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"美国式禁忌",　　在美国，大型科技股曾创造并一直主导着万亿美元俱乐部。而如今首次出现了一场由非科技企业加入其行列的竞赛。智通财经观察到，自今年初以来，沃伦·巴菲特的伯克希尔-A（BRK.A.US）和减肥药明星企业（LLY.US）的股价上涨，使这两家公司都在争相跻身标普500指数成分股的前列，但有趣的是，这两家公司背景彼此截然不同，甚至与它们追赶的科技巨头也大相径庭。　　其中，这家总部位于内布拉斯加州奥马哈的大型企业集团伯克希尔一直以来稳步增长，市值接近9000亿美元。与此相反，全球最大的制药公司礼来在过去两年里迅速增值三倍，同时，全球对肥胖症治疗的范式转变使得礼来的市值达到7000亿美元以上。图1　　伯克希尔和礼来竞逐加入万亿美元市值俱乐部　　这让伯克希尔和礼来走上了完全不同的道路，分别在去年大约上涨了15%和59%。虽然巴菲特的公司报告其保险、能源、铁路和其他业务的运营收入增长，但礼来因其热销减肥药物Mounjaro和Zepbound的需求希望而飙升。　　如果这两家公司能够在未来几个月内复制它们在2023年的收益，它们将超过1万亿美元的市值，加入包括（AAPL.US）、（MSFT.US）和英伟达（NVDA.US）在内的科技巨头行列。图2　　值得一提的是，这种回报从来都不是保证的，甚至对于“奥马哈的先知”巴菲特也是如此，他最近提醒投资者这一点。　　巴菲特在周末给股东的年度信中写道：“总的来说，我们不可能有惊人的表现，”他警告说公司的规模限制了它进行改变游戏规则的交易的能力。　　不过，不断膨胀的规模本身的吸引力，就可能成为股价的催化剂之一。LPLFinancial首席全球策略师QuincyKrosby表示，“如果市场认为是一笔聪明的交易——巴菲特通常就是这样做的，那么他们就能进一步上涨越过万亿美元的目标线。”　　与此同时，业内分析师对礼来前景的乐观情绪也不断升温。本月早些时候，分析师将礼来的目标股价上调至950美元，为业内最高。该行分析师正展望于礼来是否会成为第一家市值达万亿美元的生物制药公司，这表明该公司股价还有不小的上涨空间。　　CarnegieInvestmentCounsel投资组合经理ShamsAfzal认为，从治疗心力衰竭到睡眠呼吸暂停，礼来的减肥疗法有望开拓新的市场，这可能将成为推动礼来迈向1万亿美元市值里程碑的一个因素。　　“礼来已真正成为该领域的独角兽，”Afzal称，“该股今年可能无法触及一万亿美元，但这一里程碑并非不可能实现。”　　总结　　总的来说，在投资者日益担心美股上涨的动力之际，这两家公司无疑在引领美股去年升势的“七巨头”外，为投资者提供了更多的选择——投资者也许可以在与人工智能相关的事物之外寻找新的叙事。　　雷蒙德·詹姆斯投资管理公司的首席市场策略师马特·奥顿表示，“除了科技公司之外，还有两家公司令人兴奋。这让人们开始谈论，除了大型科技公司之外——市场上也许还有很多正在运作值得关注的东西。”　　他补充称，这通常是件好事——突出了非科技领域的广泛性。　　不过，如果伯克希尔打破万亿美元大关，可能本身也需要部分仰仗七巨头之一的苹果。据悉，苹果目前仍是巴菲特的第一大重仓股，巴菲特已经积累了约1650亿美元的股份。　　至少有一些分析师预计，苹果股价的走高将推动伯克希尔越过这一整数界限。CFRA的一位分析师上周提高了12个月的价格目标，暗示了一个足够陡峭的上升，并且本周在一份报告中给出了新的华尔街最高评级。　　不过相比之下，礼来公司较高的估值溢价可能是华尔街对其持怀疑态度的原因。该股目前的交易价格高于其五年平均水平，约为未来收益的57倍，远高于人工智能革命的领头羊英伟达或“壮丽七强”中的任何其他公司，（TSLA.US）除外。与此同时，伯克希尔在市盈率基础上低于该集团的大多数公司。　　回望过去，在美国，科技巨头长期统治着万亿美元市值的行列。苹果在2018年首次打破了这一当时的“天花板”。微软则在年内升破了3万亿美元大关，超越苹果成为了全球市值最高的股票。　　英伟达（NVDA.US）的市值目前正徘徊于2万亿美元大关左右，而（AMZN.US）、AlphabetInc．（GOOGL.US）和MetaPlatformsInc．（META.US）的市值都在1万亿美元以上。特斯拉在其2021年的狂热上涨中加入了俱乐部的精英行列，但此后已退出——这对未来的新成员是一个警告。图3　　对此，LPL的克罗斯比称：“当估值变得越来越丰厚时，无论是哪家公司，哪个行业，市场变得更加挑剔，因此在财报季节要求更多积极的指引。”股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：巴盼旋

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