在密切关注其可能带来的变化。　　孔蓉表示：“我们其实觉得这种新技术和新的变化，它一定带来的是行业的这个重要的机会，只是说你能不能很好地去应用这样一个技术……在影视娱乐领域有大量的创意工作者，原本他可能要组建一个团队，包括做视效、做特效的、做画面的，然后花几个月时间去生成一个内容。但是现在我们看到，这样一个模型可能会让产出的时间变得很短，原来几个月的时间，现在可能用一周或者是更短的时间，就能够去产出一部内容。”　　另外，Sora也可能使得影视团队的规模缩小，几个人的团队就能够去产出一部不错的影视内容。业内可能也会关注Sora能不能首先被运用到短视频，然后再应用到更长的内容上去。　　除了影视行业，孔蓉还提到了Sora为广告、电商等需要视频素材的行业带来的机遇。如果Sora能够产出AI加3D场景，之后在游戏领域也会得到很好的应用。　　对于具体的未来投资领域展望，孔蓉认为，首先，AI视频将会提升对算力的需求。然后就是应用领域，包括上面说到的影视、广告和电商行业，还有影视中间再细分出来的IP公司：“IP公司本身是围绕着这个IP，可以生成不同形态的内容，不断围绕IP去做动画、动漫、真人、文字或视频的内容。但是原来因为受制于整体内容制作的效率，可能产出的效率没这么高。现在有了AI视频工具的进步，它可能对于这些IP公司来说，就让整个IP变现的商业价值可能会进一步放大。”　　此外，孔蓉还谈到了AI视频为XR（扩展现实）领域带来的机遇。加上不久前，苹果首款MR（融合现实）头显VisionPro的推出，也让大家开始期待内容生态的发展：“我们现在看到了AI视频制作的这些高精度的内容，不管是2D的、还是未来可能会产生3D的内容，就可以应用在头显里，其实也会带来整个XR板块的机会。”实现AGI的预期时间在不断缩短　　为什么今年年初以来，AI概念股能够一直保持上涨趋势？　　孔蓉认为，虽然目前除了ChatGPT以外，尚未看到特别突出的C端AI爆款应用，但是能够在企业端和产业端观察到与AI的切实结合，并带来效率的提升：“效率提升带来了企业竞争力的提升，就会带来潜在的市场份额的提升。如果你不用上这种能提升生产效率的最先进的工具，可能就会落后。在这样的一个背景下，包括大厂和我们看到的一些传统应用都非常快地达成了一个共识，就是要开始投入这件事情。”　　在这样的判断下，尽管资本界在去年三、四季度展现出了对AI的犹豫和不坚定态度，但在今年一月，随着一些大厂和巨头发布的财报依然表现出对AI的重视，加强了大家的信心，并推动相关股票继续表现良好。　　2024年，仍然有许多AI大事值得投资者们关注。孔蓉指出，从OpenAI的GPT5、谷歌的Gemini到Meta的LLaMa，都会加强整个市场对整个AI领域的预期，以及它前进的脚步。　　另一个备受瞩目的话题则是AGI（通用人工智能）。孔蓉谈到：“其实去年年底，我在市场跟大家交流的时候，一直提到2024年可能是一个AGI的元年。这个元年不是说我们2024年就会实现AGI，而是说会有AGI的突破。整个人工智能的能力，可能会往通用人工智能这条路上进一步地靠近。”在这次的产业革命中，对作为基础设施的算力的投入是相对确定性的。　　什么是真正的AGI？孔蓉认为，就像人一样，首先AI要具备很强的理解能力，然后要有很强的所谓记忆能力，还有决策能力。目前，AI的理解能力的确在不断增强，记忆能力也有进步，但仍停留在分钟的水平。至于尚处于初期的决策能力，未来的AI除了能够听懂用户的意思、进行对话交流和完成一些简单的任务以外，还要能够完成一个相对需要一定环节跟流程的任务。　　而近几年来，业内人士对于实现AGI的预期时间都在不断地缩短，Sora的出现也毫无疑问进一步缩短了大家的判断。“去年我在硅谷跟一些技术圈的人在交流的时候，大家认为整个这个AGI的时间可能在缩短，有百分之五十的概率会在2028年，也就是我们讲距今三四年左右的时间可能会实现，那么就比原来讲的十年甚至以上的时间缩短了。”孔蓉表示。（文章来源：澎湃新闻）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"漂亮妈妈365",人民币汇率反弹受阻，但境内外汇市场运行总体平稳——1月外汇市场分析报告凭澜观涛 摘要1月份，美联储紧缩预期增强，美元指数基本抹去上月跌幅，带动人民币汇率回调，即期汇率较中间价偏离程度扩大，境内外汇差增加。1月份，境内外汇延续供不应--**--热点栏目　　汇率反弹受阻，但境内外汇市场运行总体平稳——1月外汇市场分析报告　　凭澜观涛 　　摘要　　1月份，美联储紧缩预期增强，基本抹去上月跌幅，带动人民币汇率回调，即期汇率较中间价偏离程度扩大，境内外汇差增加。　　1月份，境内外汇延续供不应求状态，逆差规模小幅扩大，即期结售汇是主要贡献项，货物贸易又是银行代客结售汇逆差扩大的第一大贡献项。　　1月份，远期结汇对冲比率环比升幅大于远期购汇，市场主体即期结汇意愿强于前期人民币汇率反弹期间，汇率杠杆调节作用总体正常发挥。　　1月份，跨境资金延续净流入但规模下降，直接投资是第一大贡献项，货物贸易顺差占比上升，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。　　1月份，证券投资项下跨境资金净流入放缓，但人民币债券对境外机构吸引力仍然偏强，陆股通和债券通合计的北上资金净流入规模增加。　　风险提示：海外金融风险超预期，主要央行货币政策调整超预期，国内经济复苏不如预期　　正文　　2月23日，国家外汇管理局发布了2024年1月份外汇收支数据。现结合最新数据对1月份境内外汇市场运行情况具体分析如下：　　受美元指数反弹影响，人民币汇率反弹行情受阻　　1月份，美联储紧缩预期增强，10年期美债收益率从2023年末3.8%最高反弹至4.2%，美元指数基本抹去上月跌幅，从101.4升至103.5，累计反弹2.1%。当月，人民币汇率中间价从上年末7.0827跌至7.1039，最低跌至7.1174（1月18日），即期汇率（境内银行间外汇市场下午四点半交易价，下同）从7.0920跌至7.1795，最低跌至7.1968（1月22日），二者累计分别下跌0.3%、1.2%，结束了2017年至2023年历年1月份持续升值态势（见图表1、2）。2023年11月初至2024年1月底，美元指数累计下跌3.0%，上年同期下跌8.5%，境内人民币汇率中间价和即期汇率分别上涨1.0%和1.9%，也低于上年同期分别上涨6.2%和8.0%的水平。可见2023年底以来的这轮人民币汇率反弹行情，力度不及2022年底开启的那轮（见图表1）。　　1月份，人民币即期汇率较中间价偏离程度扩大，日均偏离幅度由上月+0.5%扩大至+0.9%，22个交易日中有9个交易日的偏离幅度大于+1%，单日最大偏离幅度为+1.2%（1月22日），不过明显低于2%上限（见图表3）。当月，离岸人民币汇率（CNH）与在岸人民币汇率（CNY）日均差价由上月+95BP增至+141BP，隔夜CNHHibor与隔夜Shibor日均利差由上月+117个基点增至+130个基点（见图表4、5）。其中，1月23日，隔夜CNHHibor利率升至5.5%，创2022年4月8日以来新高，离岸人民币流动性收紧促使CNH当天回升261个基点，与CNY差价转为-56BP（见图表4、6）。　　境内外汇延续供不应求状态，货物贸易是银行代客结售汇逆差扩大的第一大贡献项　　1月份，反映境内银行对客户外汇买卖关系的银行即远期（含期权）结售汇（以下简称银行结售汇）延续2023年7月份以来持续逆差态势，逆差规模由上月183亿小幅增至200亿美元（见图表7）。　　当月，即期结售汇逆差由上月44亿增至99亿美元（其中银行自身结售汇逆差由26亿增至55亿美元，代客结售汇逆差由18亿增至44亿美元），贡献了银行结售汇逆差增幅的319%；远期净结汇累计未到期额环比降幅由上月85亿收窄至49亿美元，未到期期权Delta敞口净结汇降幅由54亿收窄至52亿美元，银行外汇衍生品交易合计净卖出外汇101亿美元，上月为139亿美元（见图表7）。　　当月，银行代客结售汇中，货物贸易结售汇顺差环比减少45亿至260亿美元（结汇减少0.1%，购汇增长3.5%），证券投资结售汇逆差增加21亿至50亿美元（购汇增长39%，大于结汇增速32%），而服务贸易结售汇逆差减少28亿至179亿美元（结汇增长3.7%，购汇减少7.2%），为2020年以来同期新高，货物贸易、证券投资和服务贸易分别贡献了银行代客结售汇逆差增幅的175%、80%、-108%（见图表8）。　　即远期结汇意愿齐升，有助于减轻境内外汇市场供求失衡压力　　1月份，远期净结汇累计未到期额继续减少，是因为远期净结汇履约156亿美元，仍然大于签约额107亿美元。不过，与上月相比，远期净结汇履约额减少22亿美元（结汇履约减少57亿美元，大于购汇履约降幅35亿美元），签约额增加14亿美元（结汇签约增加27亿美元，大于远期购汇增幅13亿美元），远期净结汇累计未到期额环比降幅由上月85亿收窄至49亿美元，贡献了银行结售汇逆差增幅的-208%（见图表7）。　　1月份，由于远期结汇签约额环比增幅大于远期购汇，叠加银行代客涉外外币收入和支出一降一升（收入环比微降0.2亿美元，支出增加15亿美元），远期结汇对冲比率环比上升0.9个百分点，大于远期购汇对冲比率升幅0.4个百分点（见图表9）。当月，即期收汇结汇率和付汇购汇率较2023年11月和12月（前期人民币汇率反弹期间）均值分别上升3.6和0.1个百分点（见图表10）。这反映出，在人民币汇率回调背景下（当月日均人民币即期汇率环比下跌0.4%），市场主体结汇意愿增强，显示“低（升值）买高（贬值）卖”的汇率杠杆调节作用总体正常发挥。　　跨境资金延续净流入但规模下降，直接投资是第一大贡献项，货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用　　1月份，境内银行代客涉外收付款延续上月顺差，顺差规模由141亿收窄至55亿美元。从币种构成看，人民币涉外收付款顺差环比减少71亿美元（涉外支出环比增长12%，大于涉外收入增速9%），外币收付款顺差减少15亿美元，分别贡献了银行代客涉外收付款顺差降幅的83%、17%（见图表11）。　　从项目构成看，直接投资涉外收付款延续2022年7月份以来持续逆差，逆差规模由上月62亿增至171亿美元，为2023年10月份以来新高，贡献了银行代客涉外收付款顺差降幅的127%（见图表12）。不过，直接投资项下跨境资金净流出压力加大，并不等同于外商企业撤资和集中汇出利润，因为当月直接投资涉外支出环比减少79亿美元，初次和二次收入涉外支出环比减少83亿美元，后者为2023年3月份以来新低。　　1月份，货物贸易涉外收付款顺差405亿美元，环比增加18亿美元（收入增长3.3%，大于支出增速3.0%），顺差额为2023年9月份以来新高，占到同期银行代客涉外收付顺差的737%，环比上升了463个百分点；服务贸易涉外收付款逆差120亿美元，环比减少17亿美元（收入减少4.5%，支出减少6.9%），是2021年以来同期新高；由于初次和二次收入涉外支出大幅减少，收益和经常转移涉外收付款逆差环比减少69亿至102亿美元；货物贸易、服务贸易、收益和经常转移分别贡献了银行代客涉外收付款顺差降幅的-21%、-19%、-81%（见图表12）。　　证券投资项下跨境资金净流入放缓，但人民币债券对境外机构吸引力仍然偏强　　1月份，虽然证券投资结售汇为逆差，但涉外收付款连续三个月顺差，顺差规模由上月129亿降至28亿美元（支出增长32%，大于收入增速23%），贡献了银行代客涉外收付款逆差降幅的117%（见图表12）。证券投资结售汇与涉外收付款差额方向相反，主要是因为证券投资项下的净流入主要来自于债券通，而债券通净流入又主要是人民币形式流入。1月份，银行代客涉外收付中，人民币占比49.5%，环比上升2.4个百分点（见图表13）。同期，SWIFT统计的国际支付中，人民币占比4.51%，环比上升0.37个百分点，连续三个月稳居第四大国际支付货币（见图表14）。　　1月份，陆股通和债券通合计，外资已经连续三个月净增持人民币资产，净增持规模由上月1676亿升至1883亿元，具体来看：　　1月份，陆股通（北上）资金延续2023年8月份以来净流出态势，净流出规模由上月129亿略增至145亿元，全月22个交易日有11个交易日为净流出，单日最大净流出131亿元（1月17日）；港股通项下（南下）资金延续2023年7月份以来净买入态势，净买入规模由上月72亿增至206亿元；与陆股通累计净买入成交额轧差后，股票通项下资金净流出由上月202亿增至351亿元（见图表15）。　　1月份，境外机构净增持人民币债券规模由上月1805亿增至2028亿元。上清所数据显示，境外机构净增持规模由上月598亿增至1188亿元，其中同业存单净增持规模由568亿增至1170亿元。中债登数据显示，境外机构净增持规模由1207亿降至841亿元，主要是因为国债净增持规模减少517亿至438亿元，这可能与近期美债收益率反弹有关（见图表16）。　　境外机构投资境内人民币债券，通常会选择“近结远购”掉期交易，在融入人民币资金的同时规避汇率风险。2022年6月份以来，1年期人民币美元远掉期均值持续为负，即远期美元贴水（见图表17）。这意味着，境外机构在投资境内人民币债券过程中会赚取双重收益。假设外资进行1年期限的10年期中债投资，计算结果显示，2022年10月至2024年1月，对冲汇率风险后的10年期中债收益率较美债收益率平均高出2.1个百分点，尤其是2023年末，随着美联储紧缩预期缓解、美债收益率下行，中债较美债收益率优势进一步凸显，是外资配置人民币债券热情重新高涨的重要原因（见图表18）。　　风险提示：海外金融风险超预期，主要央行货币政策调整超预期，国内经济复苏不如预期。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"漂亮妈妈365",
作者：邛丽文

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