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"激战2厨房在哪",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　出品：新浪财经上市公司研究院　　作者：新消费主张/cici　　近日，啄木鸟维修国际有限公司（以下简称“啄木鸟维修”）正式向港交所递交了主板IPO上市申请，和中泰国际为联席保荐人。此次冲击港交所IPO，啄木鸟维修拟将募资投向招募赋能工程师、多元化服务品类及扩大服务覆盖区域、升级数字化平台、提升公司的品牌曝光度与知名度等。但同时，公司在生产经营中，或仍面临着以下诸多问题：　　（1）轻资产模式下公司毛利率高达80%，用户、工程师两头收割。啄木鸟维修采用轻资产运营模式，平台工程师并非公司雇员、调度雇员或分包商。平台撮合工程师和用户之间的交易，并从中抽成。据有关工程师透露，啄木鸟维修平台抽成比例超50%，为此不得不通过维修费用加价的方式实现分成后获利。　　（2）4-5成收入用于营销，其中，绝大部分营销开支用于流量获取、广告及品牌宣传。　　（3）小红书、微博、黑猫投诉平台尚存大量用户投诉，招股书中好评率或“掺水分”。控诉内容主要包括维修人员专业度参差不齐，态度不好；修理存在收费高、维修费不透明、“小病大修”等问题；维修售后问题未能即使有效解决等。　　轻资产模式下用户、工程师两头“收割”毛利率超80%、2022全年净利率却仅1.04%　　啄木鸟维修平台是目前国内最大的家庭维修平台，为各种家庭维修需求提供便捷的一站式解决方案，平台提供的服务覆盖300个主要家电和家居设施类别。（资料来源：公司招股书）　　2021年、2022年及2023年前三季度，公司的收入分别为4.01亿元、5.95亿元及7.35亿元，年/期内利润及全面收益总额分别为0.33亿元、0.06亿元及1.02亿元。从经营业绩来看，公司营收增势较好，但利润表现略显波动。　　具体至细分业务，公司的收入主要来自平台服务、销售产品及向企业客户提供维修服务。公司通过在啄木鸟维修平台上为可完成家庭维修服务订单的合作工程师进行匹配，提供平台服务；通过向合作工程师销售零配件及材料以及向用户销售新家电获得收入；同时，为企业客户（包括物业管理服务提供商）提供维修服务。　　2023年前三季度，公司平台服务实现收入6.65亿元，占比90.4%；产品销售实现收入0.67亿元，占比9.1%；企业维修业务实现收入0.03亿元，占比0.5%。由此可见，平台服务仍为公司最为核心的业务。（资料来源：公司招股书）　　从经营模式角度看，啄木鸟维修平台采取的是轻资产运营模式，主要撮合合作工程师和用户之间的交易。平台工程师并非公司雇员、调度雇员或分包商，而是平台与工程师订立标准协议，与工程师建立业务合作关系，向合作工程师提供家庭维修服务需求。　　通过平台吸引用户下单，再由免费的人力成本（工程师）维修后抽成，在此轻资产模式下，公司经营成本较低，销售毛利率极高，2021年、2022年及2023年前三季度，公司的毛利率分别为為80.5%、81.4%及84.8%。然而，公司的净利率却没有毛利率那般“好看”，同期公司的净利率分别为8.31%、1.04%及13.86%。（资料来源：公司招股书）　　公司毛利率与净利率之间巨大的差异，或在于公司较高的期间费用率，特别公司的巨额营销开支。　　4-5成营收用于营销维修乱收费、小病大修问题或仍较严重　　很多小区的广告显示屏上频繁出现啄木鸟维修家庭维修的广告，广告上写着“正规家庭维修，就找啄木鸟维修”，其广告位于社区的主要出入口（如居民楼电梯间、居民社区活动广场宣传栏中），居民每次出行都可接收到广告信息，覆盖面广，广告信息传达率高。（资料来源：网络）　　随处可见的广告背后，啄木鸟维修每年约需花费4-5成营收用于营销。2021年、2022年及2023年前三季度，公司的销售及营销开支分别为177.6百万元、290.9百万元及317.9百万元，分别占同期总收入的44.3%、48.9%及43.2%。其中，绝大部分营销开支用于流量获取、广告及品牌宣传。（资料来源：公司招股书）　　除此之外，公司前五大供应商均为广告商，采购的产品/服务也是广告及品牌服务、流量获取及互联网平台服务。　　（资料来源：公司招股书）　　短期内，大量营销投入确实有助于提高消费者对于平台产品的认知度，扩大用户及工程师基数从而提高平台交易额。但长久来看，靠营销吸引来的用户，又能否靠维修的专业度等留下？　　在小红书、微博及黑猫投诉等平台上，我们发现了大量有关啄木鸟维修的控诉，控诉内容主要围绕着以下几点：（1）维修人员专业度参差不齐，态度不好；（2）修理存在收费高、维修费不透明、小病大修等问题；（3）维修售后问题未能即使有效解决等。　　其中，在黑猫投诉平台上，包含“啄木鸟维修”搜索词的投诉高达3153条，投诉内容主要包含收费过高甚至欺诈套路消费者疑存在“小病大修”问题、维修人员专业度差态度恶劣等。（资料来源：黑猫投诉）　　过度维修、收费乱象背后，或还是平台较高的维修服务抽成比例和非标准化服务特性。对此，我们向一位曾入驻过啄木鸟维修平台的维修师傅了解到平台的抽成规则及加价维修的原因，贾师傅告诉我们：“一个单子师傅拿40%，平台提60%，消费者正常修理家电如果需要100的费用，那么师傅就会加价到250，这样师傅的收入还能保证100，而那150的平台抽成则还是消费者买单。”　　除此之外，维修服务本就是非标准化服务，难以统一定价管理，这样也就给了维修工程师很大的定价自主权，在这种情况下，若平台监管再不到位，维修服务“小病大修”“坐地起天价”的痛点便难以解决，进而也会影响到品牌声誉。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"激战2厨房在哪",智通财经注意到，日本央行和瑞士央行已成为最有可能在未来两个月改变路线的两家主要央行，但方向截然不同。美联储预计将于6月首次降息，根据芝加哥商品交易所集团（CMEGroup）的美联储观察工具，市场预计美联储将降息25个基点，使联邦基金目标利率--**--　　智通财经注意到，日本央行和瑞士央行已成为最有可能在未来两个月改变路线的两家主要央行，但方向截然不同。　　美联储预计将于6月首次降息，根据芝加哥商品交易所集团（CMEGroup）的美联储观察工具，市场预计美联储将降息25个基点，使联邦基金目标利率降至5%至5.25%的区间。　　美联储1月会议纪要显示，官员们对过快降息持谨慎态度，同时对通胀总体下行趋势表示谨慎乐观。　　预计欧洲央行也将在6月份开始降息，欧元区通胀率将在1月份放缓至2.8%，而欧元区大部分国家的经济增长仍处于停滞状态。　　根据最近的路透调查，目前预计英国央行将是最晚开始放松紧缩货币政策的国家之一，多数分析师预计英国央行将在8月首次降息。　　上周将美联储降息预期从5月推迟至6月，理由是几项关键通胀指标看起来“偏稳”。　　然而，这家华尔街巨头暗示，货币政策委员会今年将降息5次，每次25个基点，而市场普遍认为是3次，到12月，主要银行利率将降至4%。　　瑞士央行或率先降息　　根据市场预期，第一个降息的G10央行将是瑞士央行。LSEG的数据显示，市场预计瑞士央行3月份首次降息25个基点的可能性约为60%，从而将基准利率降至1.5%。　　瑞士的总体通胀率从去年12月的1.7%降至今年1月的1.3%，远低于普遍预期，而核心通胀率从1.5%降至1.2%。　　凯投宏观的分析师表示，大幅下降意味着通胀“看起来肯定会低于瑞士央行第一季度1.8%的预测”。“随着核心通胀率的下降，我们认为这将鼓励瑞士央行的政策制定者在3月份的下一次会议上将政策利率从1.75%降至1.50%。”　　然而，在3月21日的会议之前，结果仍未可知，的经济学家仍然认为，瑞士央行将在6月开始降息，随后在9月和12月再降息两次，最终将利率降至1%。　　瑞银上周在一份报告中表示：“我们认为，瑞士央行将希望等待，以确保由租金上涨引发的国内价格压力不再对通胀构成上行风险（其最新预测是假设第二季度通胀上升至2%）。”　　“然而，由于1月份的通胀意外下行，瑞士央行的预测对我们来说太高了，3月21日政策降息的可能性增加了。为了降低利率，我们认为瑞士央行的通胀预测的终点需要从目前的1.6%降至1.5%以下，预测路径必须向下倾斜。”　　日本央行将结束负利率时代　　在实施了两年多的激进紧缩政策以对抗猖獗的通胀后，多数主要央行正考虑放松货币政策，但日本央行面临的问题恰恰相反。　　银行在周二的一份研究报告中表示，日本央行拥有最终废除负利率和收益率曲线控制政策所需的一切。　　自2016年1月以来，日本央行的短期存款利率一直设定在-0.1%，因为政策制定者希望刺激经济摆脱长期停滞。这将是日本16年来首次加息。　　该国的核心通货膨胀率（不包括食品和能源）在连续第三个月上涨后，1月份同比下降至2%，略显上升，这表明通货膨胀率可能不会持续回到超低水平。　　法国兴业银行全球外汇策略主管KitJuckes表示：“如果通胀将稳定在2%左右，而不是一路跌回10年平均水平（略高于1%），那么就没有理由推迟负利率和收益率曲线控制政策的消亡。”　　绝大多数分析师预计，日本央行将在4月份结束其长达8年的负利率政策，同时结束收益率曲线控制政策。　　去年7月，日本央行为其YCC政策引入了灵活性，这是一项长期措施，它以特定利率为目标，随后相应地买卖债券，以将政府债券的收益率保持在选定的目标范围内。　　财富管理公司英伦三岛及亚洲投资策略主管FrimzimriqueCarrier上周五在一份报告中说，日本央行一直不愿通过结束负利率政策来遏制高于目标的通胀，因为担心这将进一步打击日本本已低迷的经济。　　“然而，维持宽松的货币政策明显削弱了日元，助长了通胀。像日本那样，通胀率在接近两年的时间里高于2%的目标，将促使多数西方央行进入紧缩周期，但日本央行的行动非常谨慎。鉴于日本的成熟人口（平均年龄为49岁，美国为39岁），人们对持续通缩的记忆依然清晰，消费也很脆弱。过快加息可能会导致经济崩溃。”　　不过，日元疲弱令出口商受益，令进口商头疼，并助长了日本的通胀。Carrier指出，市场对6月前升息10个基点、年底前升息25个基点的预期足够谨慎，不会损及经济。　　他表示，“随着其他国家的央行今年纷纷降息，我们认为，与日本的利差将会缩小，从而减轻日元的压力。”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：石涵双

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