性一交一无一伦一精一品:巴菲特：去见你想见的人吧，别等到最后一天才遗憾

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"性一交一无一伦一精一品",　　2024年5月4日，被称为“资本界伍德斯托克音乐节”的伯克希尔-哈撒韦公司年会再次召开。　　毫无意外，当地时间4日清晨5点的会场外已被排队的人群围得水泄不通，只为离“股神”更近一些。虽然奥马哈用小雨和疾风来迎接大家，但没人对此在意。经历了一年金融市场的起起伏伏后，伯克希尔-哈撒韦公司的股东和价值投资者重返奥马哈，相互交流经验，听伯克希尔-哈撒韦董事长兼CEO巴菲特答疑解惑，无疑是对他们辛苦一年的最好奖励或安慰。　　换句话说，巴菲特与昔日老搭档查理·芒格创造了一个庞大的价值投资生态系统，每年如期将全球约4万名投资者带到美国中部一个“不起眼”的小城市，这无疑是一个“奇观”。　　致敬芒格贯穿整场股东大会　　今年的股东大会与往年不同。　　虽然依然是在美国奥马哈市的CHI健康中心，依然有热情的投资者，依然是巴菲特、阿贝尔（GregAbel）和贾因（AjitJain），甚至现场工作人员也是熟悉的面庞，但巴菲特身边少了他最重要的搭档，被他称为伯克希尔“建筑师”的芒格。Alger资产管理公司的合伙人和执行副总裁张韵在参会后对第一财经表示：“某种程度上说，是芒格缔造了巴菲特的传奇。尽管芒格的离去可能意味着一个时代的结束，但这艘伯克希尔大船仍在平稳前行，因为巴菲特在传承方面做了很多工作，这是他的智慧。”　　今年大会的主席台上，只有三个座位。巴菲特接班人、伯克希尔非保险业务的掌舵人阿贝尔坐在中间，保险业务掌舵人贾因坐在阿贝尔左边，巴菲特坐在右边，尽管他才是全场焦点。　　今年的股东大会从始至终贯穿着对芒格的致敬与纪念。连续第27次参加该股东大会的知名投资者、贝瑞研究编辑惠特尼·蒂尔森（WhitneyTilson）这样对第一财经记者形容他的感动：“这次会议上第一次没有芒格，感觉很不适应，因为巴菲特和芒格一直是共同出席的。会议刚开始的亮点是巴菲特对芒格以及他们终生伙伴关系的致敬，令人泪目。接着，巴菲特为大家带来了第二个难忘的瞬间，既令人心酸又略带幽默。巴菲特回答问题后，习惯性地转向左边喊‘查理’，因为这一直是他的惯例。在过去的50年里，每次他回答问题后都会叫查理，随后芒格会做一些补充。但这次芒格不在。于是巴菲特说：‘哎呀，我已经多次这样做了。’”蒂尔森表示，虽然现在少了一个人，但他将其视为对芒格人生的一种庆祝。　　除了大会现场，对芒格的致敬体现在方方面面。在股东大会期间举办的股东购物日活动中，除了随处可见的印有芒格人像的糖果、衣服和玩具之外，书籍的展示也令人动容。作为现场唯一一家非伯克希尔子公司的展位，通常会出售一系列书籍的“书虫”（Bookworm）在今年只出售《穷查理宝典》一本书。虽然巴菲特仍为今年推荐了读书清单，但展位工作人员告诉第一财经，巴菲特今年只指定出售这一本书，以纪念芒格。　　投资切勿不懂装懂　　人工智能是今年无论如何也绕不开的话题。在股东大会的问答环节，大家数次问及巴菲特关于AI的话题。巴菲特坦承他对AI“一无所知”，但这不意味着AI不重要。他将AI技术类比于“让精灵跳出了魔盒”，令人深思。蒂尔森对第一财经表示，AI并非一时风潮或狂热，AI是真实存在的，并在不同的地方被高效运用。但巴菲特的警示也是正确的，AI有其阴暗面。　　不过，比起巴菲特的警示，他对AI的“一无所知”也激起在场投资者共鸣。海蓝宝石基金（AquamarineFund）创始人盖伊·斯皮尔（GuySpier）对第一财经表示：“我不会假装理解AI，也不会对我的投资者假装我理解它。”　　投资，切勿不懂装懂，这是投资界大佬们都坚信的理念。　　市场观点：伯克希尔股价仍被低估　　伯克希尔-哈撒韦公司在股东大会当天发布了第一季度财报，运营收益同比增长39%，现金储备再创新高。　　蒂尔森告诉第一财经，伯克希尔当前的股价被低估了5%~10%。他认为，短期评估伯克希尔公司的价值时，不应只看财报数字。他对该公司内在价值的预估是A类股略高于65万美元。“尽管不能说这只股票特别便宜，但我认为是标普500指数的替代品。以今天的价格来看，未来五年内，伯克希尔每年可能会比标普500指数多获得1到2个百分点的回报。”　　他表示，将伯克希尔股票与标普500指数相结合，应该能为任何保守型投资组合奠定良好基础。　　截至5月3日收盘，伯克希尔A类股股价为60.3万美元/股，B类股收报400.87美元/股。　　股东大会仍有未解之谜　　6个小时的股东大会显然没有完全满足大家的好奇。自去年第三季度起，巴菲特投资的“神秘”公司始终没有现身，受美国证监会的许可，伯克希尔仍可暂时保密这笔持股，市场对这家幸运公司的猜测众说纷纭。　　“我们还是不知道伯克希尔最近购买的这只神秘金融股票是什么。”美国新锐互联网券商BBAE首席投资官吉俊礼（JamesEarly）对第一财经表示，“实际上，我觉得巴菲特在这次会上谈及投资组合的细节比之前少很多。另外，他对股票的态度也有些矛盾，他宁愿现在出售一部分苹果股票并缴纳21%的税。尽管如此，巴菲特仍保留了伯克希尔87%的苹果持仓。”　　巴菲特说，希望大家明年还要来参会，也希望自己明年还能来。　　股东大会结束后，走出会场，发现天空已经晴空万里。一位作家曾说，参加伯克希尔年会周末的一系列活动可能会让你上瘾，也可能改变你的人生。　　（本文来自第一财经）股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

"性一交一无一伦一精一品",来源：诺安理财狮,　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　　　美国就业数据不及预期，经济动能减弱，降息预期回升，本周全球大类资产表现为：债券（彭博全球综合债券指数上涨1.29%）>股票（MSCI全球股票指数上涨0.91%）>商品（彭博--**--　　炒股就看，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　来源：诺安理财狮　　美国就业数据不及预期，经济动能减弱，降息预期回升，本周全球大类资产表现为：债券（彭博全球综合债券指数上涨1.29%）>股票（MSCI全球股票指数上涨0.91%）>商品（彭博全球商品指数下跌1.53%）。　　股市方面，本周多数海外股市延续涨势，其中中国港股表现尤其亮眼，恒生指数上涨4.67%，其中金融、地产建筑、科技、医疗保健行业跑赢恒生指数。巴西主要股指IBOVESPA指数亦上涨1.57%，香港股市和巴西股市带动新兴市场股市跑赢发达市场股市。发达股市中，欧洲股市表现疲弱，德国、法国代表股指均收跌；美国标普500指数小幅上涨0.55%，纳斯达克指数则上涨1.43%；日本日经股市本周表现为0.79%，仍为年初至今表现最好的市场。从全球股市看，公用事业、可选消费和信息科技行业表现靠前。债券市场方面，美国十年期债券收益率在美国劳动力市场数据公布后回落，本周收益率下行10.6bp至4.508%；欧洲多数国家国债收益率跟随美国下行，下行幅度较大的为瑞典和英国、分别下行8.5和7.0bp，目前英国、意大利、希腊国债收益率水平较高，依次为4.22%、3.805%和3.458%；日本国债收益率本周上行1.1bp至0.889%。大宗商品方面，能源商品价格波动加剧、本周调整，原油价格下跌7%左右，美国天然气价格上涨近33%；工业金属价格继续回落，跌幅较上周收窄，铝价下跌0.7%，铜价跌0.56%；黄金、白银贵金属价格继续调整，金价下跌1.55%。汇率方面，美元指数跌破106至105.0851；日元兑美元汇率回升3.45%至153.05。　　经济数据方面，美国四月劳动力市场数据低于预期，缓解再次通胀担忧，降息预期回升。非农就业人数为增加17.5万人，远低于预期增加24万人，为2023年11月以来首次低于预期，前值从增加30.3万人上修至31.5万人；失业率为3.9%，高于预期3.8%，平均时薪收入环比0.2%，低于预期0.3%。新增非农人数不及预期主要受酒店、建筑业、政府部门新增就业放缓影响，制造业部门小幅改善。本周亦公布美国制造业PMI、耐用品订单等高频数据，数据显示美国经济基本与前期持平或小幅走弱。此外，美联储于5月1日议息会议上继续按兵不动，符合市场预期。相较于3月，本次会议内容强调了对通胀顽固的担忧并新增了缩减资产负债表计划的变动。联储认为，近期美国经济活动继续以稳健的速度扩张，失业率仍然维持低位，近几个月接近2%的通胀目标仍缺乏进一步的进展；从6月开始，每个月美债的削减上限从600亿美元降至250亿美元，MBS的削减规模维持在每月350亿美元不变，并将把超过这一上限的任何本金支付再投资于国债。会后鲍威尔主席的发言偏鸽派，基本否认了未来再加息的可能；认为通胀回落至美联储希望的目标可能需要更长时间；降低了降息的门槛，表示降息的可能性也将来自于劳动力市场走弱。我们认为未来美国劳动力市场数据对美联储是否降息影响显著，若劳动力市场持续走弱，市场对美联储降息预期或将回升并影响相关资产价格表现。欧元区方面，欧元区4月CPI同比2.4%，与预期和前值持平，核心CPI同比2.7%，较前值2.9%回落、高于预期2.6%；一季度GDP同比增长0.4%，高于预期0.2%，环比增长0.3%，高于预期0.1%。数据显示欧元区经济复苏势头在增强，但通胀回落势头停滞。欧央行或在6月议息会议实施降息，但持续降息可能性较低。　　QDII基金近期观点：　　·诺安油气能源基金：　　本周国际油价波动加剧，较上周回落明显。布伦特原油期货价格最新为82.96美元/桶，周度表现为-7.31%，WTI原油期货价格最新为78.11美元/桶，本周表现为-6.85%。标普能源指数本周下跌3.30%，主要受油价下跌影响。　　RYSTADENERGY最新数据显示，OPEC组织2024年4月原油产量为2676.8万桶/天，较去年12月2802.6万桶/天减少125.8万桶/天；沙特4月原油产量为每天894.6万桶，产量相对稳定；俄罗斯4月产量为918.5万桶，较去年末950.8万桶减少32万桶。　　库存方面，截至5月1日数据美国商业原油库存为增加726.5万桶，预期为减少201.8万桶；库欣原油库存为增加108.9万桶；战略原油库存增加59.4万桶至3.66亿桶。受油价走高并超过目标价格影响，美国计划将暂停补充战略石油储备计划。当前美国商业原油库存略低于过去五年库存均值，库欣原油库存明显低于过去五年库存均值，战略原油库存处于历史较低水平。成品油方面，馏分燃油库存减少73.2万桶，预期为增加35.4万桶，汽油库存增加34.4万桶，预期为减少113.5万桶；年初成品油库存短暂增加后，库存水平再次下行，当前汽油和馏分燃油库存均低于过去五年库存均值。　　目前看原油供给受欧佩克延长减产及地缘政治影响而增长受限，而需求端逐步回暖，炼厂需求或从二季度开始回升，中国经济亦有望好转，金融条件或形成利好，油价的上行空间将逐步打开，建议投资者关注原油产品的相关市场表现。　　·诺安全球黄金基金：　　国际现货黄金价格回落，最新为2301.74美元/盎司，周度表现为-1.55%。本周VIX指数回落，美债收益率、实际利率、美元指数回落。黄金ETF持有量持续减少。　　美联储5月议息会议维持利率目标区间在5.25%~5.5%之间不变，符合市场预期。相较于3月，本次会议内容强调了对通胀顽固的担忧和并新增了缩减资产负债表计划的变动。联储认为，近期美国经济活动继续以稳健的速度扩张，失业率仍然维持低位，近几个月接近2%的通胀目标仍缺乏进一步的进展；从6月开始，每个月美债的削减上限从600亿美元降至250亿美元，MBS的削减规模维持在每月350亿美元不变，并将把超过这一上限的任何本金支付再投资于国债。会后鲍威尔主席的发言偏鸽派，基本否认了未来再加息的可能；认为通胀回落至美联储希望的目标可能需要更长时间；降低了降息的门槛，表示降息的可能性也将来自于劳动力市场走弱。　　我们认为美联储6月议息会议或仍将按兵不动，未来美国劳动力市场数据对美联储是否降息影响显著，市场对美联储年内降息预期或再度升温并再次演绎降息交易。美国长端利率虽仍会反复，但波动幅度将收敛、下行趋势亦更为明确。未来美国财政部的发债节奏以及市场需求对美债收益率走势影响边际减弱。除了关注美国货币政策外，其他央行货币政策变化及金融市场波动的可能、以及持续发生的地缘政治风险或使得配置黄金的需求增加，黄金投资逻辑从短期避险需求将逐步向中长期美联储降息演绎而呈震荡上行态势。风险点或在于美联储启动降息的时点落后于市场预期；美国总统大选造成的不确定性。建议投资者积极关注黄金价格走势。　　·诺安全球收益不动产：　　本周富时发达市场REITs指数表现为上涨2.06%，表现跑赢发达市场股票。按地区表现看，西欧>亚太>北美；本周除酒店及娱乐行业外，其他行业REITs上涨，其中医疗、工业、办公REITs跑赢指数。　　往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储已基本宣布本轮加息周期结束，短期市场对利率周期变化交易将使得REITs指数弹性增加。尽管美联储真正启动降息的时点或与市场预期存在偏差，但当前美国利率下行周期基本确定。REITs在利率上行周期期间调整明显，主要受其债券属性和股票属性共同影响，使得REITs表现远落后于股票资产表现。未来随着利率下行周期开启，将同时利好REITs资产的股票属性和债券属性，利率下行将使得REITs有望获得比股票资产更大的上行弹性。　　从REITs公司2024年一季度业绩看，酒店及娱乐、办公、零售类REITs业绩要好于预期，而特种REITs落后。二季度REITs业绩增速普遍面临高基数，医疗、工业REITs业绩增长更具持续性，办公REITs仍维持疲态。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。投资者可积极关注海外REITs，把握中长期配置机会。　　主要股市近期观点：　　·美股：　　根据最新数据，美国4月份新增非农就业17.5万人，不及市场预期的24.3万，也低于3月份修正后的31.5万，不及市场预期。数据显示失业率小幅抬升，时薪增速放缓。数据显示美国劳动力市场有进一步降温的苗头。　　4月份平均时薪环比上涨0.2%，低于预期的0.3%，同比增速降至3.9%。尽管数据端出现通胀降温的可能性，降息预期不宜过度期待，美联储将通胀控制在2%的目标未有变化。　　非农数据公布后，美股小幅上涨，市场频繁交易降息预期，而劳动力市场转弱意味着衰退的可能性，美股波动风险抬升。　　·港股　　本周港股市场再次迎来强劲上涨，其中恒生指数上涨4.67%，恒生科技指数上涨6.80%。分板块看，地产建筑、资讯科技以及医疗保健板块上涨幅度居前，分别上涨5.97%、5.055%、4.53%；原材料以及电讯业表现落后，分别下跌0.23%以及2.22%。南向资金在互联互通开市的两个交易日内维持流入，总计流入60亿港币。值得注意的是，后半周五一假期南向资金缺席，港股市场涨势延续，说明港股此轮反弹更多受外资支撑。截至本周三（4月25日-5月1日），EPFR海外主动型资金流出港股1.9亿美元，继续较上周的3.1亿美元收窄。拆解来看，主动型中的全球类基金本周转为流入中资股0.27亿美元，被动型中的全球基金及全球新兴市场基金分别转为流入0.41亿美元及0.40亿美元，或表明价值型资金已有部分回流。　　近期港股上涨主要是源于亚太市场的高低切换，从上涨幅度较大的板块互联网、房地产、医疗保健板块可以看出目前港股上涨的主要来自估值修复。展望后市，目前港股市场仍然处于估值偏低，性价比较高的位置。短期受到海外资金因素影响估值持续修复，但是持续时间以及幅度应该不会太大，还需要看到企业盈利和国内经济基本面好转趋势的确认，催化指数进一步的上涨。股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP

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作者：糜宪敏

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