武动乾坤第四季:美股恐将回调10%？分析师：反弹幅度不够大，技术面有压力

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"武动乾坤第四季",　　原标题：基辛格：由于中国的加入，俄乌谈判年底前将迎来关键时刻　　（观察者网讯）美国前国务卿基辛格日前接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时表示，由于中国已参与斡旋，俄罗斯和乌克兰可能在2023年年底前开启和谈。　　当地时间5月7日播出的《CBS周日早新闻》中，基辛格谈到了俄乌冲突。他认为，目前乌克兰危机可能正在接近一个转折点，“既然中国已经加入谈判，我认为（谈判）会在今年年底前迎来关键阶段。我们将讨论谈判进程，甚至开始真正的谈判。”CBS视频截图　　劝和促谈是中方对乌克兰危机的一贯立场。3月14日的外交部例行记者会上，有记者提问“中国能为和平解决乌克兰危机发挥什么作用？”外交部发言人汪文斌回应称，在看待和处理国际地区热点问题上，中方始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，根据事情本身的是非曲直，坚持致力于推动通过外交谈判等方式和平解决冲突，在乌克兰问题上也一样。　　汪文斌表示，前不久，中方发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈、停止单边制裁等12条主张，核心就是劝和促谈。中方愿以此为基础，同国际社会一道，继续致力于为政治解决乌克兰危机发挥建设性作用。　　除了俄乌冲突，基辛格在采访中还谈到台海问题，他认为现在是一个“危险的时期”，“我们面临一个问题，它可能会演变成（中美）两个高科技国家之间的全面战争。这是需要紧急关注的事情。”　　CBS称，现年99岁的基辛格对人工智能领域颇为着迷，他去年和麻省理工学院施瓦茨曼计算机学院院长丹尼尔·哈滕洛彻、谷歌前CEO埃里克·施密特合著了《人工智能时代以及我们人类的未来》（TheAgeofAI：AndOurHumanFuture）一书。　　在采访中，CBS主持人科佩尔提到：“理论上说，美国已经宣布它将永远保持并坚持人类对人工智能的控制。但从实际角度来看，这是不可能的。”　　基辛格认为，“这是一个理想的目标，但人工智能的行动速度会让它在危机情况下出现问题”，“在依赖答案时，我们无法反复对它进行审查，我们无法审查机器获得的所有知识。我们正在给它灌输知识。这将是一场大辩论。”基辛格还表示，在人工智能领域，“我现在正试图做我在核武器问题上做过的事，让人们关注到这种演变的影响的重要性。”　　他认为将来会出现一场人工智能军备竞赛，这和之前的军备竞赛有所不同，“在之前的军备竞赛中，你可以发展出看似合理的理论来说明你如何获胜，但现在，这是一个全新的问题。”关键字:

"武动乾坤第四季",2月29日A股低开后快速反弹，尾盘二次上攻，市场逾5200股上涨，上证指数收涨1.94%报3015.17点，再次收复3000点；深证成指涨3.13%报9330.44点，创业板指涨3.32%报1807.03点。盘面上，多行业普涨，其中半导体产--**--　　2月29日A股低开后快速反弹，尾盘二次上攻，市场逾5200股上涨，上证指数收涨1.94%报3015.17点，再次收复3000点；深证成指涨3.13%报9330.44点，创业板指涨3.32%报1807.03点。盘面上，多行业普涨，其中半导体产业链爆发，光刻机方向领涨；氢能源概念也较为活跃，电力、环保等涨势较好。　　量能方面，市场成交额10638亿元，再破万亿；北向资金全天单边净买入166.03亿元，单日净买入额创7个月新高；其中沪股通净买入86.42亿元，连续23日净买入；深股通净买入79.62亿元。根据WIND数据，2月北向资金4度单日加仓超百亿，累计加仓超600亿元，创近13个月新高。　　数据来源：WIND　　半导体产业链今日引领TMT板块整体大涨，半导体设备ETF（159516）涨8.04%，芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）涨超6%；其他相关的信创ETF（159537）、通信ETF（515880）也涨超5%。　　数据来源：WIND　　中国芯片企业在美胜诉，提振市场情绪。消息面上，据彭博社当地时间28日报道，历时5年，遭美国司法部起诉涉嫌“窃取美企商业机密”的中国大陆芯片企业福建晋华集成电路有限公司裁定结果为无罪，终获清白。相关法官认为，美国检方未能证明福建晋华窃取了美国半导体企业美光公司（Micron）的专利数据。该消息有效提振市场情绪，半导体产业链大涨。　　此外，中微公司、盛美上海等多家半导体设备企业发布业绩快报，业绩增长超预期。其中，中微公司2023年年报业绩快报显示，其营业总收入62.64亿元，同比去年32.15%，净利润为17.86亿元，同比去年52.67%，基本EPS为2.89元，加权平均ROE为10.72%。亮眼表现一定程度上提振市场做多热情。（风险提示：提及个股仅用于观点展示，不构成个股推荐。）　　后市来看，近期全球PC和手机的出货量同比增速持续上行，半导体行业景气周期拐点或已显现。中长期来看，国产化和自主可控仍然是行业确定性较高的主线，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升将推动产业链景气度。AI领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端GPU芯片需求快速增长。　　当前时点来看，半导体行业库存去化显著，且终端需求逐渐回暖，全球及中国智能手机出货量同比回升，相关产业链持续受益需求增长，半导体行业景气周期拐点或已显现。　　此外，当前半导体设备及材料国产化率较低，关键设备材料如光刻机、CMP材料、光刻胶等对外依存度较高，国产替代空间广阔。近年来海外制裁事件密集，或将进一步加速国内国产替代进程。半导体设备材料行业作为“卡脖子”关键领域，关系国家安全，受到政策大力扶植，国产晶圆厂的逆周期扩产叠加国产化份额持续提升有望推动产业链景气度。　　长期看，Sora等AI领域大模型的创新带来参数量的不断增长，有望进一步驱动模型训练端、推理端GPU芯片需求快速增长，打开芯片算力的长期需求空间。半导体设备板块经前期调整后，估值相对较低，且业绩增速较好，基本面相对有所支撑，可以关注半导体设备ETF（159516）。而芯片板块经过调整后，有望迎来周期反转；下游消费电子需求若出现进一步回暖，也可以适当关注芯片ETF（512760）。　　数据来源：WIND，截至2024/2/29　　此外，游戏板块今日也表现不俗，游戏ETF（516010）上涨3.78%，涨幅靠前。作为典型的高弹性产品，自2月6日市场触底回升以来，游戏ETF累计的反弹幅度已经超过了30%，反弹力度强于市场主要的几个宽基指数，在这一轮反弹行情中充分发挥出“高弹性”的优势。　　消息面，近日国家新闻出版署发布了2月份国产网络游戏审批信息，这一次总计111款游戏拿到版号。其中，《黑神话：悟空》、《无限暖暖》等多款大IP游戏被行业寄予厚望，且极具市场影响力。截至目前，版号数量已连续三个月稳定破百，且呈增长趋势。　　华金证券分析认为游戏产业开年利好不断，AI算力迭代催化；MR设备推动载体变革，多端互通或成趋势；叠加优质IP深度赋能，具备优质内容和玩法的游戏有望迎稳步发展。后续可继续关注游戏ETF（516010）。　　高端制造板块今日也表现强劲，机器人产业ETF（159551）、工业母机ETF（159667）均涨超4.7%。　　中共中央政治局2月29日召开会议，提出“要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。”此前中央财经委员会举行第四次会议，习近平总书记强调，“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。”“大规模设备更新”或是“新质生产力”的应用，推动“新质生产力”助力现代化产业体系建设。　　中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所所长朱敏认为，新一轮技术改造和设备更新，有助于加快智能制造的大规模推广；数控机床、工业机器人等智能装备、智能产品也将迎来新的发展机遇和广阔的增长空间，有助于加快重点行业转型升级。政策端的大力支撑对于工业母机、机器人等高端制造构成一定利好。　　基本面上看，后市来看，国内随着宏观政策逆周期和跨周期调节的进行，以及积极的财政政策和稳健的货币政策相配合，经济基本面有望进一步回暖，制造业有望持续复苏，拉动制造上游工业母机的需求。　　需求端中长期来看，一方面更新周期将至，当前时间窗口正处于上一轮产量高峰的更新周期起点，当前或开启新一轮更新周期。同时下游行业升级，如新能源车、5G技术升级，航空新材料应用与结构件复杂化，包括近期火热的智能机器人等高端制造领域都将加快工业母机更新需求。另一方面，“制造强国”开启制造业长期景气度。当前行业估值较低，具备一定的投资价值。　　感兴趣的投资者可适当关注工业母机ETF（159667），包括高端制造相关的机器人产业ETF（159551），但需警惕短期热点引发炒作性行情、企业端实际资本开支意愿不高可能导致的回落风险。特约作者国泰基金海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：都惜珊

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