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"激战2厨房助手",　　转自：华尔街见闻　　一个令全球巧克力钟爱者心碎的事实是：气候变化正在摧毁作为整个关键原料的可可工业链，并且是以加速度的方式。　　可可树生长在赤道附近，对天气变化很敏感，热浪和强降雨扰乱了产量占世界四分之三份额的西非的收成。　　根据联合国贸发会议（UNCTAD）大宗商品价格监测，2022年7月至2024年2月期间，可可的成本飙升了136%。随着投机资金入场，可可期货年内涨幅一度接近200%。3月26日期货市场的每吨价格首次突破了10000美元，4月份达到每吨创纪录的12000美元，约为去年价格的四倍。　　可可加工商因此减少了产量，因为他们买不起可可豆。　　一项关于气候变化与可可生产之间关系的研究发现，温升与可可产量存在明显的正相关。在气候的极端影响之下，两个主要生产国科特迪瓦和加纳（其产量占世界可可产量的70%）已连续三年无法履行其生产承诺。　　随着产业链的向下传导，未来可能会出现甜蜜危机。　　“可可经济带”的气候之困　　全球可可产业严重依赖西非，可可带是其最重要的原材料产地，不仅因为可可种植量大，还因为豆子品质高，主要包括了科特迪瓦、加纳、尼日利亚、多哥等几个国家。西非有超过200万个可可农场。　　然而，气候和环境变化的挑战正在造成生产力损失，并逐渐使该行业的长期可持续性和繁荣受到质疑。　　厄尔尼诺现象是每三到五年出现一次的海水温度现象，去年又卷土重来，首先给相关地区带来了反季节的强降雨，然后又带来了干热。　　2023年12月，强烈的厄尔尼诺让该地区总降水量达到过去30年同期平均值的两倍以上。特大暴雨之下，加纳和科特迪瓦的可可农场被洪水淹没。　　今年2月，西非地区又遭遇了严重干旱，气温一度飙升至40°C以上，打破了加纳和科特迪瓦等国的纪录。世界气候归因组织（WWA）的数据显示，高温加上相对潮湿的空气，使该地区的平均酷热指数（HeatIndex，一种综合空气温度和相对湿度的热指标）已经达到了约50°C，属于“危险”级别，局部地区甚至高达60°C，为“极度危险”级别。3月底和4月初，西非再度遭遇连续数天更加酷热的极端高温。　　“温带和极地国家可能看到一些小的经济效益，因为额外的变暖将有利于他们的农业生产，相比之下，热带和亚热带地区国家处于劣势，因为气候变化的损害将不成比例地影响其边际水量平衡并损害他们的农业部门。”上述研究的一位参与者告诉华尔街见闻，撒哈拉以南非洲地区，尤其是位于西部走廊的国家就是这种情况。　　研究结论显示，在短期内，温度变化增加1%会导致第二年可可产量下降6.72%，第二年下降9.03%。　　气候变化是由于大气变化而引起的地球气候的周期性变化，以及大气与其他各种地质、化学、生物和环境之间的相互作用，为人类带来严峻的挑战。20世纪西非经历了进一步的气候变化，导致人口减少了30%。西非稀树草原的年降雨量也影响了森林地区。　　“可可植物特别容易遭受干旱灾害，缺水会导致产量低下，而持续降雨几周又很容易导致高度传染性的黑豆荚病的广泛传播，也会大大降低产量。日照量落在可可树上同样会影响生产量。由于可可经济带都是经济边缘国家，缺乏有关气候变化和适应的信息，财力不足，只有少数农民能够采用应对策略。”这位研究者分析。　　以加纳农民为例，乐施会在2023年对全国400名农民进行调查，结果显示高达90%的人买不起足够的食物或其他基本生活用品，如衣服、住房和医疗保健。2020年以来，受访农民的纯收入平均下降了16%，其中女性收入下降了近22%。由于缺乏资金，农民无法投资土地来增加产量或增强抵御气候变化的能力。　　产业传导效应　　与此同时，世界对巧克力的需求只增不减。近几十年来，可可的需求翻了一番，造成了巨大的短缺。根据联合国贸易和发展组织3月28日发布的一份报告，国际可可组织预测2023-2024年产季全球可可缺口约为374000吨，而上一产季为74000吨。　　为企业提供咨询服务的可持续发展解决方案公司数据显示，库存与消费之间的比率达到了31.4%，促使商业参与者开始越来越多地购买，从而推高了价格。　　根据市场研究公司Circana的数据，2023年美国零售商店的巧克力产品比上一年增长了11.6%。　　百乐嘉利宝（BarryCallebaut）2月表示计划裁员18%。好时公司在报告2023年第四季度利润同比下降11.5%后，还宣布计划裁员5%。　　而这种趋势大概率会持续下去。正如政府间气候变化专门委员会（IPCC）《2014年气候变化：影响、适应和脆弱性》报告中强调的研究表明，这些小农的未来看起来充满不确定性。如果不发生根本性变化，到2050年，西非可可种植国的气温将上升2.1°C，导致适宜可可种植面积显着减少。 　　该报告还使用了PeterL?derach2011年发表的一篇论文的数据，该论文报告称，随着气温升高导致生态系统发生变化，地势较高的森林地区将变得更适合可可种植。举的一个例子是加纳的阿特瓦山脉，这是一个禁止耕种的森林保护区。该报告的结论是，可可种植国可能必须在种植可可和保护自然栖息地之间做出选择。　　另一篇由哥伦比亚国际热带农业中心在2017年国际可可研究研讨会（ISCR）上发表的论文提出了严厉警告，得出的结论是，可可种植业陷入了破坏性的反馈循环，气候变化减少了适当耕地的数量，促使农民砍伐更多的森林来开辟农作物种植区，从而造成更多的气候变化。　　该报告甚至推测，气温升高将导致植物和土壤水分蒸发增加，2050年巧克力将灭绝。　　值得一提的是，巧克力不是唯一被气候变化“击溃”的食品。干旱和热浪让部分地区因为原料的产量受损而不得不告别美酒。加拿大不列颠哥伦比亚省葡萄酒种植者协会数据称，去年的炎热天气和今年冬天的长期极度寒冷之后，该省几乎所有葡萄园都需要重新调整种植。数据预计今年秋季葡萄的总产量减少了99%。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"激战2厨房助手",财联社5月12日讯（记者肖良华）风电整机环节“内卷”仍在持续，各整机企业的毛利率持续缩水，其中，表现较好的（688349.SH）虽同比下滑近8个百分点，但仍达到15.45%。与之对比，（002202.SZ）和（601615.SH）2023年风机及零部件--**--财联社5月12日讯（记者肖良华）风电整机环节“内卷”仍在持续，各整机企业的毛利率持续缩水，其中，表现较好的（688349.SH）虽同比下滑近8个百分点，但仍达到15.45%。与之对比，（002202.SZ）和（601615.SH）2023年风机及零部件销售业务毛利率为6.41%，（300772.SZ）为12.51%。一片哀鸿之下，三一重能为何能保证相对过得去的毛利率？财联社记者今日在三一重能北京工厂探访获悉，成本占比较高的叶片、电机等零部件均实现了自制，柔性智造持续渗透提升生产效率，是三一重能成本控制能力优于同业的原因所在。“目前各环节均已实现了较高程度的机械化生产，人机协同高度自动化。一条产线能同时生产5个型号产品，实现了3.X-15MW产品混线柔性生产，每3小时下线一台风机，生产过程数据全记录可追溯。”三一重能副总经理彭旭对财联社记者表示。基于此，行业数据显示，近5年，三一重能国内行业装机排名从第10位提升一路至综合第5、陆上第4。2023年度，在行业利润率普遍下降的情况下，三一重能营收和净利润同比均增长20%以上。海风有着广阔的市场前景，当前，风电行业海外市场机会更多。与行业诸多公司一样，2024年，三一重能将两海战略放在重要地位，谋求全球化战略取得新突破。“现在海外机会很多，公司搭建了”中方+本地“形式的海外团队，引进一批全球风电行业优秀人才，已组建200多人的海外营销团队，基本覆盖全球主要风电市场。”三一重能董秘周利凯表示，公司其他部门也组建了海外专门团队或配备专门海外人才，支持海外业务发展。柔性智造一台风机最快仅需3小时在三一重能产业园，财联社记者看到，机舱和轮毂生产线上，各种定制化的AGV穿梭其间，配合极少的车间工人，几十个工序基本实现了自动化生产。“机械制造企业通常为定点制造，而三一重能建立了行业领先的柔性生产线，一道生产工序通过AGV自动配送物料，各种工业和航架机器人通过数据驱动有序作业，一条生产线可以实现混线生产，包含3-15MW的产品，机型设备自由切换，10s即可完成换型转换。因而，公司效率得到极大提升，同等产线产能是行业的2倍，人员只需要行业的三成。”彭旭说。（三一重能北京工厂财联社记者摄）他进一步表示，风机属于“大家伙”，并且投入使用后需要运行25年，许多环节对精准度有着非常高的要求。“比如风机轮毂安装叶片的工序，采用机器人智能化作业，精密度有了明显的提升。再比如，偏航轴承长4-5米，公司设备上安装大量的视觉相机，通过数据采集，实现精准制造。原来这个环节需要10个人，现在1个人都没有，效率是人工作业的两倍。”一百多米长的叶片是自动化、智能化生产的难点，国内外的风机企业对此都比较头疼，三一重能依然没有放弃，一步步突破叶片关键工序智能制造技术，提升叶片生产效率和质量。“比如自动大面打磨工序，实现减员增效80%，打磨粉尘减少65%。自动双头螺柱安装工序，作业提效30%，提升拧紧质量。”彭旭表示。此外，公司通过国际合作开发，引进全球顶级公司科研资源，集合全球性价比最优零部件，不断巩固公司风机产品优势。彭旭介绍，公司机组采用平台化设计，关键部件循环迭代设计，叶片、发电机等大部件自己设计和生产，可以更好的控制品质，优化成本，齿轮箱、变速器精选供应商，匹配度不断提升。据悉，叶片和电机在风电整机中的成本占比在40%左右，其他整机企业多从外部采购。此前，公司重磅发布风电整机智能制造2.0工厂及智能运维服务平台。智能制造2.0工厂采用高集成度作业岛，通过高兼容性的自动定位系统、基于仿真的装配路径优化方式，将整机装配效率提升25%;将来料控制、过程检验、质量追溯等上下游过程监测高度集成，实现质量在线率100%;基于深度学习的质量判定，将准确率提升至99.9%。彭旭表示，随着智能制造技术不断创新迭代，目前在三一重能北京工厂，公司可以实现3个小时下线一台风机，并且工人的作业环境更为舒畅。市占率异军突起柔性智造的挖潜升级，三一重能在这个竞争激烈的行业逐渐显露头角。随着各家企业去年业绩出炉，三一重能(688349.SH)成为最挣钱的风电整机厂商。2023年，国内风电整机价格仍持续下探，但经历2022年短暂的低谷后，去年中国风电新增装机重新回归上涨态势，同比增长约6成，创历史新高。不过，中标价格一路走低，四家风电整机龙头业绩中，只有三一重能实现了净利润同比增长，全年盈利20.07亿元。同时，三一重能净利润近乎达到另外三家企业的利润总和。同时，得益于对大兆瓦风机技术的预研和储备，加之对智能制造和供应链体系的优化，使得三一重能在平价低度电成本时代取得快速发展，市占率稳步提升。根据中国可再生能源学会风能专业委员会统计数据，公司2023年新增吊装容量为7.41GW（公司统计为7.76GW），同比增长64%，在国内市场的占有率为9.3%，同比提升0.2%。2023年公司新增订单为14.1GW，创历史新高，实现快速增长;2023年公司对外销售容量为7.24GW;截至2023年底，公司在手订单为15.89GW。就在5年前，公司年装机量只有0.7GW，不足当年总体26.8GW装机量的3%，仅仅位列第10位。“这几年无论是行业抢装潮，还是补贴退坡后的回调，公司装机量增幅均超过行业增幅。”彭旭表示，产品端，公司在2023年也取得了诸多突破。其中，SI-230100风电机组成功中标黑龙江某风电项目，是全国首个批量使用单机容量10MW机组的陆风项目，公司陆上风电机组研发重点已布局到15MW。零部件环节，公司风电机组叶轮直径已扩展到230米，首支SY112型风电叶片于2023年4月下线、8月并网运行。两海战略稳步推进2020-2021年国内市场忙于陆上、海上抢装，国内厂商主要忙于国内市场的交付，加上国内市场价格仍处于高位，风机出海不是一个好的契机。2022年以后，随着大型化、平价化，国内主要厂商在价格、交付效率上的优势越来越明显，加上国内市场竞争加剧，纷纷大力布局海外市场。三一重能也加大了出海的步伐。2023年公司海外营收大幅度增长，实现收入3.1亿元，实现对中亚、南亚地区风电设备出海，海外销售毛利率22.07%，高于国内5.25个百分点。不过在海外业务营收方面，三一重能距离远景能源、金风科技等较早布局海外的企业仍有较大的差距。据中国可再生能源学会风能专业委员会统计，2023年中国品牌风电机组出口量为470万千瓦，仅占产能的不到5%。“现在风电市场扩大了，中国目标市场范围扩大了。竞争力提升了。有能力走出去并且具备走出去的条件了，未来出口量会有大幅增长。”中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩表示。据董秘周利凯介绍，截至目前，公司已组建200多人的海外营销团队，海外团队已基本覆盖全球主要风电市场。“主要分为亚洲、欧洲、中东非、拉美等片区，这些地区均蕴含着丰富的市场机会，公司通过自身员工与招聘本地化人才，组建各区域团队，及时获取商机线索，开发当地客户及资源。”海风方面，“公司首台海上10MW级风机产品在山东东营风电装备产业基地下线，目前已形成8.5MW-16MW全系列海上风机产品，公司将争取尽快实现海风销售的突破。”公司相关负责人对财联社记者表示。值得关注的是，风光氢储氨一体化项目的开发，正在成为风电企业新的探索方向，三一重能对此也进行了尝试。公司于2023年11月15日披露了《关于对外投资暨开展新业务的公告》，计划投资65亿元建设三一吉林长岭风光氢储氨数字化示范项目。“目前该项目正在稳步推进中。”公司相关负责人表示，从产业前景来看，风光氢储氨一体化项目具备良好的市场前景，不过化工侧资金投入较大，产品的消化也需要看市场的需求情况，公司会慎重推进，跑通商业模式后再加大步伐。（文章来源：财联社）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

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作者：允凯捷

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