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"小蓝彩虹男GARY2023",　　尾盘狂飙，沪指收复3000点，深成指创指涨超3%。　　A股三大股指2月29日集体低开。早盘两市快速上涨，沪指收复3000点后出现跳水，午前涨幅收窄。午后股指重返升势，尾盘两市狂飙，沪指再度收复3000点关口。　　从盘面上看，半导体产业链爆发，光刻机方向领涨；氢能、机器人、锂矿、算力、新能源车、AI应用题材表现活跃。市场逾5200股上涨，成交额突破万亿元。　　至2月29日收盘，上证综指涨1.94%，报3015.17点；科创50指数涨4.68%，报807.71点；深证成指涨3.13%，报9330.44点；创业板指涨3.32%，报1807.03点。　　至此，2月上证综指涨8.13%，科创50指数涨17.94%，深证成指涨13.61%，创业板指涨14.85%。　　Wind统计显示，两市及北交所共5222只股票上涨，103只股票下跌，平盘有24只股票。　　2月29日，沪深两市成交总额10526亿元，较前一交易日的13567亿元减少3041亿元。其中，沪市成交4528亿元，比上一交易日5766亿元减少1238亿元，深市成交5998亿元。　　据大智慧VIP，两市及北交所共有208只股票涨幅在9%以上，3只股票跌幅在9%以上。　　北向资金2月29日单边净买入166.03亿元，单日净买入额创7个月新高。其中，沪股通净买入86.42亿元，连续23日净买入；深股通净买入79.62亿元。2月北向资金4度单日加仓超百亿，累计加仓超600亿元，创近13个月新高。　　半导体大幅飙涨　　从板块上看，半导体满血复活，京仪装备（688652）、复旦微电（688385）、芯动联科（688582）、盈方微（000670）等超10只股票涨停或涨超10%。　　科技股上涨，电子、计算机、传媒和通信板块直接上攻，省广集团（002400）、耐科装备（688419）、容大感光（300576）、每日互动（300766）等多只个股涨停或涨超10%。　　汽车板块涨幅靠前，全柴动力（600218）、江铃汽车（000550）、神驰机电（603109）、万丰奥威（002085）等涨停。　　银行股小步上行，但西安银行（600928）跌超1%，华夏银行（600015）逆市下挫。　　煤炭股低迷，晋控煤业（601001）、潞安环能（601699）、中煤能源（601898）、陕西煤业（601225）等逆市下跌。　　　　建议持股待涨为主　　国泰君安表示，指数有望延续震荡上涨趋势，建议持股待涨为主。在经历了昨日的放量下跌后，今日市场迎来强势修复，个股再次出现普涨行情。几大核心人气方向依旧维持着较高的热度，氢能源受到利好催化迎来大涨，显示目前市场资金较为活跃。另外北向资金近期呈现大幅流入态势，随着市场赚钱效应的显现，后续有望吸引增量资金逐步入市。总体而言当前市场仍处于较为良性的反弹结构之中，预计后续指数有望维持震荡反弹走势，建议继续关注热门板块分化轮动过程中低吸机会。　　投资主题建议关注：设备更新/国产算力/新质生产力/低空经济。1）设备更新：高能效设备应用有望成为新一轮设备更新重要途径，看好工业锅炉/节能电机等高能效设备应用和资源再生产业。2）国产算力：AI成为全球科技博弈焦点，国内智算中心建设有望加速，看好国产光互联/算力芯片/华为智算产业链。3）新质生产力：国资委提出加快推动AI发展，培育新质生产力，看好智能制造/新材料等新技术和新场景。4）低空经济：财经委会议强调降低全社会物流成本，打造低空无人配送新模式，看好低空飞行器制造/核心零部件/飞行服务公司。　　国盛证券表示，市场年后连续上涨后，随着高位股的分歧，预示着反弹第一阶段结束，判断市场在短期整理后，将开启反弹的第二阶段，等待新市场主线的出现。技术面看，市场或在防守位2930点上方震荡消耗抛压，市场热点或切换到中盘股方向，关注国企改革、大金融、农业、食品、光伏及部分低位题材的补涨需求；操作上，规避年报业绩差的品种，保持仓位控制，适当高低切换。　　中国银河证券表示，1月底时我们认为2024年有望在国内外多方面利好下迎来信心的重拾、吸引资金流入，2024年A股将迎来震荡向上的修复行情。龙年首个交易日开始，在假期资产表现+亮眼的消费与信贷数据共振下，A股大幅上涨。3月初将召开两会，考虑到通常A股在两会前市场多数呈现积极的表现，重点领域会获得较高的超额收益如新兴领域或政策。政策端是重点聚焦的关键点之一，如科技主线及新质生产力概念。3月底开始进入年报及一季报披露期，行业景气度预期将是影响板块间相对表现的关键。3月配置的投资策略应当聚焦受益于有业绩预期+有两会政策利好预期板块里的低估值价值股+成长型价值股。3月我们建议战略性布局科技、上游原材料、电力等板块里的价值股。

"小蓝彩虹男GARY2023",　　银行理财市场格局正在发生改变。一些股份制银行理财子公司逐渐崛起，规模增长势头明显。　　根据统计的数据显示，2023年股份行理财公司已成为行业第一梯队，大行理财公司普遍有所式微，部分城商行理财公司发展势头迅猛。截至2023年末，招银理财、兴银理财及信--**--　　银行理财市场格局正在发生改变。一些股份制银行理财子公司逐渐崛起，规模增长势头明显。　　根据统计的数据显示，2023年股份行理财公司已成为行业第一梯队，大行理财公司普遍有所式微，部分城商行理财公司发展势头迅猛。截至2023年末，招银理财、兴银理财及信银理财稳居理财公司理财规模的前三。　　“股份行理财公司总体在机制上更加灵活，更加市场化，这是近年来发展较快的重要原因之一。”金融政策资深专家周毅钦告诉贝壳财经记者，展望今年，存款利率下行通道中，理财收益将更具有优势，预计银行理财的规模将持续回升。　　银行理财格局重塑股份行子公司稳坐第一梯队　　自2018年12月首批理财公司获批筹建，2019年5月建信理财率先正式开业以来，理财公司数量快速增加。　　根据中国理财登记中心发布的数据显示，截至2023年末，已有32家理财公司获批筹建，包括国有大行6家、股份行12家、城商行8家、农商行1家、合资5家，除浙银理财外均已开业。　　招商证券银行业首席分析师廖志明认为，理财真净值时代，理财公司为发展主体，形成了理财公司百舸争流之局面。近几年，行业格局变化较大，股份行理财公司成为第一梯队。部分股份制理财公司在规模上已反超国有大行理财子公司。　　据廖志明测算，2023年末招银理财、兴银理财及信银理财理财规模分别为2.4万亿元、2.2万亿元、1.7万亿元，较年初分别增长-0.1万亿元、0.2万亿元、0.2万亿元。工银理财2023年末理财规模估算数据为1.6万亿元，理财规模居于第四位，较年初减少0.2万亿元；苏银理财2023年末为0.5万亿元，较年初增长0.2万亿元。　　“未来将有50家左右的理财公司。”廖志明预计，未来未有理财公司的中小银行将逐步退出理财业务。银行理财已经进入理财公司时代，揭开了银行理财规范发展的新序幕。　　母行代销比例下降理财公司大力拓展同业“朋友圈”　　“股份制银行理财公司规模能够持续上涨，大力拓展代销渠道拓展是重要的原因之一。”有股份制银行理财公司人士向贝壳财经记者透露，近年来其所在的理财公司加大力度渠道拓展，带动了规模的持续上涨。　　据贝壳财经记者了解，近年来银行正在加速拓展代销渠道。如兴银理财在拓展大中型银行代销渠道之后，亦加大了城农商行的渠道的拓展力度。而信银理财则建立了“12（国股大行）+3（头部互联网银行）+N（中小城农商行）”的代销渠道布局。　　有数据显示，截至1月中旬，代销渠道方面，兴银理财代销机构为497家，杭银理财为202家，信银理财为141家，华夏理财129家，均居于前列。　　“理财公司如若不大力发展行外代销，其自身发展的天花板为母行，其在理财行业的地位很难超越母行在银行业的地位。”廖志明指出，从基金公司的发展历程来看，部分基金公司因其市场化程度高，摆脱了对股东的依赖，在基金公司排名显著超越了股东券商在券商行业的地位。　　据《报告》数据显示，截至2023年末，银行理财由母行代销的金额占比已由2022年12月末的超过8成下降至2023年12月末的7成左右。　　收益是硬道理理财与基金竞争更加激烈　　“理财收益稳中求进也是发展的重要方向。”某股份制银行理财公司高管在接受贝壳财经记者采访时指出，投资者购买理财产品最核心的诉求就是赚钱。进入真净值时代，理财收益将完全取决于投资收益，这考验着理财公司的投研能力。而理财公司的竞争对手，还有公募基金，如果银行理财产品收益较低、稳定性不足，投资者便会选择基金产品。　　有数据显示，截至2023年末，公募基金规模27.6万亿元，首次超越理财。在监管近似拉平银行理财与公募基金的监管要求后，银行理财公募基金化，未来与公募基金的竞争将更加激烈。　　周毅钦认为，银行理财公司当前总体在投研能力上相对于公募基金而言处于劣势，这也与银行公司成立时间较短等因素有关。而股份制银行旗下的理财公司机制灵活，近年来也吸引了不少公募基金人士的加盟，这对于理财公司投研能力建设、产品创新等均有助力。　　相较于公募基金，银行理财公司具有独特的发展趋势。廖志明表示，理财公司发行产品无需审批，仅需要报备，产品发行流程简单快速，能够快速把握市场机遇。与此同时，理财产品投资范围相对更广，比如可以期限严格匹配地投资非标资产。　　存款利率下行有助于理财规模较快增长　　展望2024年，多位业内人士认为，今年存款利率仍将下行，理财规模有望较快增长。　　首席经济学家明明认为，2024年经济稳增长仍需维持货币政策的持续宽松，而银行净息差将面临较大压力，为配合央行货币政策，2024年或仍将推动数轮存款利率的调降，理财收益优势将更加凸显，部分优质现金理财产品收益率可能会跑赢3年定存利率。　　此外，信银理财指出，伴随利率持续走低，理财产品相较于普通存款的超额收益优势进一步凸显，其吸引力将进一步增强。同时，伴随利率的走低，理财存量债券等资产可获得相应的的资本利得，能起到增厚产品收益的效果。但高息资产相对明显减少，银行理财产品做高收益的难度有所加大。　　“面对利率走低的环境，理财要做好债券等固收类资产的布局，享受利率走低带来的资本利得。”信银理财相关负责人表示，银行理财公司还要做好流动性应对，防范利率上行冲击。　　此外，廖志明预计，由于存款利率下调，理财规模有望较快增长，理财规模可能突破历史高点，2024年末理财规模有望超过30万亿元。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：狄子明

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