水浒传之英雄好色:港股公告掘金|蔚来-SW(09866)5月交付20544辆汽车同比大幅增长233.8%创下月度交付量新高纪录

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"水浒传之英雄好色",　　来源：华尔街见闻　　在AI交易热潮逐渐褪去的背景下，投资者或可考虑把注意力转移到此前被市场冷落的道指成分股上。　　今年以来，人工智能无疑成为推动美股反弹的最大动力，但最新一轮财报季也给投资者敲响了警钟——AI概念股风险与回报的高低并存格局愈发明显。人工智能交易对整个市场的拉动作用已经出现了颓势，市场风格切换的时机可能即将到来。　　AI概念股本轮财报季的表现可谓喜忧参半。一方面，诸如C3.ai等公司由于业绩不及预期而大跌，UiPath的CEO意外离职更是令该股应声重挫34%。　　但另一方面，惠普等公司凭借着布局AI领域而获得资金青睐，股价翻番。总体来看，数据显示自ChatGPT发布以来，86%的“AI引用”公司财报均超预期，其他行业则只有78%。而且，这些公司的股价在业绩超预期时的平均上涨0.3%，高于传统公司0.3%的平均跌幅。　　不过，倘若业绩令投资者失望，AI概念股的平均跌幅高达5.3%，远超过传统公司2.5%的平均跌幅。这种高回报伴随高风险的格局，意味着投资者如果想继续追捧AI概念股，需要更加谨慎。　　在整个AI题材中，英伟达无疑是关键所在。在5月22日财报公布之前，该股与标普500指数的相关性高达0.95，二者的涨跌走势基本同步。　　然而，英伟达财报公布后却出现了分化。EvercoreISI策略师JulianEmanuel指出，尽管该股在绩后3个交易日内上涨20%，但标普500指数在这期间基本持平，相关性出现显著下降。　　这一变化令市场分析人士惊讶不已，因为过去30年来从未出现过标普500指数中市值位居前五大成分股出现如此大涨，而指数本身却基本没有跟随上涨的情况。有机构认为，英伟达股价与整体市场开始出现背离，可能意味着“一个股票代表一个市场”的时代临近结束。　　事实上，本周以来，CBOE波动率指数VIX已从11.93升至14.51，市场噪音有所增加。在AI概念交易热潮逐渐褪去的背景下，投资者或可考虑把注意力转移到此前被市场冷落的道指成分股上。　　今年以来，传统公司占比较大的道指涨幅仅为1.2%，远跑输标普500和纳指。不过，5月17日创下40000点新高以来，道指已经下跌近5%，目前出现了自2022年9月以来的最大超卖程度。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"水浒传之英雄好色",　　华尔街见闻　　AI热潮前夕，木头姐大幅减仓英伟达，平均售价仅146美元。而截至周五收盘，英伟达股价已飙升至每股约1100美元，较方舟投资卖出均价上涨近8倍。　　在人工智能热潮推动下，英伟达股价今年飙升超过6倍，但这一轮行情的最大赢家显然不包括曾经的--**--　　华尔街见闻　　AI热潮前夕，木头姐大幅减仓英伟达，平均售价仅146美元。而截至周五收盘，英伟达股价已飙升至每股约1100美元，较方舟投资卖出均价上涨近8倍。　　在人工智能热潮推动下，英伟达股价今年飙升超过6倍，但这一轮行情的最大赢家显然不包括曾经的科技股明星基金经理CathieWood（木头姐）。　　监管文件显示，今年一季度，木头姐选择了继续抛售英伟达，卖出81239股。截至3月31日，木头姐旗下的方舟投资持有67000股英伟达，价值约7500万美元。　　过去一年多的时间里，尽管英伟达股价连创新高，木头姐却反而决定持续抛售英伟达，导致方舟投资错失了超过12亿美元的巨额回报。　　在去年11月ChatGPT问世并引发AI投资热潮之前，方舟投资大举抛售85.9万股股英伟达股份，平均售价仅146美元。而截至周五收盘，英伟达股价已飙升至每股约1100美元，较方舟投资卖出均价上涨近8倍。　　即便在2023年初，英伟达市值仅5750亿美元时，木头姐也坚持认为该股估值过高，她曾表示：我们认为英伟达将是一个好股票，但对方舟来说，其估值有些高。　　而如今，英伟达市值已飙升至2.8万亿美元。　　根据Stockcircle的数据，方舟投资于2016年第四季度建仓英伟达，估计均价约为81美元。　　木头姐对AI狂热投资潮态度谨慎的背后，是她对这一轮行情的持续性和英伟达高昂估值的忧虑。　　她在今年接受媒体采访时曾表示：我一直在关注英伟达，这是一个非常周期性的股票。每当大家都兴奋地涌入时，往往就会出现重复下单，然后到最后就会有一个库存调整。　　从目前来看，英伟达确实面临着产能过剩的压力。不久前，美国一些数据中心公司暂停了新GPU芯片订单，导致英伟达下调今年收入预期，股价一度重挫20%。这种情况如果持续，也可能给英伟达高估值蒙上阴影。　　不过，投资人显然还相信AI浪潮的长期前景，以及英伟达作为GPU龙头企业的优势地位。近期多家华尔街投行为英伟达上调目标价，认为该股依旧存在上涨空间。　　木头姐的谨慎大大削弱了方舟投资在英伟达上的赚钱效应，而且，她也没有捕捉到其他更好的投资机会。迄今为止，她将英伟达股票卖出所得收益重新部署在其他AI标的上，但结果大多数无疾而终。　　由此可见，无论投资逻辑是否可信，抛售英伟达这一决定无疑再次让木头姐陷入了质疑的漩涡。这位被誉为“科技股教母”的基金经理过去曾因早早看好特斯拉、比特币等科技新兴赛道而备受追捧。但她在最近一两年集中押注风险投资、去中心化金融等领域，并且屡次错失主流科技股机会，已经引发了业界越来越多非议。　　方舟投资的管理规模在2021年达到590亿美元的峰值后，随着货币政策收紧，出现大幅下滑，目前管理规模约为111亿美元，较峰值下降81%。　　风险提示及免责条款　　市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：公良春柔

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总监制：庆华采

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主 编：况亦雯

编 审：佟佳健淳

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