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"最终电车痴汉",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：市值风云 　　国内本土芯片产业将再一次得到资金的强力支持。　　据天眼查显示，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（国家大基金三期）于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。　　根据过去两期国家大基金投资版图估算，通过地方政府、社会资本、企业自身现金流和银团信贷的多轮杠杆，有望撬动超过1万亿的投资额。　　（来源：天眼查）　　受该消息影响，5月27日，A股芯片半导体板块大涨，其中光刻机（胶）方向领涨。（300293.SZ）、（300576.SZ）、（600895.SH）等10余股涨停或涨超10%。　　（来源：Choice数据）　　什么是国家大基金？成立的意义是什么？　　（一）认识国家大基金　　国家大基金的全称是“国家集成电路产业投资基金”，诞生于2014年9月，由工信部、财政部指导设立而成，是我国为推动集成电路产业发展而设立的产业投资基金。　　基金重点投资集成电路芯片制造业、芯片设计、封装测试、设备和材料等产业，致力于扶持中国本土芯片产业国产化快速崛起。　　在美国对华半导体出口管制升级，从限制英伟达先进AI芯片对华供应，到荷兰阿斯麦的高端光刻机禁令，加上全球科技产业激烈竞争的背景下，国家大基金势必为国内本土芯片产业提供强劲的助力。　　（二）三期国家大基金回顾　　大基金一期于2014年9月正式设立，在2018年投资完毕，投资总规模达1387亿元。　　该基金的资金出发点是完成产业布局，重点投向集成电路芯片制造领域，自上而下带动产业链发展，同时兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等环节。　　截至一季度，大基金一期重仓了（002371.SZ）、（688126.SH）、（688072.SH）等主营半导体设备公司。　　（来源：Choice数据，市值风云制表）　　大基金二期成立于2019年10月，募集规模2042亿元，定位为投资布局核心设备以及关键零部件，覆盖的领域更加多元化，涵盖晶圆制造、EDA工具、芯片设计、封装测试、设备、零部件、材料以及应用等。　　截止到一季度、大基金二期重仓了（688981.SH）、（688012.SH）等半导体企业。　　（来源：Choice数据，市值风云制表）　　通过上述持股公司名单我们可以发现，有5家公司（北方华创（002371.SZ）、（600460.SH）、沪硅产业（688126.SH）、（002156.SZ）、（688172.SH））的前十大股东名单之中，出现了大基金一期、二期共同在列的情形。　　如一季度末，大基金一期和二期分别位列北方华创的第4大和第9大股东。　　（来源：Choice数据）　　因此，不同期数的国家大基金不排除有重复投资的可能。　　大基金一期总投资额约为1300亿，大基金二期总投资额约为2000亿，此次大基金三期约为3400多亿，超过了此前一、二期的总和。　　虽然基金三期并未披露投资方向，但从5月27日盘面反馈来看，光刻机、光刻胶方向得到资金青睐，这两个方向有可能获得大基金扶持，此外，一期、二期大基金所投资过的上市公司有望获得再次投资。　　半导体板块投资逻辑　　（一）周期复苏　　从宏观的视角出发，国家大基金三期的成立无疑是对半导体行业的一次重大推动，这样力度的政策支持，无疑会为半导体行业带来更多的资金投入和研发动力。　　而对于国内半导体产业来说，除了政府与资金的大力支持之外，随着华为机型的热销、国产替代趋势的推进，在近期也有可能迎来它的上升周期。　　半导体是一个具有较强周期性的行业，在供需关系的演变下不断被推动的“缺芯-扩产-产能过剩-削减产能”循环。　　将全球半导体销售额拉长二十年来统计，我们可以发现在销售额稳步上升的过程中总是在波峰和波谷之间循环往复，最近两个循环周期显著缩短至2-3年。　　而本期的销售额高峰发生在2022年初，在经历过一年多的回调之后便逐步拉升，存在突破前期高峰的可能性。　　（来源：Choice数据）　　再考虑到今年年初以SORA为代表的文生视频人工智能领域的新突破为需求端确立了新的方向，行业有望在近期开启新一轮上升周期。　　（二）光刻机、光刻胶方面有望受益　　为什么第三期国家大基金成立的消息一出，光刻机、光刻胶便立马受到资金追捧？　　首先，光刻机是半导体制造的核心设备，直接决定了半导体制程的先进程度。　　竞争格局上，ASML、Nikon、Canon是全球光刻机产业三大龙头，占据绝大部分市场份额。其中ASML在高端浸没式DUV及EUV方面绝对领先，Nikon在浸没式DUV方面也有少量出货，Canon则聚焦中低端领域。　　根据《半导体制造光刻机发展分析》数据预测，2017—2026年，全球光刻机市场规模将从约83亿美元增长到约310亿美元，总体呈现稳定的上升趋势，其间复合增速约为15.8%。　　（来源：Gartner，《半导体制造光刻机发展分析》，平安证券研究所）　　光刻胶方面，光刻胶是光刻工艺中的关键材料，约占晶圆材料制造成本的13%，主要成分是树脂、感光剂、溶剂和添加剂。　　根据智研咨询信息，2022年全球光刻胶市场规模在101.6亿美元，同比增长6.4%。而2022年中国光刻胶市场规模为190.7亿元，同比增长8.5%。在自主可控逻辑下，未来国内光刻胶市场增速有望保持高于全球市场的增速。　　（来源：智研咨询）　　风云君根据上市公司资讯、公告、行业研报，梳理出了A股中主要的光刻机、光刻胶概念股，供大家参考。　　（来源：Choice数据，市值风云制表）　　此外，在国家大基金的支持下，国产光刻机领域有重大进展的话，对于中国芯片产业来说也是重要的突破，而市面上芯片ETF涵盖了国产芯片产业上下游一篮子投资，投资者不妨也可以关注芯片ETF领域。　　（来源：Choice数据，市值风云制表）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"最终电车痴汉",“4月29日在全国范围内的丰巢微信公众号及取件短信界面上线运行新通知模块。新通知模块中已告知免费保管期限及收费标准。”日--**--　　“4月29日在全国范围内的丰巢微信公众号及取件短信界面上线运行新通知模块。新通知模块中已告知免费保管期限及收费标准。”　　日前，上海大学法学院在读研究生艾震收到了深圳市邮政管理局就丰巢在通知收件人取件时未明确告知管理期限和收费标准问题的回应。　　该案是艾震参加第九届“小城杯”公益之星创意诉讼大赛的参赛项目。此前，艾震与丰巢的快递保管费纠纷案在深圳前海合作区人民法院立案，并经法院判定丰巢退还1元保管费。　　未经同意收取　　快递柜逾期保管费1元　　2022年8月30日，艾震网购了一支录音笔，但快递员未经同意便将快递放到了小区的丰巢快递柜中，随后丰巢发来了取件短信。但此时取件短信仅有取件码，并未说明超时会收费。艾震联系了快递员后确认了“丰巢”快递柜的位置。　　而后8月31日0时6分，艾震收到了丰巢发来的短信，称即将超过18小时的免费保管期，并附上了超时收费规则。由于正值凌晨不便出门，艾震就这样错过了免费保管期，需要支付1元的保管费。而在艾震看来，丰巢作为运营方，并未在收费前告知收件人相关的收费标准，即双方未达成相关的合同，因此，这样的收费没有法律依据，收件方也不具备履行义务的要求。　　艾震致电丰巢客服，客服提供了“需要收件人在客服工作时间内前往快递柜，即可免费帮收件人打开柜门”，但拒绝了直接取消费用的要求。为收取快递，艾震不得不支付了1元的保管费。　　“没有一开始就发送收费标准，而是在接近逾期的时候提出保管费，导致收件人无法及时收取快递，是不是有故意之嫌？想必有许多消费者都放弃了维权，不明不白地支付了保管费。而根据民法典的规定，保管合同在没有约定的情况下，若当事人不能达成补充协议，依照合同条款或交易习惯无法确定的，应当是无偿的。”艾震说。　　为了验证自己的猜想，艾震决定进行问卷调查，了解公众对于丰巢快递柜保管规则的了解。在481个样本中，对于是否在收到取件短信时被提示免费保管期，32.54%的受访者表示“未被提示”，37.57%表示“提示了”，29.89%表示“未注意”；对快递柜免费保管时间，40.22%的受访者表示“不知道具体多久”，此外，认为18小时的占24.28%，24小时的占31.88%，更有3.62%认为可免费存放48小时。至于丰巢的收费标准，38.77%的受访者表示不了解，42.75%的受访者通过超时短信提醒才知道。至此，丰巢是否退还1元保管费对艾震而言，有了特别的意义，他决定用诉讼的方式推动快递柜保管规则的改变。　　诉丰巢退还1元保管费　　得法院支持　　2023年9月19日，该案在深圳市前海合作区人民法院立案。艾震要求法院判定丰巢退还1元快递保管费，丰巢在提供快递保管服务时应及时明确告知收费标准。庭审前，丰巢要求追加快递公司为被告，艾震对此不予同意。艾震称，收到第一封短信时已向快递员确认将快递放置快递柜的这一行为，此次诉讼仅对丰巢发起。　　法院经审理认为，该案系保管合同纠纷。原告作为消费者，在接受保管服务时，享有知情权，有权知悉该服务是否收费、在何种情况下收费、收费标准如何。被告作为经营者，应承担保证消费者知悉其接受的服务的真实情况的义务。被告在向消费者告知上述内容时应当及时，以确保消费者可以选择是否在收费开始前将快递取出，但被告向原告首次发送取件码短信时，并未告知保管服务收费规则。　　“被告于原告收到取件码短信的次日凌晨，才通过短信方式告知原告快递即将超过免费保管期，超时后将收费。此时距开始收费时点已不足5小时。由于保管费金额较少，让消费者为节省保管费而在凌晨休息时间取快递，不尽合情理，故被告所选择的通知时点明显不当。”承办法官解释道，由于被告在首次通知消费者时有条件一并告知收费事项但并未告知，据此可以认定，被告未履行及时告知消费者有关收费事项的义务，故其有违诚实信用原则，应注意在今后提供保管服务时提升该项服务水平，及时告知消费者保管服务相关收费规则。　　法官进一步说明，对于原告主张被告返还其保管费1元，根据原告2022年8月31日与被告沟通时、被告的客服人员同意帮原告现场免费打开快递柜的事实，可以认定被告实际已同意免收该项费用，即视为原被告双方对此已达成一致意见，故对原告的诉请予以支持。此外，第三人将快件放置于被告快递柜内已经原告事后同意确认，并无不当。　　一审宣判后，艾震未收到对方退还的1元，并于今年3月7日收到了丰巢上诉至深圳市中院的上诉状。“对我而言，判决书的意义在于广大消费者的知情权是否得到维护，其实如今丰巢已做出整改，在首次发送取件码时就告知保管规则的做法应予以肯定。接下来，我也将积极应诉，继续守护好这‘1元’。”艾震说。

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作者：贡山槐

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