秘密教学:中新（西兰）两军举行第11次战略对话

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"秘密教学",　　来源：观察者网　　（观察者网讯）据美国国务院消息，美国国务卿布林肯将于4月29日至30日访问沙特阿拉伯，会见地区合作伙伴，讨论目前为实现加沙停火和释放以色列人质所做的努力。彭博社称，这是布林肯自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，第七次出访该地区。　　报道称，布林肯将讨论最近向加沙提供的人道主义援助有所增加的情况，并强调确保援助持续增加的重要性。　　美国国防部官员此前表示，美军计划最早于本周末开始在加沙北部海岸组装一个浮动码头，将有助于将更多的援助物资送入当地。美国防部估计，美军将需要10到14天的时间来组装加沙浮动码头，但官员们表示，建立这个码头可能需要更长的时间。　　目前，加沙停火进程举步维艰，地区紧张局势不断加剧。布林肯还将在出访中东时表达防止冲突蔓延的重要性，重申寻求建立一个独立的巴勒斯坦国为以色列提供真正的安全保障。　　哈马斯高级政治官员哈亚上周四（25日）表示，如果能按照1967年以前的边界建立一个独立的巴勒斯坦国，哈马斯愿意与以色列达成5年或更长时间的停火协议，愿意放下武器，转为一个政党。　　美联社认为，以色列不太可能考虑接受这个条件。非政府组织“国际危机组织”主任汉纳也表示，目前以色列政府拒绝“两国方案”，且自1967年以来发生了巨大改变，“建立一个独立的巴勒斯坦国的可能性几乎为零”。美国国务卿布林肯图源：视觉中国　　美国国务院发言人米勒27日在一份声明中表示，布林肯将在沙特首都利雅得参加海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）部长级会议，“以推动地区安全协作”。　　此外，他还将在利雅得出席世界经济论坛（WEF）关于全球合作、增长和能源促进发展的特别会议。　　根据世界经济论坛网站消息，巴勒斯坦总统阿巴斯以及来自中东和欧洲的几位领导人将出席本次论坛，法国、德国和英国的外交部长以及卡塔尔、约旦、埃及和伊拉克的总理也将出席。WEF主席布伦德称，预计将有1000多名与会者，其中包括十几位国家元首和政府首脑。　　他宣称，“围绕释放以色列人质的谈判出现了一种新的动向，并且有可能摆脱在加沙陷入的僵局”，但并未透露任何细节。布伦德表示，峰会将讨论加沙的人道主义局势、地区问题，包括与伊朗的问题，“这可能变得非常重要”。当地时间2024年4月27日，加沙地带，以色列轰炸了努赛赖特难民营，浓烟滚滚。　　新一轮巴以冲突自去年10月7日爆发，至今已半年多。据巴勒斯坦加沙地带卫生部门26日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成51人死亡、75人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.43万人死亡、逾7.7万人受伤。

"秘密教学",来源：巨潮WAVE文 |谢泽锋编辑 |杨旭然不久前的北京国际车展上，周鸿祎穿梭于各大展台，用自己卖迈巴赫换新能源的“大课题”，给国产汽车上了一轮高度。一个有意思的插曲是，除了拜会各路车企大佬，会场上有一位企业家被他称作“--**--　　来源：巨潮WAVE　　文 |谢泽锋　　编辑 |杨旭然　　不久前的北京国际车展上，周鸿祎穿梭于各大展台，用自己卖迈巴赫换新能源的“大课题”，给国产汽车上了一轮高度。　　一个有意思的插曲是，除了拜会各路车企大佬，会场上有一位企业家被他称作“真正的大佬”，那就是为国产新能源汽车提供动力的董事长曾毓群。　　目前，宁德时代已经连续7年蝉联全球动力电池市场榜首，2023年的全球市场占有率高达36.8%，创下历史新高。依然是不折不扣的“动力电池之王”。　　二级市场，宁德时代股价反弹凌厉，自1月底的低点反弹超40%，市值重新逼近1万亿关口。摩根士丹利更是将其评级上调至超配，并毫不吝啬溢美之词，称其为一颗“长期的摇钱树“。　　虽然业绩增长放缓，但当前的宁德时代市盈率仅有20倍，估值下降的空间有限，利润向上的空间相比之下更加值得关注——尤其是在如今中汽车向海外扩展的势头如此迅猛的情况下。　　在国内，剔除自给自足的，宁德时代市占率超过60%，在任何一个充分竞争的市场，这都属于天花板级别的存在。　　但海外，市场仍有巨大的增量空间，在美国，宁德时代正通过LRS（技术授权）和车企达成合作，有望绕过限制性法案；在欧洲市场、东南亚及其他区域，宁德时代还在不断开疆拓土。　　新能源汽车黄金赛道的宽广程度远超想象，海外合作也逐渐厘清思路。再加上上游锂矿降价，“宁王”此前一段时间所遇到的舆论，大多都已经不再是问题。　　坚决出海　　欧洲+美国市场。　　“既要搞电动车，又要限制中国制造。”这就是美国当下推进新能源汽车产业的两难选择。　　一方面，美国新能源汽车渗透率远低于中国和欧洲，2023年底的渗透率仅有9.3%，此前已经提出要在2030年前实现“零排放汽车”新车销量占比50%的目标；　　但另一方面，美国新能源汽车产业链全面落后于中国，美国目前没有一家全面自主的动力电池厂商，电池技术亟需中国企业指导。　　机遇与挑战并存，早在2022年，福特就选择联手宁德时代，计划在密歇根州新建动力电池工厂，总投资高达35亿美元。但该项目的进程可谓一波三折，先是遭到审查，被迫中止，后又重新启动，规模也从30GWh缩减到20GWh。　　对于福特来说，要想提升技术和效率，降低成本，只有中国企业有能力做到这些。当前福特使用的是SKOn和LG新能源的三元锂电池，成本畸高，导致电动车部门在2023年亏损了47亿美元。　　因此，福特对宁德时代的磷酸铁锂电池和CTP技术一直心驰神往。福特CEO吉姆·法利曾表示：“宁德时代是福特的唯一选择，没有与宁德时代相同体量的公司可以选。”要想绕过中国企业独立发展，基本不可能。这就是“美国版的市场换技术”，宁德时代的“技术换市场”。　　为符合美国IRA法案，满足补贴要求，宁德时代提出了LRS（LicenceRoyaltyService，技术授权）的合作模式。　　除了福特，据悉宁德时代还在和通用汽车洽谈，拟在北美共同建设一个磷酸铁锂电池工厂。　　今年1月，还与特斯拉达在内华达电池工厂扩建储能产线，宁德时代提供部分设备，但并不会参与制造流程管理。特斯拉租用宁德时代的开发能力（方案），并共同研发新的电池化学成分。　　曾毓群曾公开表示，目前在谈的车企有10-20家，LRS模式具备全球推广复制的能力。　　这种模式可以比作“轻资产”输出，宁德时代提供技术指导、工程师培训、审核搭建供应链等智力支持，合作方全部承担资本开支，并在本地生产。宁德时代不占有合作工厂股份，只收取专利授权和服务费。这种模式赚取的利润总额预计少于单独售卖电池，但利润率要更高。　　由于国内市占率几乎到顶，全球化是宁德时代未来最核心的增量因素。2023年，公司海外收入贡献比例32.67%，剔除中国市场，宁德时代的市占率提升到27.4%，仍落后于LG新能源，还有巨大空间。　　欧洲是其目前海外最重要阵地。2023年，宁德时代在欧洲的市占率达35.1%，今年即将超越LG。欧洲主流车企秉持严格的定点供应链流程，目前看，宁德时代在2026-2030年的新一轮定点中拿到了更高的份额，将支撑其市占率继续提升。 　　去年6月，摩根士丹利下调宁德时代评级，认为地缘政治紧张局势以及价格战，使得宁德时代面临市场份额和利润率风险，导致其股价一度放量大跌逾6%；　　然而8个多月后，大摩又将评级调至“超配”，指出美国《通胀削减法案》的影响已基本被市场消化，公司利润率和现金流都将大幅好转。受此影响，宁王股价暴涨14.46%。　　在海外不利因素的逆风被消化后，宁德时代业绩仍在增长，低估值加上资本市场回暖，引发了股价的大幅反转。　　利润提升没有太多理由再继续看空宁德时代。　　进入2024年，动力电池领域的价格战依旧惨烈，但受益于锂矿价格大幅下降，宁德时代在财务上增利不增收。　　今年一季度，宁德时代营收798亿元，同比减少10.4%；归母净利润105.1亿元，同比增加7%；扣非归母净利润92.5亿元，同比增加18.6%。　　与此相对应的是，一季度，宁德时代国内市场份额提升4个百分点，达到48.9%；前两个月，在全球的市占率提升5个百分点至38.4%。市场份额提升，但营收下滑，意味着销售端价格承压，且行业有出清迹象。　　相比竞争对手，宁德时代的产品售价一直保持较强韧性。公司去年动力电池销售321GWh，根据该板块2852.53亿元的收入，可估算出动力电池售价约0.889元/Wh，同比下滑了9%。　　而整个动力电池电芯价格近乎腰斩，今年一季度，磷酸铁锂电芯均价降到0.38元/Wh，同比降低52%；三元锂电芯降到0.48元/Wh，同比降低44%。　　有分析认为，0.4元/Wh的电芯售价，意味着上游碳酸锂价格要维持在10万元/吨以内，才能保证盈利。　　而碳酸锂价格从2023年初近60万元/吨的高位，一路暴跌至8.5万元/吨的低位，现在正好卡在10万元/吨的盈亏生死线上。　　价格处于高位，全行业暴赚，车企给电池厂打工；当价格崩塌，价格战爆发，攻守之势逆转，导致商业社会不同的悲喜。　　一季度盈利仅0.69亿元同比下降8.56%；2023年亏损17.74亿元（业绩快报），同比下降91.35%；中创新航实现净利润2.94亿元，同比降低57.4%。　　而得益于成本控制优秀，原材料采购成本下降，一季度宁德时代营业成本仅587亿，同比下降16%。成本降幅大于终端售价下滑，定价仍有韧性，盈利能力不降反增。　　宁德时代还入局上游锂矿，原材料中有一部分源于自有矿山。一份流出的投资者交流纪要中，宁德时代曾指出：“锂矿价格低的时候我们就采购，价格高就多挖点自己的矿。”　　过去三年来，宁德时代每年布局三个矿产项目。去年，宁德时代牵头以100亿人民币染指玻利维亚盐湖提锂项目，出资64亿元入主斯诺威锂矿，成为全球最大钴矿商第二大股东，联合开发钴矿资源。　　全产业链布局，加上行业巨无霸规模对上游供应商的议价能力，其成本优势相比全行业还能进一步提升。　　今年以来，各家新能源汽车新车型不断推出，作为行业最大玩家，宁德时代获得更多订单。　　比如，奇瑞星途星纪元ET成为国内首个搭载宁德时代神行超充电池的车型，神行电池全能系列、麒麟电池全能系列则首发于小米SU7Pro和Max版本，理想L6改用磷酸铁锂，供应商为和宁德时代。　　作为行业绝对领先者，在当下的新能源汽车爆发式上量、面向全球市场开拓的窗口，没有太多理由再继续看空宁德时代。　　登上前台宁德时代早晚要进入到更多普通人的视线中。　　当电动车越来越像智能手机，消费者对其内部的配件就会更加挑剔，尤其是动力来源的电池，很大程度上决定着汽车的行驶里程和安全性。越来越受到潜在车主关注。　　动力电池虽属于工业制造品，但由于车企需求不同，电池是一种非标产品。当前，很多消费者在选购时，都会非常重视电池的生产厂商。　　动力电池无形中已逐步演化为B2B2C的科技产物。5年前，东风猛士科技CMO万良渝在和宁德时代洽谈合作时，提出了“宁德时代Inside”的概念。　　今年初，这一想法正式落地，猛士917车身上将印有“宁德时代CATLInside”标识，该车型也成为首个印有此标识的电动车。　　猛士与宁德时代的合作更深一步　　此举类似PC时代的英特尔CPU，智能手机领域的高通芯片，消费者能够亲身感受到电脑芯片、手机芯片的性能差距，电池差异化则在充电效率、续航里程、使用寿命等场景得到体现。　　作为行业一哥，宁德时代推出了多款让能直接让消费者快速感知的产品：小米SU7MAX搭载的麒麟全能系列，可实现充电19分钟，电量由10%至80%的补能速度；神行电池——全球首款磷酸铁锂4C超充电池，15分钟内充满电。在常温条件下，宁德时代号称“充电10分钟，续航400公里”。　　北京车展上，“超充+高续航”已经成为许多车型的标配，800V平台在20万纯电市场渗透率大幅提升，极氪007、智界S9、新款问界M5、星纪元ET等都已搭载。　　卷性能的背景下，宁德时代在效仿英特尔。在PC时代，英特尔将“IntelInside”的logo印在电脑产品上，取得了巨大成功，甚至重塑了产业链的议价权，使CPU成为用户关注的对象，而非计算机的品牌。　　到今年3月，新能源汽车（批发口径）渗透率已经达到37%，乘用车渗透率超过40%，按照这个发展速度，王传福预计新能源汽车的渗透率将很快突破50%，甚至更高，传统燃油车将进入“生命倒计时”。　　随着新能源汽车成为新购置汽车中的主力，车主基数逐步扩大，消费者对电池的感知更加明显，宁德时代在此时推进Inside模式正逢其时。下游整车厂拼得刺刀见红，宁德时代强化在车主心中的地位，更有利于提升自身在产业链中的议价能力。　　特别是神行快充电池，宁德时代还特意给它打起了户外广告，这是整个行业非常罕见的。　　可以看出，宁德时代早晚要进入到更多普通人的视线之中，就像英特尔、高通、英伟达不会仅仅是科技时代的幕后英雄。曾毓群进入到周鸿祎的直播画面，可能正是这一场宁德时代逐渐走向前台大戏的预演。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：竺俊楠

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