波多野吉衣:天风证券：维持海底捞“买入”评级期待翻台稳健修复下的开店重启

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"波多野吉衣",　　来源国是直通车　　今年春节，黄金消费也热辣滚烫。在一系列提振消费政策推动下，金银珠宝、龙年金条等都是全年爆款。　　年轻人爱上买黄金　　春节是黄金消费旺季，在上海、广州、长沙等地的黄金品牌专柜，黄金首饰，与龙年相关的挂坠、转运珠等饰品以及金条金币，都受到消费者青睐。　　如今，黄金饰品已经不再是“俗气”的代名词。尤其是新工艺的出现，各种小克重、新款式的黄金饰品以及有存钱功能的小金豆进入大众消费视野，让黄金成为不少人的“心头好”。　　年轻人喜欢珠宝已经成为一种趋势，消费者黄小姐近年来喜欢在黄金首饰品牌专柜购买首饰，用来自用或作为礼物送给亲人朋友。“购买黄金首饰，既能佩戴，又能保值，兼顾爱美和投资”，黄小姐说，春节前夕，购买了古法黄金手镯送给妈妈。　　春节刚过，北京二环内的天雅珠宝城人头攒动，年轻人喜欢在这里用低于专柜的价钱“淘”真金白银。　　研报指出，受益于春节与情人节传统销售旺季，叠加黄金首饰兼具保值增值属性与悦己消费属性，春节期间黄金珠宝销量实现增长，在春节期间实物消费中表现亮丽。　　山东招金金银精炼有限公司是一家黄金市场全产业链公司，公司副总经理梁永慧说，除金条、首饰等黄金消费外，一些小克重的黄金产品也特别受到青睐，部分年轻人把购买1克或几克重的小金豆作为存钱方式。　　刚过去的2023年，溢价较低的金条和金币消费实现较快增长。协会的统计数据显示，2023年，全国黄金消费量1089.69吨，与2022年同期相比增长8.78%。其中：黄金首饰706.48吨，同比增长7.97%；金条及金币299.60吨，同比增长15.70%。　　中国国内黄金投资也持续火热。2023年，国内黄金ETF持仓规模呈稳步增长的趋势，截至年底，国内黄金ETF持有量约61.47吨，与去年同期相比规模增长10.04吨，同比增长19.53%。　　高级黄金分析师、中国地质大学客座教授柳宇宁对国是直通车记者表示，当下“黄金消费热”的原因在于，消费者在楼市、股市投资渠道缩窄的情况下，希望能通过增加投资选择，实现资产保值增值。　　金价为何持续上涨？　　2023年，在地缘政治风险、央行大规模购金及主要央行降息预期增强的支撑下，国际黄金价格在高位波动。　　2023年12月底，伦敦现货黄金年终价格为每盎司2062.40美元，较2023年初开盘价上涨12.39%，年度均价为每盎司1940.54美元，较上一年均价上涨7.80%。　　以人民币计价的上海午盘基准金价（SHAUPM）在2023年上涨了17%，在主要人民币资产中表现最佳。　　世界黄金协会最新发布的《全球黄金需求趋势报告》称，将场外交易市场和其他来源的黄金需求考虑在内，2023全年黄金需求升至4899吨，创下历史新纪录。　　柳宇宁表示，2023年美元处于加息周期，金价反而上涨，这样的表现不同寻常。其中一个重要因素是，2023年全球地缘政治冲突不断，推升了金价。尤其是去年10月发生的巴以冲突，导致金价重回每盎司2000美元，并创出2146美元历史新高。　　与之前美元加息时黄金价格下跌的表现不同，从2022年10月份到2023年5月份，美元处于加息周期。市场预期美联储会于2023年5月份停止加息，因此在5月份前黄金反而走出一波升势。　　黄金的避险功能，也是国际金价2023年以来连续上涨的原因之一。　　在储备资产方面，黄金是各国央行外汇储备的重要组成部分之一。截至2023年第三季度，全球官方黄金储备共计35827.5吨。　　中国人民银行2023年全年累计增持黄金224.88吨，截至2023年底，我国黄金储备为2235.41吨。2022年11月至2023年12月，中国人民银行已连续14个月增持黄金。　　世界黄金协会认为，2023年全球央行的持续购金行为有力提振黄金需求，并一定程度抵消了黄金市场其他领域需求的疲软。　　哪些因素影响2024年金价走势？　　进入2024年，国际金价在年初走出一波振荡下行行情。在中国，1月正值春节假期前，国内黄金需求激增，加之近几个月黄金进口量减少，导致供求关系趋紧，从而使国内金价坚挺，形成溢价。　　对于2024年全球黄金价格走势，分析人士认为，美联储降息预期、多国大选、地缘局势等都将对金价产生影响。其中，美联储是否降息是最关键的因素。　　美联储公布的2024年1月末会议纪要显示，在对通胀持续向2%迈进更有信心之前，降息并不合适。　　美国1月CPI同比增3.1%，高于预期的增2.9%，CPI环比增长0.3%，高于预期的增长0.2%。目前来看，美联储降息预期持续降温，这将对黄金价格短期造成压制。总部位于加拿大的研究机构CapitalightResearch认为，美联储放弃其通胀目标、降息支持经济只是时间问题。这种货币政策转变将推动对黄金的再次投资需求，将价格推高。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"波多野吉衣",　　今年以来，被称为“瑰丽七股”的苹果、谷歌母公司Alphabet、Meta、英伟达、特斯拉、亚马逊和微软市场走势分化，英伟达、Meta、亚马逊、微软延续2023年上涨走势，特斯拉、苹果、谷歌表现则落后市场。　　市场人士认为，人工智能浪潮的兴起，是“瑰--**--　　今年以来，被称为“瑰丽七股”的苹果、谷歌母公司Alphabet、Meta、英伟达、特斯拉、亚马逊和微软市场走势分化，英伟达、Meta、亚马逊、微软延续2023年上涨走势，特斯拉、苹果、谷歌表现则落后市场。　　市场人士认为，人工智能浪潮的兴起，是“瑰丽七股”分道扬镳的重要原因。英伟达一直是AI浪潮的主要受益者，而苹果在人工智能方面处于落后状态。　　美科技巨头表现分化　　截至当地时间2月26日美股收盘，英伟达今年来股价涨幅近60%，Meta股价上涨超36%，亚马逊涨15%，微软涨超8.5%；另一边，特斯拉股价跌近20%，苹果跌近6%，谷歌母公司Alphabet跌超1%。　　日前，高盛发布的《2024年美国股市展望》显示，2023年标普500指数走势主要由7只股票主导，这在历史上较为少见。美银首席投资策略师迈克尔·哈特内特指出，今年1月，苹果、谷歌母公司Alphabet、Meta、英伟达、特斯拉、亚马逊和微软占标准普尔500指数涨幅的45%，这7只股票被称为“瑰丽七股”。　　随着上述7只股票今年来市场表现分化，“瑰丽七股”又变成了“神奇四侠”。　　萨托里基金创始人兼投资组合经理丹·奈尔斯表示，“七巨头中有些企业盈利陷入困境，从股市表现也可以看出——苹果、特斯拉股价今年都在下跌，谷歌母公司Alphabet表现也落后于市场。”他认为，该组合应该会只剩下英伟达、Meta、亚马逊和微软。　　人工智能浪潮影响几何　　人工智能浪潮的兴起，是“瑰丽七股”分道扬镳的重要原因。　　迄今为止，英伟达一直是AI浪潮的主要受益者。近日，英伟达公布了该公司截至2024年1月28日的2024财年第四财季及全年财报（注：英伟达财年与自然年不同步，2023年1月30日至2024年1月29日为其2024财年）。财报显示，英伟达第四财季营收为221亿美元，同比增长265%；净利润为123亿美元，同比暴增769%。财报发布后，其股价在一天内上涨了16%，创下有史以来最大的市值涨幅。　　英伟达首席执行官黄仁勋称AI发展正达到“临界点”，并表示全球对支撑AI的基础算力的需求仍是天文数字。他说：“全球各地的公司、行业和国家的需求正在激增。”　　2023年，Meta股价涨幅超160%，在美国七大科技巨头中涨幅仅次于英伟达。Meta接入AI之后，投资者普遍看好。日前，Meta拿出了史上最强劲的财报——第四季度营收同比增长25%；净利润同比增长201%。这使其股价在一天内上涨了20%。　　特斯拉尽管涉足人工智能领域，仍被分析师认为是一家汽车公司。摩根士丹利分析师AdamJonas表示，特斯拉股价走势主要受电动汽车供需的影响，而不是人工智能。由于电动汽车需求前景暗淡，该股自今年以来下跌近20%。　　市场研究公司TECHnalysisResearch总裁兼首席分析师BobODonnell表示，虽然科技股“七巨头”中的几家已涉足人工智能领域，但苹果公司仍处于落后状态。　　英伟达引发分歧　　PiperSandler最新发布的企业支出报告显示，美国公司越来越关注人工智能支出，有支出意向的公司占比达62%，较去年的31%翻了一番。　　GPU被称为“人工智能的心脏”，PiperSandler分析师预计，英伟达将成为该领域“最显然易见的领头羊”，该公司在这一领域的市占率超70%，AMD和英特尔将争夺另外30%的份额。　　不过，近期英伟达股价的快速暴涨也引发了投资人担忧。“木头姐”凯茜·伍德此前在接受媒体采访时表示，英伟达是AI领域当之无愧的领导者，AI的热潮也并非泡沫，但市场期待值过高，英伟达可能无法满足。　　而一份周一披露的文件显示，凯茜·伍德在继续抛售英伟达股票。她旗下方舟基因组革命ETF（ARKG）卖出了2724股，价值约215万美元。伍德在社交媒体对此回应称：“根据我们对AI的研究，方舟投资基金（ARK）在2014年就以大约5美元的价格买入了英伟达，当时大多数投资者都将其视为一家PC游戏芯片公司。收益超过150倍后，我们正继续套现利润。”　股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：谌智宸

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