密桃+成熟时:一运砂船在菲海域倾覆:12名中国船员获救2人遇难

来源:央视新闻 | 2024-03-27 18:38:20
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"密桃+成熟时",热点栏目  作者|中信建投期货研究发展部陈宇灏  本报告完成时间 |2023年3月26日  重要提示:本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考。因本平台暂时无法设置访问限制,若您并非符合规定的交易者,为控制交易风险,请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!  概要  包括春节起最激进降价的2M联盟在内的班轮公司在4月上旬的班次上提振运费。这一事件并不值得意外:在3月内2M联盟激进降价时,OCEAN和THE联盟的降价频率和幅度相对有限。其二,三大联盟的停航规模都相对有限。第三,SCFIS并非那么差的兑现意味着OCEAN、THE联盟装载率并非太低。故市场货运需求强于市场的悲观预期。  出于长期维持的保守基调,我们暂时将4月上旬的调价视作止跌、稳定运费,甚至为传统旺季做铺垫的手段(类似2023年11月初的第一次涨价)。此时,我们预计4月合约交割结算价将落在我们1月预期的2000~2200区间内。4月内运费的现货演化终究需要等待货量的验证。若装载率理想,班轮公司可能再次推动运价(类似MSC与马士基当前的电商平台报价情形)。这一情形下,交割结算价可能接近甚至突破2300~2400的区间。故对于近月合约,可考虑以1900~2000区间逢低做多。  斋月已经过半,而美国代表则表示这一决议并不拥有约束性。我们认为市场又一次过早地开始因停火决议的通过开始计价红海供应链危机的结束。  4月共同支撑市场可能是班轮公司互相展现共识的机会,可能使其传统旺季节点有着更强的默契。我们预期的中性情形:货运需求较2023边际性好转,理想情形:出现小规模补库周期。远月合约的核心风险在于2023年11月至今相对较为理想的货运需求会否由于欧洲经济复苏不理想而转化为高库存压力,造成旺季不旺。  06、08、12等远月合约整体可考虑逢回调布局多单,各合约的低估区间大致为06:1400~1600,08:1200~1400,12:1100~1300。  我们对跨期套利策略的观点如下:  运费无法如其他大宗商品般被转抛,因此我们认为合约价差本质属于估值/预期的差距,也使我们不怎么倾向于跨期套利策略。  4月与其他合约Back结构的波动意味着市场对于红海供应链危机结束开始动摇,4月与6月、8月的反套策略可以持有至4月上旬。(4月合约交割结算预期的清晰可能影响反套的盈利)  5、6月可能是班轮公司再次通过小幅推涨运费以稳定市场预期,从而为传统7、8月旺季做准备的时间段,我们预期最终7、8月的现货高度可能高于6月。而在运费重心偏高的2024年中,10~20%甚至更高比例的运费变化会带来更明显的价差绝对值。但考虑到流动性问题,前述逻辑的兑现可能需要等待到4月末、5月的节点,使我们不得不在短期忽略这个逻辑,6-8合约正套可能成为市场在5月中旬前的常见策略。  8-10合约的正套可考虑长期参与。  1.由于交割结算价的预期即将构成,04合约的剩余故事不多  基础背景:  4月合约的交割结算价为4月15日(4月第三周),22日,29日三日发布的SCFIS指数的算数平均值。由于标的指数的采样范围是“实际离港时间(ATD)为上周一0:00(北京时间)至上周日24:00(北京时间)的航班”,交割结算价实际反映了4月第二、三、四周的运费平均水平。  班轮公司在4月尝试挺价的事实意味着什么:  参考电商平台数据,包括马士基在内的班轮龙头们在4月纷纷给出了小幅的运费提涨。我们对于此事件的观点可概括为以下几点:  a)班轮公司间往往基于自身内部的各类条件,会采取不同的定价策略。三大联盟间及联盟内部往往存在着竞争。  b)2M联盟在春节后采取了较为激进的降价策略,故在低基数效应下,4月调价形成的变动幅度较大。与之相比,在3月调价相对更不频繁且幅度更小的OCEAN、THE联盟的价格变化幅度自然是更小的。  c)我们在前期报告中反复强调的货量支撑/装载率支撑班轮公司稳定市场信心逻辑初步得到兑现-3月的货量好于前期市场的预期,3月整体停航规模偏低的背景下,各大公司得到了相对理想的装载情况。作为结果,班轮公司开始尝试在4月初涨价支撑市场。  d)在前期报告中我们反复介绍过,集运产业较为传统,有着较高比例的线下舱位销售,而此类销售往往有着一定的议价空间。自然,我们看重电商平台的价格变化,但也不能将其作为唯一参考。  e)   关于4月交割结算价的看法:  i.     我们在《如何理解淡季的运费与近期观点总结》已经介绍过,2M联盟由于其船队规模及航线设置,受绕行影响相对更小。在2月起便采取激进降价策略的2M联盟在4月开始转向稳定运费市场本身便非常值得玩味。  ii.      出于我们长期维持的保守基调,我们暂时仅将这一价格策略视作稳定市场的行为,通过小幅涨价止住2月以来的跌势,最终抬高4~5月的整体价格重心,甚至为传统旺季做铺垫(类似2023年11月~1月中11月初的第一次涨价,月内出现小幅回调)。这一中性情形下,我们预计4月合约交割结算价将落在我们1月预期的2000~2200区间内。  iii.     4月内运费的演化终究需要等待货量的验证。若4月的装载率较为理想,则不能排除班轮公司在4月中旬再次小幅推动运价(类似MSC与马士基当前的电商平台报价情形)的可能性。这一情形下,交割结算价可能接近甚至突破2300~2400的区间。  2.不确定性与预期齐飞-远月合约的观点总结  市场似乎将昨日联合国安理会通过的停火决议视作红海供应链危机结束/远月合约重心下行的信号。  根据央视新闻的报道,该决议“要求斋月期间立即在巴勒斯坦加沙地带实现停火。这是自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来,首次在安理会决议中明确要求停火。中国常驻联合国代表张军在表决后的解释性发言中强调,安理会决议是有约束力的!”  2024年的斋月大致从3月12日开始,持续29天时间,这也意味着我们目前大致处在斋月的中部节点。  与我国代表强调安理会决议是有约束力相对,美国驻联合国代表表示这一决议是没有约束力的(non-binding,英国天空新闻报道)。  因此我们维持前期报告中多次介绍过的观点,红海供应链危机的底层驱动是巴以冲突这一地缘政治问题,而这一长期困扰中东的地缘政治问题要得到真正解决可能需要更多时间。我们认为市场又一次过早地开始因消息面的扰动计价红海供应链危机的结束(类似的情况已经在24年的1月、2月发生过)。  对于各远月合约来说,班轮公司在4月的稳价尝试意味着班轮公司们正在展现类似于2023年11月~1月的默契。我们在《如何理解淡季的运费与近期观点总结》已经解释过2024年为何对于集运业下行周期属于存在较理想利润机会,从而给与各大班轮公司加厚财务缓冲垫机会的一年:  i.2023年虽然运费较疫情高度景气期明显下跌,但未出现2022年下半年各类分析机构预计的激烈价格战。按期货市场长期习惯的说法,这即是现实兑现强于预期。  ii.即使春节后运费回落较为明显,但仍旧明显高于2023年同期水平,大概率能为班轮公司带来相对更理想的的盈利预期。而Xeneta也预计今年的长协谈判有望得到整体高于2023年的水平。  iii.基于前述讨论,即期市场与长协市场的收入提振下,2024年有望成为班轮公司在下行周期中获得较为理想缓冲的一年。  传统旺季对于班轮公司一年的收入相当重要,我们有理由相信班轮公司们会构成类似对于2024年Q1的相对较高的预期(各大班轮公司在公布2023年财务报表时普遍对2024年一季度有较高预期)。  我们在《如何理解淡季的运费与近期观点总结》已经介绍过,船公司已经抽调船只投入欧地线,使运力增加了约6%。若美国、中东、南美等航线的需求较为旺盛,将船只调往欧地线可能有着更高的机会成本。其次,对于2024年内将交付的超大型集装箱船,由于其交付节奏,对绕行影响的减轻效应可能更集中于传统旺季后。  总结一下,我们当前预期绕行影响还将持续,班轮公司在传统旺季可能有着更强的默契。远月合约的核心不确定性来自于欧洲的进口需求:核心风险在于2023年11月至今相对较为理想的货运需求会否由于欧洲经济复苏不理想而转化为高库存压力,最终形成旺季不旺的情形。  单从目前的宏观数据来看,我们认为暂时不需要推翻货运需求较2023边际性好转的中性情形与出现小规模补库的理想情形。若出现较理想的补库周期,运费高度可能逼近甚至超过春节水平。  06、08、12等远月合约整体可考虑逢回调布局多单,各合约的低估区间大致为06:1400~1600,08:1200~1400,12:1100~1300。  运费无法如其他大宗商品般被转抛,因此我们认为合约价差本质属于估值/预期的差距,也使我们不怎么倾向于跨期套利。但由于期货市场长期参与跨期套利策略的习惯,我们的观点如下:  6月可能是班轮公司再次推涨运费以稳定市场从而为传统7、8月旺季做准备的时间段,最终8月的现货高度可能高于6月。在运费重心偏高的2024年中,10~20%甚至更高比例的运费变化会带来更明显的价差。但考虑到流动性问题,价差的兑现可能需要等待到4月末、5月的节点。  在5月中旬前可考虑参与6-8合约的正套,8-10合约的正套策略。  研究员:陈宇灏  期货交易咨询从业信息:Z0019939  中信建投期货客户请联系客户经理索取相关资料新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

"密桃+成熟时",赵安吉的突然离世令整个家族悲痛不已。文|沈林今年2月11日,福茂集团董事长赵安吉在得克萨斯州一牧场溺亡离世,引发各界高度--**--  赵安吉的突然离世令整个家族悲痛不已。  文|沈林  今年2月11日,福茂集团董事长赵安吉在得克萨斯州一牧场溺亡离世,引发各界高度关注。  3月20日,美国警方披露了更多关于赵安吉车祸身亡事件的细节:赵安吉在驾驶特斯拉落水前处于喝醉的状态。  得克萨斯州布兰科县警长办公室给出的调查结论是,赵安吉的死亡是一场“不幸的事故”,她血液中的酒精浓度为0.233克/100毫升,几乎是得州法定上限(0.08克/100毫升)的三倍。  此前,当地警方认为“这不是一起典型的事故”。警方称,“尽管初步调查显示这是一起不幸的事故,但警长办公室仍在将这起事故作为刑事案件进行调查,直到有足够证据排除犯罪活动的可能性”。  外界也一直对事故原因众说纷纭,存在质疑。  而这次最新出炉的报告,则意味着赵安吉死亡案的调查将告一段落。  媒体深度还原事件细节  赵安吉溺亡后,媒体曾复盘事件发生经过:  2月10日,赵安吉邀请了她在哈佛商学院的几位女性朋友,在位于得州Texas‘’HillCountry一处占地900亩的私人庄园庆祝农历新年,这个牧场设施齐全,有十几个马厩、一个游泳池、大片的草地和篮球场。赵安吉发生车祸的牧场俯视图。  聚会结束后,为让3岁的儿子一早醒来便看到自己,赵安吉决定当晚11时30分从聚会地点返回牧场内的主宅休息。  由于当晚天气寒冷,所以她决定放弃步行,开着特斯拉ModelXSUV前往,这段路车程约四分钟。  但令所有人想不到的是,这段仅4分钟的路程,竟成了她的人生的绝命之路。  没过几分钟,赵安吉惊慌地打电话给她一位朋友,表示自己开车掉头时,要挂前进挡却打成了倒车挡,结果车子一路往后猛冲,翻过了堤防,掉进池塘并正在快速下沉。  据赵安吉的朋友透露,两人通话时间差不多有8分钟,汽车慢慢沉下去。赵安吉告诉她“水位在上涨,自己快要死了”,并对她说“我爱你”。然后,赵安吉说了再见。  与此同时,赵安吉的朋友们有跑去帮忙,其中一位女性跳入池塘,还有一个朋友划着皮划艇。牧场经理跟妻子听到骚动后也到了户外,接着有人拨打911报案。但由于牧场所处位置比较偏远、道路崎岖难行,救援人员不得不弃车步行,在接警24分钟后抵达现场。  赵安吉的车安装了强化玻璃,无论是车窗还是天窗都很难在水中被打破。一名救援人员描述,他们到达现场后,看见一辆特斯拉完全淹没在水中,在救援过程中,一名警官甚至站上车顶,试图砸开车窗。该事故报告也提到,当时需要潜水队协助但却没有潜水人员可以到场。  最终,救援人员将车子拖出池塘时,已经是子夜12时56分左右,据说车门打开时,数百加仑的水从车内喷涌而出。警方表示,赵当时已经没有任何反应,急救人员抢救了43分钟,但无济于事,最终,她被宣布死亡。  出生于美国最传奇的华人家族  公开资料显示,赵安吉出生在美国,祖籍上海嘉定,是美国华人船王赵锡成的小女儿。赵安吉自2017年1月起任中国银行独立董事。2018年起任美国福茂集团董事长和首席执行官,此后一直领导着父亲创立的家族航运公司,是美国航运业的领军人物,因此又被称为“华人女船王”。  2月12日,赵氏家族发出讣告,痛惋她英年早逝,家人均感无比沉痛。  现年97岁的赵锡成在另一份家庭声明中“怀着沉重的心情和深深的悲伤”宣布了女儿的去世。他说:“我们感到很悲痛,在这么小的年纪就失去她是我们从未想过的事情。”  他表示,赵安吉是他的六个女儿之一,从小就对航运感兴趣,女儿从小就个性早熟且有强烈的求知欲,这让她深受大家喜欢,也帮助她在做每一件事情时表现出色。当地时间2010年10月28日,美国纽约,福茂集团董事长兼首席执行官赵安吉和父亲赵锡成出席在纽约林肯中心举行的纽约市立歌剧院秋季联欢会。  值得一提的是,赵锡成的六个女儿中,4个毕业于哈佛大学。70岁的大女儿赵小兰更曾任美国运输部长、劳工部长,是美国首位连三任入阁的华人成员、内阁中首位亚裔女性、首位华裔部长。赵锡成家族也被称为美国最传奇的华人家族。上世纪80年代赵家的全家福  美国前总统老布什曾评价,“赵家是一个非同寻常的家庭”。老布什的太太芭芭拉也曾羡慕地说:“应该向赵家学学如何管教孩子。”  “严而不苛、爱而不娇”,是赵锡成夫妻俩的教育哲学。  赵安吉曾在一次采访中回忆自己的童年经历,虽然家境优渥,但平时上学,女孩儿们要自己定闹钟起床、赶校车,自己洗衣服、整理房间。到了周末,她们还要除草、清理院子。  甚至他们家车库前超过百米的柏油路,都是姐妹几个一起铺的。铺这条路时,赵安吉只有3岁,也被分配了工作——送水。  赵安吉天资聪颖,大姐赵小兰曾盛赞她是“姐妹中最聪明一个”。考上哈佛后,她仅用3年就完成了本科学业。她上哈佛的学费虽然不像大姐那样靠打工,但也是跟父母贷款,直到工作后才还。  之后,她在哈佛商学院获得了工商管理硕士学位,在那里她根据自身对航运的兴趣和了解撰写了一篇“远洋轮船”的开创性案例,此文章至今仍是哈佛商学院一年级学生必修课程的一部分。赵锡成和女儿们  赵氏家族讣告中提到,尽管赵安吉出生于美国,但她从未忘记自己的根,并终其一生帮助创建了东西方之间沟通交流的桥梁。  赵安吉曾表示,父母在她很小时就要求她学习中文,并教育她们姐妹不能忘记家族来自东方。接管福茂集团后,赵安吉与中国的业务往来也更加密切,几乎每隔几个月就往返于中美之间。  赵锡成18岁时以优异的成绩考取交通大学(现上海交大和西安交大的前身),对交大的感情很深。他在上海交大和上海海事大学不仅成立了多项奖学金,还以夫人的名义出资投建“木兰船建大楼”等建筑。上海有许多造船厂也是赵锡成的“老朋友”,与他有千丝万缕的联系。  2015年,赵安吉开始担任交通大学美洲校友基金会名誉总裁。此外,赵安吉还担任亚裔美国人基金会顾问委员会联合主席以及美中关系全国委员会青年领袖论坛成员等。因此赵家表示,赵安吉的骤然离开,不仅使家人内心生生缺了一块,也是亚裔社区的重大损失。  赵安吉的突然离世令整个家族悲痛不已。赵小兰的丈夫是美国参议院共和党领袖麦康奈尔。麦康奈尔上月突然宣布辞任参议院党派领袖职务,称这一重大决定的直接原因之一就是这场悲剧让全家“面临着一段格外艰难的时期”。  赵安吉的丈夫是吉姆·布雷耶,布雷耶的总资产估计为29亿美元。3月8日晚上,赵安吉的丈夫布雷默也通过媒体表示:“我们很伤心。”

"密桃+成熟时",
作者:英惜萍



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编 审:东郭幻灵

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