最新的ZOOM动物马:布林肯重申美方不寻求同中国脱钩，称否则会“损害全球经济”

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"最新的ZOOM动物马",证券发布研究报告称，来自经济、政策、股市不确定性的降低，有望推动投资者对风险接纳程度的改善、预期的修复与仓位的回补，投资机会在年中，A股有望震荡上升。投资重点在具有成长性的股票。1)科技制造业：调整时间较长悲观预期出清，往后看行业不确定性有望下降的板块，推荐：电子半导体/汽车/军工/机械/通信/创新药；2)券商+具有成长性的周期与消费。股市不确定性下降+并购重组预期，看好券商反弹；关注医药/化妆品/啤酒饮料，与有色/钢铁新材料；3)港股除互联网外，扩散硬科技和医药。中国交易回归：春天依然在，投资机会在年中。中国交易正在悄然回归，上证指数突破3100点关键位置，恒生指数突破18000点，但市场分歧仍大。国泰君安的看法是不同于23年股市高期待、高持仓但乐观预期持续落空的局面，24年在年初下跌和3-4月全A多数股票调整过后，股市预期低、估值低、仓位也低，而一致偏低的共识隐含了可能出人意料的回报空间与对边际利好更积极的响应。来自经济、政策、股市不确定性的降低，有望推动投资者对风险接纳程度的改善、预期的修复与仓位的回补，投资机会在年中，A股有望震荡上升。行情的动力不在增长预期上修，而在不确定性降低。经过长达三年的调整与出清，市场偏低的估值反应了中长期不确定性的累积。边际变化正在出现，市场需要评估其对股票定价的积极作用：1)股市波动不确定性降低。决策层近日指出“促进资本市场平稳健康发展，是经济发展和治理能力的重要体现”，与之关联的两会“增强资本市场的内在稳定性”、国务院“新国九条”与证监会推动“以投资者为本”系列改革，隐含了股市波动与底线明确。2)政策不确定性降低。提振内需的政策态度变得更主动。房地产整顿三年后进入宽松周期，推动大规模设备更新/以旧换新的内需举措，再加上“连续几年发行超长期特别国债”以及探索央行在二级市场买卖国债并充实货币政策工具箱，政策空间正在打开。3)经济不确定性降低。价格通胀拖累降低，加之5-6月特别国债发行与财政支出节奏加快，有望推动实物工作量形成。预期不再下修，不确定性下降或是股市反弹的重要基石。政策避免“前紧后松”打消疑虑，三中全会引领改革预期升温。政治局会议积极务实，在内需政策上有三大看点：1)会议明确提出“避免前紧后松，切实巩固和增强经济回升向好态势”，打消了市场关于经济增速改善、政策可能不及预期的疑虑；2)提出统筹研究消化存量房地产和优化增量住房政策，类比23年7月政治局关注地方债务，增量政策的关注有望降低房地产平稳着陆；3)货币政策上明确提及利率和准备金率两大工具，表明实际利率下降成为可能。国泰君安认为，本次会议最重要的变化是明确了二十届三中全会将于7月召开，并重新强调了改革开放的重要性以及“进一步解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力”等举措，市场对中长期发展预期有望重新校准。不确定性下降，投资机会在科技制造，与具有成长性的材料与消费。行情来自不确定性下降，而非盈利预期上修，因此年中投资重点在具有成长性的股票。推荐：1)科技制造业：调整时间较长悲观预期出清，往后看行业不确定性有望下降的板块，推荐：电子半导体/汽车/军工/机械/通信/创新药；2)券商+具有成长性的周期与消费。股市不确定性下降+并购重组预期，看好券商反弹；关注医药/化妆品/啤酒饮料，与有色/钢铁新材料；3)港股除互联网外，扩散硬科技和医药。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP文章关键词：

"最新的ZOOM动物马",　　2024年5月4日，被称为“资本界伍德斯托克音乐节”的伯克希尔-哈撒韦公司年会再次召开。　　毫无意外，当地时间4日清晨5点的会场外已被排队的人群围得水泄不通，只为离“股神”更近一些。虽然奥马哈用小雨和疾风来迎接大家，但没人对此在意。经历了一年金融市--**--　　2024年5月4日，被称为“资本界伍德斯托克音乐节”的伯克希尔-哈撒韦公司年会再次召开。　　毫无意外，当地时间4日清晨5点的会场外已被排队的人群围得水泄不通，只为离“股神”更近一些。虽然奥马哈用小雨和疾风来迎接大家，但没人对此在意。经历了一年金融市场的起起伏伏后，伯克希尔-哈撒韦公司的股东和价值投资者重返奥马哈，相互交流经验，听伯克希尔-哈撒韦董事长兼CEO巴菲特答疑解惑，无疑是对他们辛苦一年的最好奖励或安慰。　　换句话说，巴菲特与昔日老搭档查理·芒格创造了一个庞大的价值投资生态系统，每年如期将全球约4万名投资者带到美国中部一个“不起眼”的小城市，这无疑是一个“奇观”。　　致敬芒格贯穿整场股东大会　　今年的股东大会与往年不同。　　虽然依然是在美国奥马哈市的CHI健康中心，依然有热情的投资者，依然是巴菲特、阿贝尔（GregAbel）和贾因（AjitJain），甚至现场工作人员也是熟悉的面庞，但巴菲特身边少了他最重要的搭档，被他称为伯克希尔“建筑师”的芒格。Alger资产管理公司的合伙人和执行副总裁张韵在参会后对第一财经表示：“某种程度上说，是芒格缔造了巴菲特的传奇。尽管芒格的离去可能意味着一个时代的结束，但这艘伯克希尔大船仍在平稳前行，因为巴菲特在传承方面做了很多工作，这是他的智慧。”　　今年大会的主席台上，只有三个座位。巴菲特接班人、伯克希尔非保险业务的掌舵人阿贝尔坐在中间，保险业务掌舵人贾因坐在阿贝尔左边，巴菲特坐在右边，尽管他才是全场焦点。　　今年的股东大会从始至终贯穿着对芒格的致敬与纪念。连续第27次参加该股东大会的知名投资者、贝瑞研究编辑惠特尼·蒂尔森（WhitneyTilson）这样对第一财经记者形容他的感动：“这次会议上第一次没有芒格，感觉很不适应，因为巴菲特和芒格一直是共同出席的。会议刚开始的亮点是巴菲特对芒格以及他们终生伙伴关系的致敬，令人泪目。接着，巴菲特为大家带来了第二个难忘的瞬间，既令人心酸又略带幽默。巴菲特回答问题后，习惯性地转向左边喊‘查理’，因为这一直是他的惯例。在过去的50年里，每次他回答问题后都会叫查理，随后芒格会做一些补充。但这次芒格不在。于是巴菲特说：‘哎呀，我已经多次这样做了。’”蒂尔森表示，虽然现在少了一个人，但他将其视为对芒格人生的一种庆祝。　　除了大会现场，对芒格的致敬体现在方方面面。在股东大会期间举办的股东购物日活动中，除了随处可见的印有芒格人像的糖果、衣服和玩具之外，书籍的展示也令人动容。作为现场唯一一家非伯克希尔子公司的展位，通常会出售一系列书籍的“书虫”（Bookworm）在今年只出售《穷查理宝典》一本书。虽然巴菲特仍为今年推荐了读书清单，但展位工作人员告诉第一财经，巴菲特今年只指定出售这一本书，以纪念芒格。　　投资切勿不懂装懂　　人工智能是今年无论如何也绕不开的话题。在股东大会的问答环节，大家数次问及巴菲特关于AI的话题。巴菲特坦承他对AI“一无所知”，但这不意味着AI不重要。他将AI技术类比于“让精灵跳出了魔盒”，令人深思。蒂尔森对第一财经表示，AI并非一时风潮或狂热，AI是真实存在的，并在不同的地方被高效运用。但巴菲特的警示也是正确的，AI有其阴暗面。　　不过，比起巴菲特的警示，他对AI的“一无所知”也激起在场投资者共鸣。海蓝宝石基金（AquamarineFund）创始人盖伊·斯皮尔（GuySpier）对第一财经表示：“我不会假装理解AI，也不会对我的投资者假装我理解它。”　　投资，切勿不懂装懂，这是投资界大佬们都坚信的理念。　　市场观点：伯克希尔股价仍被低估　　伯克希尔-哈撒韦公司在股东大会当天发布了第一季度财报，运营收益同比增长39%，现金储备再创新高。　　蒂尔森告诉第一财经，伯克希尔当前的股价被低估了5%~10%。他认为，短期评估伯克希尔公司的价值时，不应只看财报数字。他对该公司内在价值的预估是A类股略高于65万美元。“尽管不能说这只股票特别便宜，但我认为是标普500指数的替代品。以今天的价格来看，未来五年内，伯克希尔每年可能会比标普500指数多获得1到2个百分点的回报。”　　他表示，将伯克希尔股票与标普500指数相结合，应该能为任何保守型投资组合奠定良好基础。　　截至5月3日收盘，伯克希尔A类股股价为60.3万美元/股，B类股收报400.87美元/股。　　股东大会仍有未解之谜　　6个小时的股东大会显然没有完全满足大家的好奇。自去年第三季度起，巴菲特投资的“神秘”公司始终没有现身，受美国证监会的许可，伯克希尔仍可暂时保密这笔持股，市场对这家幸运公司的猜测众说纷纭。　　“我们还是不知道伯克希尔最近购买的这只神秘金融股票是什么。”美国新锐互联网券商BBAE首席投资官吉俊礼（JamesEarly）对第一财经表示，“实际上，我觉得巴菲特在这次会上谈及投资组合的细节比之前少很多。另外，他对股票的态度也有些矛盾，他宁愿现在出售一部分苹果股票并缴纳21%的税。尽管如此，巴菲特仍保留了伯克希尔87%的苹果持仓。”　　巴菲特说，希望大家明年还要来参会，也希望自己明年还能来。　　股东大会结束后，走出会场，发现天空已经晴空万里。一位作家曾说，参加伯克希尔年会周末的一系列活动可能会让你上瘾，也可能改变你的人生。　　（本文来自第一财经）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：阚友巧

谋划10余年，这条重要高铁要来了？

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"最新的ZOOM动物马",巴菲特股东大会：价值投资永不落幕

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总监制：剑幻柏

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编 审：箕海

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