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"法国空姐性",　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　周一A股震荡下跌，上证综指跌近1%止步8连阳，回落至3000点下方，银行、保险、煤炭、电力、石油、白酒跌幅靠前；题材股相对活跃，概念股全线井喷，机械、汽车、家电涨幅居前，全市场超3600股上涨。　　上证指数收跌0.93%报2977.02点，创业板指跌0.37%。市场成交额9976.1亿元，创节后新高；北向资金实际净卖出13.13亿元。　　3000点关口，活跃资金流入宽基ETF的趋势也在放缓，A股出现短期波动，但市场不缺热点，政策利好成为资金追逐方向。上周五中央财经委会议强调“推进新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”，消费品方面，主要是家电和汽车的换新。　　参考以往的家电下乡、以旧换新、两轮能效补贴等家电补贴政策出台，家电内销提升明显。目前我国家电市场主要品类已进入成熟阶段，市场基本盘也逐步由新增需求转向更新需求。　　之前的以旧换新政策很好的带动了家电消费需求。据商务部统计，2009年的以旧换新政策推行5年期间，以375亿元补贴拉动3004亿元需求，累计回收旧家电8373.3万台，销售新家电8129.6万台。　　考虑到2009-2013年家电下乡、以旧换新、能效补贴带动的家电销售高峰已经进入更新周期，2024年随着宏观经济的逐步复苏和多地消费补贴、以旧换新政策的推进，家电更新需求有望逐步回暖。　　根据苏宁易购发布的2024年春节消费数据，春节假期家电以旧换新订单量同比增长两倍，空调市场的回暖苗头显现。且奥维云网（AVC）排产监测数据显示，2024年3月家用空调总排产2032.0万台，同比增长21.6%。　　此前考虑到地产数据疲软，以及消费者购买力不足的担忧，市场预期未来空调需求会变弱；但随着政策支持以旧换新，和行业排产高增反映需求韧性，家电ETF（159996）具备估值修复的行情机会。　　汽车方面，据乘联会数据，2023年乘用车增换购占比56%（增购11%、换购45%）。从置换价格和车型变化趋势来看，消费升级成为汽车置换市场的主要趋势，置换前购车价格主要集中在10-15万，占比30.9%，置换后购车价格主要集中在15-30万，占比41.6%。若新一轮以旧换新政策落地，有望推动换购需求增长。　　短期来看，根据乘联会数据，2月狭义乘用车零售市场预计约为115.0万辆，环比-43.5%，呈常规季节性走势；新能源零售预计38.0万辆左右，环比-43.0%，渗透率约33.0%。2月仅有18天的工作日，受春节车市淡季及灵活休假影响，很多企业都会在春节前后多休假，今年2月的乘用车有效产销时间显著低于去年同期。　　此外，推出秦PLUS/驱逐舰05荣耀版车型。其中，秦PLUSDM-i荣耀版售价区间为7.98万元-12.58万元；秦PLUSEV荣耀版售价区间为10.98万元-13.98万元。该价格意味着不论混动还是纯电的价格基本上都逐步接近或低于市场上主流合资燃油车型的价格。　　10万以下汽车市场价格竞争进一步加剧，随后多品牌迅速跟进，针对各自车型推出了力度不同的优惠措施。新一波价格战愈演愈烈，市场观望情绪加重，短期内不利于终端需求的释放。后续以旧换新政策落地后，叠加价格吸引力增强，汽车ETF（516110）等标的有望受益于基本面修复。　　受政策利好消息提振，工业母机板块2月26日大涨5.78%。　　2月23日，中央财经委员会第四次会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造。这意味着，此次以旧换新的范围不仅仅包括汽车、家电等传统消费品，还包括机床、锅炉、油漆设备等各类生产设备。　　从工业母机更新周期看，传统工业母机的更新周期约为8-10年。按照10年测算，上一轮消费高峰为2011-2014年，现阶段正进入新一轮换代周期。叠加政策利好因素提振，近几年工业母机消费需求有望增长。　　工业母机是工业现代化的基石，是关系国家战略安全和发展大局的基础性产业。根据德国机床制造商协会（VDW）数据，2022年我国工业母机产值和消费值均占全球比重的32%，且均为世界第一。但工业母机高端国产化率不足10%，行业整体大而不强。近年来在制造升级、自主可控及政策设计的推动下，国内工业母机行业发展迎来高端突破机遇。　　工业母机板块下游主要包括电子、汽车、航空航天等领域。过去几年，受下游景气度震荡磨底影响，工业母机市场受到影响。展望2024年，在制造业复苏及工业母机出海需求驱动下，叠加下游顺周期复苏趋势，工业母机板块景气度有望回升。可以关注工业母机（159667）的布局机会。但需警惕短期热点引发炒作性行情、企业端实际资本开支意愿不高可能导致的回落风险。　　工业母机的重要下游应用之一是机器人板块，2月26日机器人产业ETF（159551）表现同样亮眼，收涨5.63%。　　消息面上，2月24日，特斯拉通过社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。今年以来，特斯拉已三次发布Optimus的视频，性能持续迭代升级。此前，英伟达宣布将于3月18日至21日在圣何塞会议中心举办GTC2024大会。届时，现场将展出25款机器人，包括人形机器人、机械臂等。　　日前，优必选发布了工业版人形机器人WalkerS首次进入蔚来第二先进制造基地总装车间的实训视频。WalkerS是优必选用于工业领域的人形机器人，身高1.7米，外观比例更接近人类，可替换末端执行器，可在工厂流水线实现精准安全同步的作业。根据视频显示，WalkerS较好的完成了一系列任务。　　汽车制造领域作为高端离散制造场景，对订单响应、生产排程的要求较高，因此传统的工业机器人难以覆盖汽车制造的全产业链。相比之下，人形机器人的通用性较高，因此有望在汽车制造等离散制造场景替代人工作业的部分，实现快速渗透。随着大模型进一步发展，人形机器人的智能能力或将继续提升，应用场景有望进一步拓展。可以关注机器人产业ETF（159551）的配置机会。　　风险提示：　　投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。　　无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。　　基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，提请投资者注意。　　板块/基金短期涨跌幅列示仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的保证。　　文中提及个股短期业绩仅供参考，不构成股票推荐，也不构成对基金业绩的预测和保证。　　以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"法国空姐性",铜：隔夜铜价震荡走低。宏观方面，美国1月新屋销售环比上涨1.5%，预期涨3%，12月前值为上涨8%，但新屋供应量也攀升至一年多来的最高水平，由此也看出高利率环境下仍会对美经济产生冲击，另外日经接连创新高下，市场也担心日央行提前动作；国内方面--**--热点栏目　　铜：　　隔夜铜价震荡走低。宏观方面，美国1月新屋销售环比上涨1.5%，预期涨3%，12月前值为上涨8%，但新屋供应量也攀升至一年多来的最高水平，由此也看出高利率环境下仍会对美经济产生冲击，另外日经接连创新高下，市场也担心日央行提前动作；国内方面，稳增长依然是市场期待，关注节后需求启动情况。海外总体仍偏乐观， 国内等待节后复工情况，多空由此形成一种拉锯战， 这种分歧也导致铜价短期较难摆脱目前高位区间震荡的走势；从波动率来看，铜价方向性的临界点愈来愈近，但仍需保持较高耐心。 本周继续关注铜加工企业开工补库以及社库累库情况。　　镍&不锈钢：　　隔夜LME镍跌2.31%，跌1.19%。库存方面，昨日 LME 镍库存减少336吨 至69972吨；国内 SHFE 仓单增加508吨至13761吨。升贴水来看，LME0-3 月升贴水维持负数；进口镍升贴水下跌100元/吨至-100元/吨。消息面，据mysteel，印尼矿业部官员矿业部表示，截止2024年2月26日，印尼已批准1.45亿吨镍矿的采矿配额（3年期总量），该量级约占目前印尼镍矿需求市场的25%附近。不锈钢方面，季节性生产走弱+高库存+弱需求，库存方面，截止2.22日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存116.41万吨，周环比下降0.31%。新能源汽车方面，中间生产环节2月订单部分提前生产，预计3月订单恢复正常，因此环比增速或较为亮眼，但实际难有明显增量。印尼镍矿RKAB审批引担忧，产业链其他产品价格走势偏强，叠加海外宏观情绪，有多因素支撑重心上移，但基本面格局仍然偏弱，关注逢高沽空机会。　　氧化铝&电解铝：　　氧化铝震荡偏弱，隔夜AO2403收于3289元/吨，跌幅0.09%，持仓增仓2617手至46836手。震荡偏强，AL2404收于18785元/吨，涨幅0.13%。持仓减仓1779手至20.65万手。现货方面，SMM氧化铝综合价格小幅回落至3352元/吨。铝锭现货扩至贴水30元/吨，佛山A00报价涨至18790元/吨，无锡A00报贴水80元/吨。下游铝棒加工费临沂下调20元/吨，其他各地上调60-100元/吨；铝杆1A60持稳，6/8系加工费下调180元/吨；铝合金ADC12及A380下调100元/吨，A356及ZLD102/104下调150元/吨。氧化铝方面，几内亚工会发起无限期总罢工，实际落实时间以及是否会波及相关产业存疑，盘面整体涨势反馈有限。前期盘面大幅贴水格局，消化02和03合约到期仓单集中注销压力，随着市场消化不良以及现货由升转贴，后续仍存新增仓单积压可能。消息面利多影响基本尽出，国内供需仍有宽松预期，氧化铝仍存下行区间。电解铝方面，近期国内外均出现利好驱动，内外联动、宏微共振给予铝价较强支撑。美经济数据继续扩张，降息预期降温，国内多家银行下调存款利率。但目前宏观反馈力度有限，供需矛盾不突出，低预期累库仍隐含着极端天气下发运受限和到货延迟等因素，市场仍缺乏实质上涨推力，重点关注市场传出美制裁俄铝计划等新消息，近期盘面仍存在较大异动可能，不宜过分追多。　　锡：　　昨日金十数据报道：印尼矿业部官员称正在进行更多批准，未来专注于镍和锡的加工配额批准。目前印尼两大交易所仍无成交量，关注后续进度。主力跌0.69%，报215260元/吨，锡期货仓单9978吨，较前一日增加7吨。LME锡跌0.57%，报26215美元/吨。锡库存6000吨，增加55吨。现货市场，对2403，云锡升水700-900元/吨，云字升水300-500元/吨，小牌贴水600-1，000元/吨，进口贴水600-1，000元/吨。价差方面，03-04价差-280元/吨，04-05价差-310元/吨，沪伦比8.21。国内库存春节期间超预期季节性累库，且攀至近5年最高位，国内锡月差压力较大。内外方面，由于印尼的出口尚未恢复，海外供应转紧下，预计比价维持当前水平。元宵节后，下周大部分下游企业均将复工，从目前调研情况来看，光伏、镀锡板和化工订单均较好，关注下周电子焊料厂复产后现货成交情况。　　锌：　　沪锌主力涨0.93%，报20600元/吨，锌期货仓单38321吨，较前一日增加1795吨。LME锌涨0.35%，报2425.0美元/吨。锌库存268600吨，持平。现货市场，上海0#锌对2403合约贴水10元/吨至升水10元/吨附近，对均价贴水10元/吨附近；广东0#锌对沪锌2404合约贴水10元/吨至平水左右，粤市较沪市贴水10元/吨；天津0#锌对2403合约报贴水20元/吨至升水30元/吨附近，津市较沪市贴水20元/吨。价差方面，03-04价差+10元/吨，04-05价差+50元/吨，沪伦比8.49。国内库存累库幅度不及市场预期，国内月间back逐步扩大，但由于海外LME春节累库量较大并且锌锭进口窗口已经打开，后续预计进口锌锭会补足国内现货缺口，国内锌月差预计上行空间相对有限。目前进口窗口已经打开，有进口现货渠道企业可关注内外正套的交易机会。　　硅：　　26日工业硅震荡偏弱，主力2404收于13265元/吨，日内跌幅1.04%，持仓增仓9541手至93558手。百川硅参考价14982元/吨，较上一交易日持平。其中#553各地价格区间下调至14350-15150元/吨，#421价格区间跌至15250-15700元/吨。最低交割品#421价格跌至13350元/吨，现货升水55元/吨。节后产量及开工整体变动不大，但前期囤货待销和节内赶工不停产的硅厂，受到当前下游采购低迷，以及极端天气带来的发运难题所困，出现较为明显的厂库货物堆积压力。目前阶段市场仍延续节内休市状态，出货压力较大，短期硅价弱稳调整为主。下游多数企业元宵节后大面积复工，届时可观望行情回暖空间。　　碳酸锂：　　昨日碳酸锂期货2407合约涨1.94%至约10.23万元/吨。现货价格方面，电池级碳酸锂平均价上涨400元/吨至9.67万元/吨，工业级碳酸锂平均价上涨600元/吨至8.98万元/吨，电池级氢氧化锂平均价维持至8.51万元/吨，基差约-5650元/吨。仓单方面，昨日仓单减少70吨至15639吨。供应方面，3月国内碳酸锂总产量预期为44，048吨，环比增加30%，供应端仍有待复工复产。需求方面，中间生产环节2月订单部分提前生产，预计3月订单恢复正常，因此环比增速或较为亮眼，但实际难有明显增量。新能源汽车方面，产销双双环比放缓，库存压力有所缓解，2月销售数据表现平平。供应端扰动+环保问题可能会导致价格短期内偏强，且仓单库存近期出现连续消化，但仍有不小的库存和远期现货流通量增加的压力，且基本面未出现明显改善，需求依旧维弱，关注逢高沽空机会，谨防资金扰动。新浪合作平台光大期货开户安全快捷有保障海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"法国空姐性",
作者：贯思羽

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总监制：真旭弘

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主 编：赫连丰羽

编 审：营山蝶

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