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"妈妈厨房激战2图片", 2月最后一天,半导体芯片方向做多行情突然发动。、、等多只千亿市值龙头大涨,相关ETF全天强势表现。其中,半导体材料ETF大涨超8%。半导体的春天回来了?本轮半导体行情能持续多久?如何参与? 图表:半导体芯片相关ETF当日表现 来源:wind,截至2024.02.29收盘,ETF二级市场价格涨跌不代表基金净值实际表现 图表:芯片ETF持仓股市值排名及当日市场表现 来源:wind,截至2024.02.29收盘,不作为个股推荐 一、引发本轮反弹行情的行业催化剂有哪些? 1)海外传重大利好 据证券时报2月29日报道,中国芯片企业福建晋华在美胜诉,历时五年,终于获得清白。美媒报道称,美国司法部打击中国所谓“窃取知识产权”的行动受挫。 2)海外半导体龙头走强 隔夜美股半导体个股ACMR(盛美半导体)涨超40%,ACMR为科创板个股的控股股东(不作为个股推荐)。 3)存储芯片涨价 最新报告指出,NAND和DRAM指数持续上涨,内存条和SSD价格也有所提升,反映了存储芯片的供需紧张。和等企业的业绩表现良好,显示出行业利润水平的改善。 4)等半导体龙头企业财报预喜 中微公司近日发布2023年业绩快报,公司2023年1-12月实现营业收入62.64亿元,同比增长32.15%,归属于上市公司股东的净利润17.86亿元,同比增长52.67%。值得注意的是,公司2023年新增订单金额约83.6亿元,较2022年新增订单的63.2亿元增加约20.4亿元,同比增长约32.3%。 二、复盘历史数据,半导体本轮反弹能否持续? WIND数据显示,除了2013-2015、2019-2020这两波大的牛市行情之外,每年国证芯片指数均有一波阶段行情。即便是处于低谷期的2022年、2023年,也有小量级反弹,持续时间在60-70天不等。 而本轮半导体反弹行情刚刚随大盘自2月6日启动,超额收益尚未充分体现。结合趋势交易的维度和近期催化因素,以及市场情绪,本轮半导体反弹行情或只是开端。 图表:国证芯片指数历史走势 来源:wind,统计时间2021.01.01-2024.02.29,指数走势不代表基金业绩,历史走势不代表未来业绩承诺 三、AI人工智能大背景下,我国半导体周期位于哪一个阶段? 华夏基金此前表示,很多创新技术底层的物理承载都是半导体,像人工智能、AR/VR、元宇宙、新能源行业、智能汽车、工业4.0、云计算、5G、大数据等等。同时,半导体对于世界经济的影响越来越大,这体现在世界经济当中,“硅含量”在世界GDP中是持续提升的,而且最近两年还在加速。 来源:华夏基金 半导体行业本身是一个周期+成长的行业,周期在三年半左右维度,存在较大的周期性波动。周期波动来自于技术升级、产能投资、库存周期等因素叠加的影响。 全球半导体月度销售额的走势来看,2019-2020年是周期上行阶段(需求复苏、产能恢复);2021年-2023年是周期下行阶段(需求放缓、库存出清)。 来源:,2023年5月 来源:华夏基金 在人工智能产业大幅拉动算力芯片需求的背景下,我国芯片相关指数走势与费城半导体指数走势却出现了较大幅度的背离,有外部压制的原因也有自身技术起步晚的因素,但近期诸多积极因素开始出现,虽在性能功耗上仍有差距,但也将受益于国内算力基建,爆发在即。 来源:wind,截至2024.02.29 展望未来,在国产自主安全可控和龙头业绩验证的加持下,国内芯片产业链有望获得更多成长机会,新一轮周期行情值得期待。 四、投资策略:选个股还是ETF? 回到芯片相关板块的市场表现,除了景气度的周期影响,还受到A股市场风险偏好、估值情绪的影响,个股股价波动往往较大,部分科创芯片龙头参与门槛较高。 作为普通个人投资者,除了押注单一个股,还可以通过ETF跟踪一揽子龙头股的相关机会,免去选股的麻烦,投资效率较高。如半导体材料ETF(562590)、芯片ETF(159995)、消费电子ETF(159732),分别侧重芯片产业链的上游材料设备、设计封装以及下游应用等环节龙头公司;科创50ETF(588000)一半仓位是科创芯片龙头,也是均衡型投资选手不错的选择。 相关ETF 半导体材料ETF(562590):跟踪中证半导体材料设备指数,指数行业分布中,既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头,也有近期大热的光刻胶优势标的。其中,半导体设备(48%)、半导体材料(20%)占比靠前,合计权重近70%,前5大权重股北方华创、中微公司、等合计占比超43%,龙头较为集中。 图表:半导体材料ETF(562590)跟踪指数覆盖申万三级行业及占比 图表:半导体材料ETF(562590)跟踪指数前十大权重股 芯片ETF(159995)跟踪,成份股仅30只,集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等细分领域龙头,前十大权重股包括中芯国际、韦尔股份、北方华创等,合计占比超60%,充分体现指数“少而精”的优势。 图表:芯片ETF(159995)跟踪指数前十大权重股 消费电子ETF(159732)跟踪国证消费,主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司,行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。前十大权重股包括、、、韦尔股份等。 图表:芯片ETF(159732)跟踪指数前十大权重股 科创50ETF(588000)跟踪科创50指数,作为科创板块的代表指数,聚焦于芯片产业、信创产业、生物医药等科技前沿产业,自主可控属性突出。2023年以来,以人工智能为代表的新一轮科技周期来临,科创板50指数已成为投资者分享中国科技发展的重要工具。 图表:科创50指数行业分布(半导体占比近50%) (以上资料来源:wind、证券时报、中国证券报、券商中国、每日经济新闻、国泰君安、华夏基金等,统计截至2024.02.29收盘,具体以实际最新数据为准)海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
"妈妈厨房激战2图片", 今日立春,天气转暖,一年之计,耕耘之始。相聚十三载,大幕不曾落,离四月的重逢的日子还会远吗? 你是否期待电影节与音乐节双重狂欢的沉浸式体验? 你是否向往在崭新的新工体一起看一场露天电影? 你是否有足够的手速去分享抢票成功的喜悦? 你是否期望--**-- 今日立春,天气转暖,一年之计,耕耘之始。相聚十三载,大幕不曾落,离四月的重逢的日子还会远吗? 你是否期待电影节与音乐节双重狂欢的沉浸式体验? 你是否向往在崭新的新工体一起看一场露天电影? 你是否有足够的手速去分享抢票成功的喜悦? 你是否期望见证各国嘉宾齐聚“国际会客厅”共话世界电影的发展? 也许你还记得在首创·郎园Station北京市场的人山人海,今年我们将提供更大的空间和更多的展位,让你与更多业界翘楚一起共赢未来! 也许你还沉浸在AI这场科技革命带来的巨大惊叹中,那么希望今年你可以同我们一起鲲鹏击浪,敢为天下先! 带着不变的约定,踏着立春的脚步,第十四届北京国际电影节将于4月18日—4月26日举办!秉承“共享资源,共赢未来”的办节宗旨,我们将继续坚守“天人合一,美美与共”的核心价值理念,坚定文化自信,对外开放包容,树立国际性、专业性、大众性的行业标杆,擦亮首都文化“金名片”。 感谢一直以来关心和支持北京国际电影节的嘉宾、影迷和媒体朋友,让我们再一次合力生光、共赴约定,一起奏响这场中国电影与世界电影华美共鸣的“春之声”!关晓彤亮相北影节红毯陈可辛亮相北影节红毯《消失的她》剧组亮相北影节红毯
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作者:那衍忠
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