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"灭火宝贝",热点栏目　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　每经记者曾子建    每经编辑彭水萍　　网上吵架没赢过，汽车销量没输过的理想汽车，今天在股市又赢麻了。　　昨晚，理想汽车公布了“史上最强财报”，受此消息刺激，昨晚理想汽车美股大涨18.79%，股价达41.34美元。今日，理想汽车港股高开15%之后，股价涨幅也超过18%。截至今日，理想汽车总市值已超3500亿港元，远超造车新势力另外两家公司。　　理想汽车业绩股价双双井喷，最受益的当然是重仓持有该股的基金。据wind统计，根据去年四季报，已有超70只基金持有理想汽车，增持以及新进的基金数量加起来超过30只。赶紧看看，有没有你持有的基金。　　理想汽车港股盘中涨超21%　　昨晚，理想汽车美股大涨18%，今天轮到港股大涨。午间收盘时，理想汽车港股最大涨幅已达21%，而这一切，源于该公司昨晚公布的“史上最佳财报”。　　根据理想汽车披露，其2023年第四季度的收入总额为417.3亿元，较2022年第四季度的176.5亿元增长136.4%，较2023年第三季度的346.8亿元增长20.3%。　　净利润方面，理想汽车第四季度的净利润达到57.5亿元，较三季度的28.1亿元增长了104.5%，几乎贡献了全年净利润的一半。这也是理想汽车连续第五个季度保持正向盈利。2023年全年，理想汽车实现净利润118.1亿元，首次实现年度盈利，而在2022年，理想汽车净亏损20.3亿元。　　业绩大幅增长，主要得益于理想汽车交付量的大幅增长。去年第四季度，理想汽车当季合计交付13.18万辆汽车，较2022年同期的4.63万辆增长184.67%。　　“在新能源汽车市场竞争激烈的2023年，理想汽车凭借L系列三款车型取得了优异成绩，全年交付量同比增长182.2%，达到37.6万辆，成为中国市场30万元以上新能源汽车的销量冠军”，理想汽车董事长兼CEO李想表示。　　展望2024年一季度，理想汽车方面预计，其营收将达到312.5亿~321.9亿元，同比增长66.3%~71.3%；交付量预计为10万~10.3万辆，同比增长90.2%~95.9%。　　展望2024年，理想汽车的旗舰车型MEGA、2024款理想L7/L8/L9将于3月1日上市，寻求交付量的进一步提升。　　此外，理想L6也将于今年二季度上市，该车将成为理想汽车旗下售价最低的产品。不过，李想透露称，“往后看五年，理想是没有20万元以下的车型规划的。到2030年，理想凭借单纯的家庭用户市场，或可接近iPhone在全球的营收表现。”　　今天下午开盘后，理想汽车港股继续扩大涨幅，最大涨幅达21.8%，总市值达到3616亿港元。　　相比之下，蔚来汽车今日港股小涨2.2%，总市值772亿港元，小鹏汽车上涨3.6%，总市值681亿港元。　　哪些基金加仓理想？　　理想汽车无疑是新能源汽车股中的大赢家，去年该股年度涨幅高达91%。今年以来，尽管1月份跌了近28%，但2月大涨超60%，年内涨幅已近16%。那么，究竟哪些基金在去年第四季度大举加仓了理想？　　据wind统计，截至去年末，持有理想汽车的基金数达到72只，较三季度末增加7.46%。其中，增持的基金有23只，减持19只，另外还有24只基金新进持有理想汽车。　　具体来看，嘉实基金旗下产品对于理想汽车的态度最为积极。其中，姚志鹏管理的嘉实动力先锋去年四季度末持有147万股理想汽车，加仓了42万股，持股占净值比例高达9.68%。他管理的嘉实远见先锋一年持有、嘉实时代先锋三年持有，还有嘉实产业先锋都大手笔加仓了理想汽车。　　嘉实旗下另一只产品嘉实港股互联网产业核心资产，则是在去年四季度新进买入理想汽车71万股，成为其第二大重仓股，占净值比例也高达9.72%。　　此外，去年四季度加仓或者新进买入较多的基金还有兴全合兴，买入53.83万股；国投瑞银开放视角精选买入53.69万股；信澳星奕买入48.66万股；嘉实港股通新经济加仓33.74万股等。　　而从持有理想汽车股份总量来看，信澳新能源精选持有297.87万股，排名第一。另外，共有7只基金持有理想汽车超过100万股。　　信澳新能源精选的基金经理李博在去年四季报中表示，在新的一年，看好头部国产整车依靠电动化的成熟，充电基建的完善，智能驾驶功能的突破，开始快速抢夺20万以上的高端车市场中合资品牌的市场份额，其中纯电路线的车企可能弹性更大。　　能否复制去年走势？　　尽管上述基金重仓持有理想汽车，但由于大部分都是布局新能源领域个股，因此去年以来普遍业绩并不理想。今年，新能源主题基金能否重新出现不错的表现？业内人士认为，如果理想汽车的股价能够出现去年前三季度那种强势行情，那么对于重仓该股的基金来说，必然会从中受益。　　去年5月11日，理想汽车在公布2023年一季报之后，港股股价也是大幅高开高走，当天最终大涨17%，和今天非常类似。　　更为关键的是，并非业绩“见光死”，当天股价大涨之后，理想汽车强劲的主升浪一直延续到8月7日才见顶，累计涨幅高达87%，并且创出了理想汽车港股的历史新高185.5港元。而今天，理想汽车再度大涨之后，究竟能否重现去年一幕，值得期待。封面图片来源：视觉中国-VCG41N670828504股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"灭火宝贝",出品：新浪财经上市公司研究院作者：ZZX2018年4月，董明珠在接受采访提及美的集团时曾霸气回应：“他（指美的集团）根本不是对手，如果我把他视为我的对手，我觉得我很悲哀。”、“空调领域我是世界老大，他算老几？”然而，短短数年，格力电器就从“--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　出品：新浪财经上市公司研究院　　作者：ZZX　　2018年4月，董明珠在接受采访提及时曾霸气回应：“他（指美的集团）根本不是对手，如果我把他视为我的对手，我觉得我很悲哀。”、“空调领域我是世界老大，他算老几？”　　然而，短短数年，就从“看不上美的”发展成为了“追不上美的”。据2023年前三季度报告，美的集团前三季度创下了2923.8亿的销售额，而同期格力电器的销售额仅为1558亿元，美的集团营收超出格力电器1365.8亿元。从获利来看，格力电器的净利润在2019年后便与美的集团拉开了差距。　　那么，格力电器为何会在短短数年后，营收规模和净利润规模就被美的集团远远甩在身后呢？格力电器的公司战略和内部管理是否出现了问题？　　多次战略误判格力电器与美的集团营收、净利润差距拉大　　通过近年来格力电器和美的集团的营收规模对比，我们也可以看出，2019年是二者的一个分水岭，从营收的角度来看，美的集团营收同比增速在2019年超越了格力电器，并持续增大。除暖通空调业务外，美的集团营收的快速增长主要建立在其小家电业务疫情后的快速复苏。　　从净利润的角度看，格力电器的净利润增速自2018年便被美的集团超越，净利润2019年被美的集团超越，并在疫情后差距拉大。　　格力电器在疫情后的复苏比较薄弱。从营收总量来看，2023年1-9月的营收总量基本持平于疫情前的2019年同期，但净利润却不及2019年。　　深入到利润表，格力电器2023年前三季度销售费用与管理费用分别为132.8亿、47.8亿，同比增长约59%，20%。　　格力电器在公司2023年半年报提及销售费用增长的原因系“产品安装维修费增长所致”。笔者认为费用增长主要系格力电器的主营业务占比过于集中，空调业长期占公司主营业务的70%左右，缺乏产品多样性。相比格力电器而言，美的集团的业务明显更具有多样性。近年来，美的集团在消费电器业务的持续发力使得公司营收韧性足，范围广。　　通过分析公司战略，笔者认为以下三个事件或使得格力电器在疫情期间被美的集团超越，并持续拉大距离。　　首先，2012年，朱江洪退休，董明珠接任格力电器，而美的集团的创始人何享健退休，方洪波接任。双方在此关键时刻选择了不同的战略路径。美的集团积极拥抱第二曲线，加大新产品研发投入；而格力电器则在董明珠的领导下，主攻空调主业，业务多元化拓展略显后知后觉。　　其次，美的集团顺应中国经营转型趋势，从规模经济转向质量经济，实施供给侧改革和“效率驱动”战略。通过T+3模式重构，实现敏捷运营和柔性制造。而格力电器则坚持传统的“压货、返利、以产定销”模式，导致成本上升，效率下降。　　最后，面对电商的兴起，美的积极实施“双轮驱动”战略，既提升传统渠道效率，又创新营销模式，顺应电商发展。而格力电器发力电商渠道较慢，早期相对消极，导致线上市场占有率被美的集团超越。　　值得关注的是，2015年格力电器进军智能手机市场。2017年，在格力手机一代上，格力电器董事长董明珠将自己的头像放到了手机开机画面上，每次用户开机时都能看到董明珠的照片，并在下方附有来自董明珠的问候。　　尽管格力电器未曾公布过其手机销量，但从多个电商平台的销量数据来看，格力手机自2015年成立以来的总销量约为4-5万台。与之对比的是，仅2023年，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部。　　在拥有主打性价比的小米公司、主打高端的华为苹果等多个高科技公司的智能手机市场，格力电器于手机市场的失败或已成为必然。　　房地产后周期时代摇摇欲坠的空调业务　　缺乏显著的第二增长曲线支撑，业务较集中于空调业务格力电器，在房地产后周期底部，公司营收能否维持现状或也值得商榷。　　作为家家户户都购置的日常电器，空调受益于中国过去房地产市场的蓬勃发展，也迎来了自己的繁荣。多个研究表明，尽管存在一定滞后性，空调的销量与新房交付数量存在高度的相关性。　　根据国家统计局的数据，2023年，全国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%；其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%。从老龄化与经济转型所带来的房地产市场阵痛，笔者对格力电器营收的可持续增长将打上一个问号？股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：栋元良

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编 审：司徒俊平

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