奶头被几个流浪汉吃肿了:阿里蔡崇信：电商是最丰富的AI应用场景

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"奶头被几个流浪汉吃肿了",　　昨日（2月26日）电子板块龙头公司表现亮眼，-U、涨超6%，、、卓胜伟、亦涨逾2%。2月5日以来，代表电子板块整体行情的中证电子50指数累涨14.31%，上行势头强劲。　　热门ETF方面，紧密跟踪中证电子50指数的电子ETF（515260）受市场盘整影响，昨日低开高走，震荡上攻，尾盘回落，场内价格收盘微跌0.16%，但从日k线看，电子ETF（515260）自2月6日以来稳步上行态势显著。　　消息面上，伴随大模型的持续突破（Sora）和算力需求的持续超预期（英伟达业绩），智算中心正成为央企重点布局的方向（央企AI专题推进会），国内算力产业链的落地机会备受关注，同时，消费电子领域也有密集的利好消息：　　1、中央财经委会议研究设备更新及以旧换新问题，消费电子有望受益　　2月23日召开中央财经委员会第四次会议，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题，研究有效降低全社会物流成本问题。会议指出，要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。推动大规模回收循环利用，加强“换新+回收”物流体系和新模式发展。　　2、华为携新品亮相世界移动通信大会，5G-A、AI终端关注度高　　2月26日至2月29日，MWC2024世界移动通信大会在西班牙巴塞罗那举行，5G-A、AI终端关注度高。据悉，大会期间华为预计发布无线5G-A全系列解决方案。研报指出，5G-A是现有5G的增强，预计2024年为5G-A首版标准冻结及商用化元年，建议积极关注华为产业链等相关投资机会。　　展望后市，东海证券表示，电子板块建议关注四大投资主线：（1）AI驱动的算力芯片和光模块；（2）未来周期有望筑底的高弹性板块，如存储、模拟芯片等；（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业；（4）中长期受益国产化，汽车电动化、智能化的汽车电子。　　布局工具上，资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注电子ETF（515260）。　　数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。　　风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：种夜安

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