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"欧美无mate30pro巨",热点栏目　　华尔街见闻李笑寅　　高盛将今年铜价的预测值从1万美元/吨上调至1.2万美元/吨，表示铜价明年必须涨到1.5万美元/吨才能避免供给缺口。高盛预计，AI数据中心的铜密度将从每兆瓦25吨增加到40吨。　　今年以来，受供给趋紧推动，铜价持续走高，伦铜累计上涨一度超16%，盘中一度涨至两年新高1万美元。　　高盛在5月3日的报告中指出，精炼铜供应日益紧张，而终端需求却持续稳健，可能导致将来出现铜供应短缺。　　鉴于供给缺口较大，高盛将铜的今年的年末预期价位从1万美元/吨上调至1.2万美元/吨，全年均价预期从9200美元/吨上调至9800美元/吨，维持2025年平均1.5万美元/吨的预测。　　供需缺口持续扩大，可能出现铜短缺　　报告预测，接下来铜矿供应量增速放缓，但冶炼需求继续强劲，可能会继续扩大供需缺口。我们预测，今年全球铜矿供应量将增长2%，不及去年中期预测的6%，也不及去年3%的增速，将成为2020年以来最为疲软的水平。在当前铜市场供应紧张的情况下，冶炼和精炼行业对现货粗炼费/精炼费（TC/RC）下降的反应成为了市场关注的焦点。我们发现，由于中国冶炼厂对精矿现货量的敞口最大，对TC/RC的变化非常敏感，TC/RC的下降已经开始逐步抑制其生产增长。　　此外，报告还表示，AI数据中心和相关电力基础设施的建设正在创造新的铜需求。　　据报告介绍，铜将主要应用于数据中心的配电、接地和链接、管道和供暖通风系统等，由于AI数据中心的功率密度显著高于非AI数据中心，因此对铜的需求更高。　　报告预计，AI数据中心的铜密度将从每兆瓦25吨增加到40吨，今年将产生平均8万吨的铜需求：此前的分析表明，到2030年，全球将新增超过700亿瓦的数据中心容量。其中，AI数据中心的新增容量将达到230亿瓦，占比超过三分之一。根据我们的估计，非AI数据中心的铜需求量在本十年内平均为15万吨，在未来5年内将小幅增长至平均18万吨；而AI相关的资本支出和其更高的铜需求将导致这一渠道今年产生8万吨的铜需求，到2026年将翻倍至16万吨，然后趋于稳定。　　报告预计，铜供给将继续延续紧张，四季度可能出现短缺。最新的供需估计显示，今年将出现45.4万吨的缺口（之前的估值为4.28万吨），2025年将出现4.67万吨缺口（之前的估值为4.13万吨）。随着季节性过剩阶段的结束，我们预计供给短缺的势头将持续到年中，特别是今年下半年。鉴于可见库存略高于60万吨，今年下半年的铜紧缩路径仍有可能使市场在第四季度出现短缺。　　避免短缺的关键水平：15000美元　　就近期而言，报告称，铜价短期内最有可能出现盘整，但鉴于实物市场会消化对铜价上涨行情的短期反应，这一阶段将相对短暂。　　就中长期来看，高盛表示，由于尚未找到矿山供应短缺的解决方案，市场功能的唯一维持方式是通过需求配给。　　随着铜供应的十年高峰期即将结束以及精矿市场的极度紧缺，铜价需要达到多高才能维持市场功能？　　高盛预计，要激励长期矿山投资，长期平均价格需要维持在1.2万-1.3万美元/吨之间；要想解决短期内铜稀缺的问题，预计明年平均铜价至少要达到1.5万美元/吨。报告称：虽然我们认为长期激励价格在1.2万-1.3万美元/吨之间，但这只是整个周期的平均价格，目的是刺激长周期矿山投资，而不是解决短期稀缺问题的价格基础。我们认为，明年的平均价格必须达到1.5万美元/吨，这考虑了必要的废料和替代效应所需的必要价格水平，从而可以将供给缺口控制在铜库存可覆盖的水平。如果价格保持在目前的水平，并且没有考虑这些废料和替代效应，将导致明年出现超过100万吨的供给缺口，这在现有库存水平上是根本不可行的。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。新浪合作大平台期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"欧美无mate30pro巨",财联社5月6日讯（编辑马兰）经济基础决定上层建筑，这句话用在美国11月的大选之上格外合适。据益普索最新民调显示，在考量谁更适合担任美国总统时，其处理经济和通胀问题的能力是选民们最重要的考量因素。统计指出，88%的受访者将经济问题视为自己投票最重要的衡量--**--财联社5月6日讯（编辑马兰）经济基础决定上层建筑，这句话用在美国11月的大选之上格外合适。据益普索最新民调显示，在考量谁更适合担任美国总统时，其处理经济和通胀问题的能力是选民们最重要的考量因素。统计指出，88%的受访者将经济问题视为自己投票最重要的衡量因素，85%的人将通胀问题列入关键考量。而在这方面，更多美国人显然更信任特朗普而不是拜登，强调在特朗普领导下的美国经济状况比拜登更好。但持续困扰选民的问题是，这两位候选人对他们来说都有年龄偏大的隐忧，因此不太值得信任。这也让益普索认为，今年的美国大选始终处于一个难以预测的局面。滞胀打击上周美国公布了多项重要的经济数据，其中包括美联储的利率决策和美国劳动局的4月非农数据。其中，美国劳动力市场表现出略微疲软的态势，但总体仍保持稳健，这让美国市场既高兴又担忧。不乏有分析师警告，美国正在越来越靠近“滞胀”概念，即增长放缓，但通胀仍然保持高位。而这一风险无疑给拜登的经济工作表现再次打上了“差评”。最新民调显示，仅有35%的美国人表示他们赞同拜登处理总统工作的方式，57%的人表示不赞成，8%的人表示没有意见或跳过了这个问题。而有44%的美国人表示认可特朗普的表现，50%的人表示不认可。越来越多的美国人相信特朗普能够胜过拜登来处理经济和通胀问题。在经济问题上，46%的人信任特朗普，32%的人信任拜登；与此同时，在通胀问题上，44%的人相信特朗普，30%的人相信拜登。在经济问题之外，犯罪和安全（77%）、医疗保健（76%）和保护美国民主（76%）是美国人决定支持总统候选人的第二个最重要的问题。在这些方面，拜登和特朗普各有优势，也成为大选可能出现变数的所在。最后，受访者表示，如果采访当天（4月26-30日）就举行美国大选，40%的人会投给特朗普，38%的人会投给拜登。这些数据虽然还不能代表最终结果，但无疑再次给拜登团队敲响警钟。问题在于：拜登团队可能也无法左右美国经济的走向。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：明根茂

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