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"小蓝彩虹男GARY2023", 财联社3月1日讯(编辑潇湘)华尔街向来善于“讲故事”。 近来,在美股“七巨头”依然热辣滚烫的同时,华尔街又适时推出了欧股“GRANOLAS”的概念。这一概念由11只欧洲股票组成——它们分别为、罗氏、阿斯麦、、、、欧莱雅、LVMH、、和。(取各公司的名字的首字母,重复的则共用) 尽管这一概念早在2020年就曾被提出,但今时今日的“翻红”,似乎也并不令人感到意外。 根据高盛的说法,这欧股的“十一骑士”占到了欧股过去一年全部涨幅的60%,与美股“七巨头”相比甚至要更胜一筹。高盛分析师在近期的报告中强调,这11只股票表现出了能够在当前周期中蓬勃发展的品质,例如稳健的盈利增长、处于高位且稳定的利润率以及强劲的资产负债表等。 这也令不少全球投资者如今有了颇为“幸福的烦恼”:眼下究竟是应该投资于美股“七巨头”,还是欧股“十一骑士”? 然而对此,美国金融分析师、资深专栏作家MarkHulbert却有着不同的声音。他认为,从长远来看,聚焦于这些热门股票的组合未必是好的选择。 估值过高 Hulbert指出,当这些组合标签被创建并越来越多地被提及时,这些特定组合中的个股唯一的共同点:就是它们已经产生了惊人的回报。而这无一例外都意味着,这些股票的估值很高,甚至完全被高估了。 从下图中可以看出,无论是“GRANOLAS”还是“Magnificent7”,当前的情况都是如此。 Hulbert表示,虽然估值过高的股票在短期内仍可能会变得更加高昂,但几乎可以肯定的是,从长期来看,这些股票的平均表现会低于市场。万有引力定律(价值回归理论)最终会胜出,到那时,你可以打赌华尔街会创造出一批新的绩优股,并给它们起一个响亮的名字。 Hulbert称,“在过去的十年中,我们已经看到了这种剧本的上演,表现不佳的股票被从一个热门组合中剔除,而另一个由表现优异的股票组成的新组合应运而生。还记得FANG吗?该组合曾风靡数年,后来逐渐失宠。之后,它又演变成了FAANG,然后是FAAMG,现在是MAMAA或‘七巨头’。” 三十年河东、三十年河西 Hulbert表示,热门个股不断退出股市赢家行列,并被新的赢家所取代,这是金融市场固有的过程。已故奥地利经济学家JosephSchumpeter将此称为“创造性破坏”理论——每一次大规模的创新都淘汰旧的技术和生产体系,并建立起新的生产体系,并坚持认为这是推动经济发展的创新的重要附带产物。 Hulbert认为,如果企业界的“创造性破坏”延续,那么“七巨头”终将不再那么华丽,而“GRANOLAS”也将成为过时产物。未来的佼佼者将与今天的佼佼者几乎没有重叠。 Hulbert列举了ResearchAffiliates公司的一项研究,该研究聚焦于自上世纪80年代以来,每个年代伊始美国10大市值股票在此后十年的表现,并记录相应变化。ResearchAffiliates创始人兼董事长RobArnott想知道,在每个十年结束时,有多少只股票仍能留在前十大市值榜单之列。 结果是:自1980年以来,平均仅有两只。此外,每个十年之初的10大市值股票,在此后十年中的平均表现,明显要落后于市场。 以为例,它是FANG组合的原始成员之一。根据FactSet的数据,在过去五年里,该股的年化回报要落后于标普500指数3.8个百分点。同样,“七巨头”成员之一的股价近期表现也非常糟糕,Hulbert打赌其很快就会被踢出“七巨头”——在过去三年里,特斯拉的表现落后于标普500指数15.2个百分点。 Hulbert最后表示,要想从华尔街的热门股故事中赚钱,唯一的办法就是提前知道哪些股票会成为热门股。而如果你无法预测哪些股票会被华尔街列入下一个特殊组别,那么确保你拥有这些股票的唯一方法就是投资整个市场,最好是通过低成本的大盘指数基金。股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP文章关键词:
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作者:狄子明
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