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"夜勤病栋在线", 投资公司(UBS)最近与几家半导体公司会面后,该行总体上保持积极态度,部分原因是围绕人工智能(AI)的机会。全文将讨论半导体行业的趋势,特别是在AI、GPU、内存带宽等方面。 英伟达和推理需求可观 由蒂莫西·阿库里(TimothyArcuri)领导的分析师团队指出,英伟达和AMD都表示,在AI图形处理单元(GPU)总可供市场中,快速推理正迅速成为占据主导地位的部分。 据悉,“快速推理(inference)”指的是在AI领域中,使用GPU快速处理和分析数据以得出结论或做出决策的过程。而“总可供市场(totaladdressablemarket)”是指整个市场对特定产品或服务的总需求量。 其中,英伟达表示,其数据中心总需求中约70%来自推断,而AMD则表示,到2027年其4000亿美元AI总可供市场中约65%至70%来自推断。 对此,瑞银分析师们写道:“总体而言,需求仍然大大超过供应,AMD表示它仍在‘选择性参与’,专注于可以利用其内存带宽优势的最佳推断机会,而不是专注于市场份额目标。现在全球各国级别的需求也在发展,特别是在中东(阿联酋,沙特阿拉伯)。” AMD的机会不止于GPU 瑞银分析师表示,AMD重申其供应量超过了2024年数据中心GPU收入的35亿美元目标,并且“对目前跨越‘多代’的合作非常有信心”。该机构估计AMD将在今年年底占据大约10%的数据中心GPU市场份额。 此外,在与(INTC.US)竞争的服务器CPU市场上,由Lisasu博士领导的AMD也有“稍好一些的基调”。上述分析师指出,企业份额的增“服务器CPU(总可供市场)的一些重新增长”。 内存市场看涨 瑞银分析师表示,内存市场正在显著改善,高带宽内存正在帮助动态随机存取内存部分,可能会使科技(MU.US)受益。 (WDC.US)在NAND方面表现得“非常看涨”,尤其是在价格和上涨的可持续性方面,新的支出将用于高带宽内存而非NAND。据悉,NAND是一种固态存储技术,全称为“NAND闪存”(NANDFlashMemory)。该技术是一种非易失性存储设备,意味着即使在断电的情况下,数据也能够长期保存。 明年调制解调器问世? 苹果(AAPL.US)在自主研发调制解调器芯片方面遇到了问题,尽管如此,UBS的分析师认为,该科技巨头最终可能在2025年春季型号的发布时成功。 此外,上述分析师还表示,这可能对思佳讯(SWKS.US)明年实现“一些混合内容增长机会”有利。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
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作者:却明达
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