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"厨房的激战2星辰",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：诺安理财狮　　美国就业数据不及预期，经济动能减弱，降息预期回升，本周全球大类资产表现为：债券（彭博全球综合债券指数上涨1.29%）>股票（MSCI全球股票指数上涨0.91%）>商品（彭博全球商品指数下跌1.53%）。　　股市方面，本周多数海外股市延续涨势，其中中国港股表现尤其亮眼，恒生指数上涨4.67%，其中金融、地产建筑、科技、医疗保健行业跑赢恒生指数。巴西主要股指IBOVESPA指数亦上涨1.57%，香港股市和巴西股市带动新兴市场股市跑赢发达市场股市。发达股市中，欧洲股市表现疲弱，德国、法国代表股指均收跌；美国标普500指数小幅上涨0.55%，纳斯达克指数则上涨1.43%；日本日经股市本周表现为0.79%，仍为年初至今表现最好的市场。从全球股市看，公用事业、可选消费和信息科技行业表现靠前。债券市场方面，美国十年期债券收益率在美国劳动力市场数据公布后回落，本周收益率下行10.6bp至4.508%；欧洲多数国家国债收益率跟随美国下行，下行幅度较大的为瑞典和英国、分别下行8.5和7.0bp，目前英国、意大利、希腊国债收益率水平较高，依次为4.22%、3.805%和3.458%；日本国债收益率本周上行1.1bp至0.889%。大宗商品方面，能源商品价格波动加剧、本周调整，原油价格下跌7%左右，美国天然气价格上涨近33%；工业金属价格继续回落，跌幅较上周收窄，铝价下跌0.7%，铜价跌0.56%；黄金、白银贵金属价格继续调整，金价下跌1.55%。汇率方面，美元指数跌破106至105.0851；日元兑美元汇率回升3.45%至153.05。　　经济数据方面，美国四月劳动力市场数据低于预期，缓解再次通胀担忧，降息预期回升。非农就业人数为增加17.5万人，远低于预期增加24万人，为2023年11月以来首次低于预期，前值从增加30.3万人上修至31.5万人；失业率为3.9%，高于预期3.8%，平均时薪收入环比0.2%，低于预期0.3%。新增非农人数不及预期主要受酒店、建筑业、政府部门新增就业放缓影响，制造业部门小幅改善。本周亦公布美国制造业PMI、耐用品订单等高频数据，数据显示美国经济基本与前期持平或小幅走弱。此外，美联储于5月1日议息会议上继续按兵不动，符合市场预期。相较于3月，本次会议内容强调了对通胀顽固的担忧并新增了缩减资产负债表计划的变动。联储认为，近期美国经济活动继续以稳健的速度扩张，失业率仍然维持低位，近几个月接近2%的通胀目标仍缺乏进一步的进展；从6月开始，每个月美债的削减上限从600亿美元降至250亿美元，MBS的削减规模维持在每月350亿美元不变，并将把超过这一上限的任何本金支付再投资于国债。会后鲍威尔主席的发言偏鸽派，基本否认了未来再加息的可能；认为通胀回落至美联储希望的目标可能需要更长时间；降低了降息的门槛，表示降息的可能性也将来自于劳动力市场走弱。我们认为未来美国劳动力市场数据对美联储是否降息影响显著，若劳动力市场持续走弱，市场对美联储降息预期或将回升并影响相关资产价格表现。欧元区方面，欧元区4月CPI同比2.4%，与预期和前值持平，核心CPI同比2.7%，较前值2.9%回落、高于预期2.6%；一季度GDP同比增长0.4%，高于预期0.2%，环比增长0.3%，高于预期0.1%。数据显示欧元区经济复苏势头在增强，但通胀回落势头停滞。欧央行或在6月议息会议实施降息，但持续降息可能性较低。　　QDII基金近期观点：　　·诺安油气能源基金：　　本周国际油价波动加剧，较上周回落明显。布伦特原油期货价格最新为82.96美元/桶，周度表现为-7.31%，WTI原油期货价格最新为78.11美元/桶，本周表现为-6.85%。标普能源指数本周下跌3.30%，主要受油价下跌影响。　　RYSTADENERGY最新数据显示，OPEC组织2024年4月原油产量为2676.8万桶/天，较去年12月2802.6万桶/天减少125.8万桶/天；沙特4月原油产量为每天894.6万桶，产量相对稳定；俄罗斯4月产量为918.5万桶，较去年末950.8万桶减少32万桶。　　库存方面，截至5月1日数据美国商业原油库存为增加726.5万桶，预期为减少201.8万桶；库欣原油库存为增加108.9万桶；战略原油库存增加59.4万桶至3.66亿桶。受油价走高并超过目标价格影响，美国计划将暂停补充战略石油储备计划。当前美国商业原油库存略低于过去五年库存均值，库欣原油库存明显低于过去五年库存均值，战略原油库存处于历史较低水平。成品油方面，馏分燃油库存减少73.2万桶，预期为增加35.4万桶，汽油库存增加34.4万桶，预期为减少113.5万桶；年初成品油库存短暂增加后，库存水平再次下行，当前汽油和馏分燃油库存均低于过去五年库存均值。　　目前看原油供给受欧佩克延长减产及地缘政治影响而增长受限，而需求端逐步回暖，炼厂需求或从二季度开始回升，中国经济亦有望好转，金融条件或形成利好，油价的上行空间将逐步打开，建议投资者关注原油产品的相关市场表现。　　·诺安全球黄金基金：　　国际现货黄金价格回落，最新为2301.74美元/盎司，周度表现为-1.55%。本周VIX指数回落，美债收益率、实际利率、美元指数回落。黄金ETF持有量持续减少。　　美联储5月议息会议维持利率目标区间在5.25%~5.5%之间不变，符合市场预期。相较于3月，本次会议内容强调了对通胀顽固的担忧和并新增了缩减资产负债表计划的变动。联储认为，近期美国经济活动继续以稳健的速度扩张，失业率仍然维持低位，近几个月接近2%的通胀目标仍缺乏进一步的进展；从6月开始，每个月美债的削减上限从600亿美元降至250亿美元，MBS的削减规模维持在每月350亿美元不变，并将把超过这一上限的任何本金支付再投资于国债。会后鲍威尔主席的发言偏鸽派，基本否认了未来再加息的可能；认为通胀回落至美联储希望的目标可能需要更长时间；降低了降息的门槛，表示降息的可能性也将来自于劳动力市场走弱。　　我们认为美联储6月议息会议或仍将按兵不动，未来美国劳动力市场数据对美联储是否降息影响显著，市场对美联储年内降息预期或再度升温并再次演绎降息交易。美国长端利率虽仍会反复，但波动幅度将收敛、下行趋势亦更为明确。未来美国财政部的发债节奏以及市场需求对美债收益率走势影响边际减弱。除了关注美国货币政策外，其他央行货币政策变化及金融市场波动的可能、以及持续发生的地缘政治风险或使得配置黄金的需求增加，黄金投资逻辑从短期避险需求将逐步向中长期美联储降息演绎而呈震荡上行态势。风险点或在于美联储启动降息的时点落后于市场预期；美国总统大选造成的不确定性。建议投资者积极关注黄金价格走势。　　·诺安全球收益不动产：　　本周富时发达市场REITs指数表现为上涨2.06%，表现跑赢发达市场股票。按地区表现看，西欧>亚太>北美；本周除酒店及娱乐行业外，其他行业REITs上涨，其中医疗、工业、办公REITs跑赢指数。　　往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储已基本宣布本轮加息周期结束，短期市场对利率周期变化交易将使得REITs指数弹性增加。尽管美联储真正启动降息的时点或与市场预期存在偏差，但当前美国利率下行周期基本确定。REITs在利率上行周期期间调整明显，主要受其债券属性和股票属性共同影响，使得REITs表现远落后于股票资产表现。未来随着利率下行周期开启，将同时利好REITs资产的股票属性和债券属性，利率下行将使得REITs有望获得比股票资产更大的上行弹性。　　从REITs公司2024年一季度业绩看，酒店及娱乐、办公、零售类REITs业绩要好于预期，而特种REITs落后。二季度REITs业绩增速普遍面临高基数，医疗、工业REITs业绩增长更具持续性，办公REITs仍维持疲态。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。投资者可积极关注海外REITs，把握中长期配置机会。　　主要股市近期观点：　　·美股：　　根据最新数据，美国4月份新增非农就业17.5万人，不及市场预期的24.3万，也低于3月份修正后的31.5万，不及市场预期。数据显示失业率小幅抬升，时薪增速放缓。数据显示美国劳动力市场有进一步降温的苗头。　　4月份平均时薪环比上涨0.2%，低于预期的0.3%，同比增速降至3.9%。尽管数据端出现通胀降温的可能性，降息预期不宜过度期待，美联储将通胀控制在2%的目标未有变化。　　非农数据公布后，美股小幅上涨，市场频繁交易降息预期，而劳动力市场转弱意味着衰退的可能性，美股波动风险抬升。　　·港股　　本周港股市场再次迎来强劲上涨，其中恒生指数上涨4.67%，恒生科技指数上涨6.80%。分板块看，地产建筑、资讯科技以及医疗保健板块上涨幅度居前，分别上涨5.97%、5.055%、4.53%；原材料以及电讯业表现落后，分别下跌0.23%以及2.22%。南向资金在互联互通开市的两个交易日内维持流入，总计流入60亿港币。值得注意的是，后半周五一假期南向资金缺席，港股市场涨势延续，说明港股此轮反弹更多受外资支撑。截至本周三（4月25日-5月1日），EPFR海外主动型资金流出港股1.9亿美元，继续较上周的3.1亿美元收窄。拆解来看，主动型中的全球类基金本周转为流入中资股0.27亿美元，被动型中的全球基金及全球新兴市场基金分别转为流入0.41亿美元及0.40亿美元，或表明价值型资金已有部分回流。　　近期港股上涨主要是源于亚太市场的高低切换，从上涨幅度较大的板块互联网、房地产、医疗保健板块可以看出目前港股上涨的主要来自估值修复。展望后市，目前港股市场仍然处于估值偏低，性价比较高的位置。短期受到海外资金因素影响估值持续修复，但是持续时间以及幅度应该不会太大，还需要看到企业盈利和国内经济基本面好转趋势的确认，催化指数进一步的上涨。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房的激战2星辰",来源：券商中国1二十届三中全会7月在北京召开中共中央政治局4月30日召开会议，决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题--**--　　来源：券商中国　　1　　二十届三中全会7月在北京召开　　中共中央政治局4月30日召开会议，决定今年7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作，审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。中共中央总书记习近平主持会议。　　会议指出，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。要做好宏观政策取向一致性评估，加强预期管理。要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。要创造更多消费场景，更好满足人民群众多样化、高品质消费需要。要深入推进以人为本的新型城镇化，持续释放消费和投资潜力。要实施好政府和社会资本合作新机制，充分激发民间投资活力。　　会议强调，要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。　　会议强调，要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。要深入实施地方政府债务风险化解方案，确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展。要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。　　详情参见：《中共中央政治局召开会议决定召开二十届三中全会》、《中央政治局重磅定调！最新解读来了》　　2　　证监会重磅发布　　为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，证监会修改《科创属性评价指引（试行）》，自公布之日起实施。修改后的《指引》适度提高了对科创板拟上市企业的研发投入、发明专利数量及营业收入复合增长率要求，旨在引导科创企业更加重视科研投入和科研成果产业化，促进申报企业质量进一步提升。下一步，证监会将指导上交所抓好规则落地执行，坚守科创板板块定位，主要服务符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性的企业在科创板发行上市，以科技创新推动产业创新，更好发挥科创板功能作用。　　同日，证监会发布全国股转系统挂牌公司申请在北京证券交易所发行上市辅导监管指引，进一步优化北交所辅导监管工作。《北交所辅导指引》突出“三个强化”。一是强化辅导监管与持续监管联动。发挥新三板、北交所层层递进的全链条监管优势，建立挂牌审核、日常监管、辅导监管、上市审核各节点间的监管信息共享机制，明确全国股转系统与证监局应当建立沟通对接机制，并细化了两者之间的监管信息通报要求。同时，明确证监局辅导监管报告的内容要求，强调北交所应当在审核中关注辅导监管报告内容，做好辅导环节与审核注册环节的衔接。　　3　　沪深交易所发布多项业务规则，将抓紧制定修订其他规则并尽快发布　　4月30日，沪深交易所正式发布《股票发行上市审核规则》等多项规则。上交所本次修订发布了9项业务规则，包括已公开征求意见的《股票发行上市审核规则》等5项主要业务规则，以及4项配套业务细则、指引。此外，上交所正在制定修订贯彻落实新“国九条”的其他业务规则，将尽快向市场发布。　　深交所本次修订发布9项业务规则，具体分为三类：一是6项发行上市审核类规则，上述规则修改完善主要目的是，强化严把市场入口关，提高发行上市财务指标，完善创业板定位把握标准，强化财务真实性审核，加大现场督导力度，规范上市前突击“清仓式”分红，压紧压实中介机构责任等。二是1项发行承销类规则，其制定主要目的是，落实从严监管高价超募要求，进一步规范承销商出具投资价值研究报告等行为，加大发行承销监管力度。三是2项上市公司监管类规则，其修改主要目的是，强化持续监管要求，优化上市条件，加强现金分红硬约束，严格退市标准，加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局。同时，深交所正在根据市场反馈意见，抓紧制定修订其他配套业务指引指南，将尽快向市场发布。　　4　　北京、上海、深圳楼市大消息　　4月30日，北京市住建委发布关于优化调整本市住房限购政策的通知。自本通知印发次日起，在执行现有住房限购政策的基础上，允许以下居民家庭（含夫妻双方及未成年子女，下同）或成年单身人士，在五环外新购买1套商品住房（包括新建商品住房和二手住房）：1．本市户籍居民家庭（含驻京部队现役军人和现役武警家庭、持有有效《北京市工作居住证》的家庭），已在京拥有2套住房的；2．本市户籍成年单身人士，已在京拥有1套住房的；3．连续5年（含）以上在本市缴纳社会保险或个人所得税的非本市户籍居民家庭或成年单身人士，已在京拥有1套住房的。其中，新购买商品住房位于通州区（不含台湖、马驹桥地区）的居民家庭或成年单身人士，还须为通州区户籍，或与在通州区注册或经营的企业、疏解搬迁至通州区的党政机关、企事业单位存在劳动关系。　　上海加入商品住房“以旧换新”队列。5月3日，上海市房地产行业协会、上海市房地产经纪行业协会联合倡议，在上海全市发起商品住房“以旧换新”活动，将通过“以旧换新”模式，方便居民置换住房，更好地支持居民合理的梯度置业需求。首批参加倡议的房地产开发企业20余家，房地产经纪机构近10家。首批参加倡议的项目30余个，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉贤、临港等区域。　　针对近期市场传出“五一”之后深圳将取消福田、南山之外区域的限购政策，同时取消5年的增值税，满3年即可免征的消息。深圳市住房和城乡建设局表示，相关政策信息以市住房建设局官方公布为准。市住房建设局将结合房地产市场实际情况，在深圳市委、市政府领导下，因城施策用好政策工具箱，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进深圳房地产市场平稳健康发展。　　5　　巴菲特2024年股东大会　　北京时间5月4日晚，一年一度伯克希尔股东大会在巴菲特的老家奥马哈举行。巴菲特在股东大会上，回应了减持苹果，谈及海外投资、人工智能、巨额现金储备、继任工作、投资化石能源等话题。值得注意的是，巴菲特透露，正评估一项加拿大投资，对投资日本五大商社感到“非常好”。巴菲特坦承，投资派拉蒙亏损一大笔钱，完全是自己的决定，目前已经清仓。　　一季度，伯克希尔总计出售了价值199.72亿美元的股票，买入26.91亿美元，净卖出172.81亿美元。目前，巴菲特手握1890亿美元的巨量现金，并预计6月底手中现金量将达到2000亿美元。对此，巴菲特直言当下利率很高，没有找到足够吸引力回报的投资。　　详情参见：《信息量巨大！刚刚，巴菲特发声，海外投资、减持苹果、AI．．．．．．都有回应！》、《重磅！12大看点来袭！一文看懂巴菲特2024年股东大会》　　6　　私募新规正式落地　　4月30日，《私募证券投资基金运作指引》正式对外公布。在《运作指引》公开征求意见一年时间里，基金业协会共收到意见建议600余份，主要集中在募集及存续门槛、申赎开放频率及锁定期安排等方面，协会结合行业反馈意见并进行充分评估、测算，对前述条款进行适度放宽。　　比如，私募基金最低存续规模由1000万元降低至500万元；由每月至多开放一次申赎，调整到至多每周开放一次，并将6个月锁定期要求放宽至3个月；维持组合投资的总体要求不变，但是补充了“同一资产”释义、投资比例被动超限后调整要求等内容；大幅放松过渡期安排等。　　详情参见：《重磅新规！私募圈刷屏，五大变化，影响多大？》　　7　　华为将举行全球创新产品发布会，苹果将举行特别活动　　华为宣布将于2024年5月7日在迪拜举行“创新产品发布会”，届时将推出的产品将包括：新款可穿戴设备；全新MateBook系列笔记本电脑；全新MatePad系列平板电脑。　　据报道，苹果宣布于5月7日举行特别活动，届时或将发布新款iPad。　　8　　国家统计局将公布4月CPI、PPI数据　　5月11日，国家统计局将发布4月居民消费价格指数（CPI）月度报告、工业生产者价格指数（PPI）月度报告。　　9　　中概股爆发！恒生指数连涨9个交易日　　美国4月非农就业人数大幅不及预期，降息预期回升，截至上周五收盘，道指收涨1.18%；纳指收涨1.99%；标普500指数收涨1.26%。纳斯达克中国金龙指数更是大涨6.01%，创去年11月底以来收盘新高。4月以来，伴随美股、欧股、日股等多个海外市场的持续调整，全球资金加大了对中国资产的关注，纳斯达克中国金龙指数在4月22日~5月3日期间的10个交易日中累计上涨14.86%，创2023年1月以来最大连续两周涨幅。　　港股方面，截至上周五收盘，香港恒生指数收盘涨1.48%，为连续第九个交易日收涨，创2018年以来最长连涨纪录。恒生科技指数收涨2.74%，创2023年11月底以来最高水平。快狗打车一度涨超125%，KEEP涨近20%。恒生科技指数成分股中，哔哩哔哩涨7%，微博涨近6%，网易、京东、小鹏汽车涨超4%，中国平安涨约4%。　　10　　本周近700亿元市值限售股解禁，芯联集成解禁市值超155亿元　　数据显示，本周（5月6日~5月10日）共有75家公司限售股陆续解禁，合计解禁量78.42亿股，按4月30日收盘价计算，解禁市值为698.15亿元。　　从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：芯联集成（155.58亿元）、晶合集成（115.69亿元）、大中矿业（103.94亿元）。　　从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：浙江自然（66.75%）、大中矿业（63.53%）、三博脑科（55.42%）。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"厨房的激战2星辰",
作者：谢雪莲

“乡愁”伍宇娟艺术展北京开幕影视圈好友力挺

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